Производители удобрений не ощутили западных санкций

Российская индустрия минеральных удобрений, в отличие от нефтегазодобывающей отрасли, практически не ощутила влияния западных санкций. Соответственно, планы на ближайшие годы остаются вполне оптимистичными: запуск новых производств, увеличение мощностей действую­щих предприятий, расширение ассортимента продукции.

О тенденциях развития отрасли участники рынка и эксперты говорили в ходе Седьмой международной конференции «Минеральные удоб­рения 2014», организованной компанией ­CREON Energy. По словам главы группы ­CREON Фареса Кильзие, 2014 г. стал неоднозначным для российских производителей минеральных удобрений. Падение цен на многие виды удобрений на мировом рынке и снижение закупок на внутреннем рынке, негативная динамика цен на сырьевые продукты сельского хозяйства, ограничение доступа к финансовым ресурсам и антидемпинговые пошлины Украины на российские удобрения — все это отразилось на оте­чественных производителях. Однако компенсировать отрицательные события смогли позитивные моменты — девальвация руб­ля и приемлемая цена на природный газ.

Удержать отрасль от падения помогли цены на газ

Сделать цены на природный газ более справедливыми призваны биржевые торги. Так, 24 октября торги природным газом запустила «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». Торги осуществляются с поставкой на месяц вперед в режиме двустороннего встречного аукциона. Помимо биржи, в них задействованы клиринговая компания и «Газпром межрегионгаз поставка» (отвечает за транспортировку газа от балансовых пунк­тов до ГРС заказчиков). Балансовых пунк­тов два: Надым и Вынгапур (это компрессорные станции, находящиеся в начале газотранспортной системы). ­Цены на газ в этих пунк­тах близки к ценам ФСТ. По словам старшего управляющего директора «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» Антона Карпова, в Надыме это 2634 руб./куб. м, в Вынгапуре — 2629 руб./куб. м.

В планах биржи — начать в 1-м полугодии 2015 г. торговлю в режимах «на следующую декаду» и «на сутки вперед». Технологически эти режимы более сложные, однако они позволят покупателям оптимально загружать свои мощности с точки зрения неравномерности ежедневного потребления.

А. Карпов подчеркнул, что долгие годы цена на газ регулировалась государством. Необходимо создать механизм, который позволил бы выявлять справедливую цену голубого топлива. Биржевая торговля как раз и дает возможность определять эту цену путем соотношения спроса и предложения. Уже сейчас «Газпром» является не монополистом на рынке торговли газом, а доминирующим субъектом с долей 65—68%. Независимые производители составляют ему конкуренцию, активно наращивая добычу. Все это способствует тому, что в далекой перспективе рынок уйдет от государственного регулирования цены на газ в сторону формирования цены на открытом рынке.

В 2015 г. согласно балансу Мин­энерго на биржевых торгах будет продано 35 млрд куб. м природного газа. Половина этого объема — 17,5 млрд куб. м — придется на сырье «Газпрома», остальное — на газ независимых производителей, считают эксперты.

Специалист службы развития «НИИК» Ольга Звезденкова подтвердила, что в настоящее время усиливается влияние независимых производителей газа на внутренний рынок минеральных удобрений. Такие компании, как «Лукойл», «Новатэк» и «Роснефть», создают «Газпрому» конкуренцию на поставку газа для российских производителей удобрений и, следовательно, влияют на ценообразование и себестоимость производства удобрений. Их производители, в свою очередь, также ищут способы снизить себестоимость продукции. Один из вариантов — это интеграция в газовый бизнес, которая осуществляется разными путями: партнерство с независимыми производителями газа, покупка действую­щих игроков на рынке газа, а также покупка и разработка собственных газовых активов.

Несмотря на негативные явления в экономике, приемлемая цена на газ помогает производителям с оптимизмом смотреть в будущее. По словам О. Звезденковой, к 2020 г. в России объемы производства карбамида вырастут до 12 млн т. По итогам 2013 г. общий объем производства составил 6 млн т (причем большая часть отправлена на экспорт), аммиака было выпущено 14,5 млн т, аммиачной селитры — 8,5 млн т. К 2020 г. внутреннее потребление карбамида может составить 30—40% от объемов производства. Увеличение выпуска будет достигнуто как за счет расширения имеющихся мощностей, так и за счет строительства новых предприятий.

Вместе с тем, по мнению экспертов, производителям минеральных удобрений нужно уделить внимание развитию сис­темы дистрибуции. Как рассказал Борис Левин, директор по управлению рисками «Фос­Агро», компания разработала программу развития баз минеральных удобрений на внутреннем рынке на 2013—2015 гг. Объем капитальных вложений в развитие региональных баз минеральных удобрений только за период 2013—2014 гг. составит более 800 млн руб. В ассортимен­те компании — весь спектр минеральных удоб­рений, в том числе и других производителей.

По словам президента Национального агрохимического союза Михаила Овчаренко, в настоя­щее время существует острый дефицит таких баз — из 1765 сельскохозяйственных районов России только 232 имеют базы химизации.

За счет развития сети регио­нальных баз объемы поставок «ФосАгро» в Россию и СНГ с 2011 по 2013 гг. выросли более чем в 1,5 раза и составили 1,7 млн т. В целом география поставок за этот период расширилась с 60 стран до 100. Продажи удобрений в Азию выросли почти в два раза, на столько же увеличились поставки в Европу (до 1 157 000 т).

Приоритетным инвестиционным проектом компании в настоящее время является проект по строительству в «ФосАгро-Череповец» нового производства аммиака совместно с производствами по его переработке в удоб­рения. После реализации этого проекта прирост мощностей по выпуску удоб­рений к 2018 г. превысит 25%. В частнос­ти, проектная мощность нового энергоэффективного агрегата аммиака составит 760 000 т в год, производства гранулированного карбамида — 500 000 т в год.

Спрос на калий активно растет

Ситуацию на мировом калийном рынке обозначил Петер Хельмут, руководитель отдела развития сферы бизнеса «Калийные и магниевые соли» компании K+S Kali. Чтобы накормить растущее население планеты, сельскохозяйственное производство до 2050 г. должно вырасти на 70%. В связи с этим необходимо повышать продуктивность и эффективность использования земельных угодий. По оценке участников рынка, на среднесрочную и долгосрочную перспективу ожидается повышение ежегодного потребления удобрений в мире на 2—3%. Так, общий мировой спрос на калий в 2014 г. ожидается на уровне 56—58 млн т, что сопоставимо с рекордным уровнем 2011 г. (57 млн т). При этом в российском «Уралкалии» ожидают, что по итогам 2014 г. объем производства составит 11,5 млн т.

П. Хельмут подчеркнул, что растущий спрос на калий не может быть удовлетворен на долгосрочную перспективу за счет существующих на сегодняшний день производственных мощностей. Создание новых мощностей требует капиталоемких инвестиций, высоких затрат на опытно-конструкторские работы и много времени.

Что касается цен на хлорис­тый калий, то низшая точка падения пройдена, в динамике развития рынка за последние месяцы наблюдается явная тенденция к стабилизации (правда, на низком уровне). Несмот­ря на это, K+S Kali не ожидает, что цены на калийную продукцию в ближайшее время вернутся к прежнему уровню. Эксперт отметил, что направление дальнейшей динамики цен станет понятным после заключения договоров с китайскими партнерами на 1-е полугодие 2015 г.

Аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Антон Чернышев рассказал о трех сценариях развития рынка удобрений к 2018 г., которые разработал банк. Негативный предполагает, что в период 2013—2018 гг. совокупный среднегодовой темп прироста (CAGR) составит +1,3%. При сохранении текущего уровня использования удобрений совокупный рост рынка в 2018 г. составит 5% за счет расширения посевных площадей под культуры, требовательные к мелиорации. Согласно базовому сценарию ­CAGR составит +2,1%, рост погектарного использования удобрений культурами-лидерами с темпом на уровне 2003—2013 гг. приведет к росту рынка на 22%. Инновационный же сценарий предполагает показатель ­CAGR на уровне +5,2%. В среднесрочной перспективе прирост рынков азотных и фосфорных удобрений будет в большей степени обеспечен расширением площадей, калийных — приростом уровня удельного внесения. Наиболее вероятным эксперты «Газпромбанка» считают реализацию второго — базового сценария.

Президент Национального агрохимического союза М. Овчаренко отметил, что сейчас по производству минеральных удоб­рений российский рынок растет быст­рее мирового. Так, по производству аммиака Россия находится в числе лидеров — на уровне новых развивающихся стран с дешевым природным газом. «Девальвация руб­ля и до сих пор приемлемая цена на газ остаются хорошим подспорьем для производителей минеральных удобрений. Эти два фактора компенсируют негативные мировые явления по снижению цен на данную продукцию», — заключил Ф. Кильзие. Он подчеркнул, что, единственная проблема данного рынка, которая требует решения в обозримом будущем, заключается в долгосрочном и международном финансировании новых производственных единиц.

Производство основных видов продукции химического производства в РФ

Наименование	2010	2011
Кислота серная, олеум, млн т	10,2	10,7
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс. т	1075	1049
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), тыс. т	2670	2822
Этилен, тыс. т	2381	2469
Бензол, тыс. т	1117	1117
Стирол, тыс. т	476	486
Метанол-яд синтетический, тыс. т	2529	2465
Метанол-ректификат технический лесохимический, тыс. т	387	648
Метанол-сырец в пересчете на ректификат, тыс. т	26,1	25
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн т	18,0	18,8
Пластмассы в первичных формах, тыс. т	4952	5436
в том числе:
полимеры этилена в первичных формах	1530	1659
полимеры стирола в первичных формах	308	348
полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	598	639
полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах	654	722
Инсектициды (в физическом весе), тыс. т	7,2	7,2
Гербициды (в физическом весе), тыс. т	21	28,3
Средства против прорастания и регуляторы роста растений (в физическом весе), т	25,7	37,7
Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты (в физическом весе), тыс. т	5,7	7,7
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические, тыс. т	1035	1092
Средства моющие, тыс. т	1506	1549
Пасты зубные, млн туб	267	268
ИСТОЧНИК: Росстат