1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 4066

Мировой спрос на российские удобрения снизился

По итогам текущего года темпы роста производства минеральных удобрений могут уменьшиться в два раза. Как и в 2011 г., сейчас спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке растет, а поставки на внешний рынок сокращаются. Из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка удобрений в конце прошлого года рост выпуска минеральных удобрений в стране в пересчете на 100% питательных веществ в ноябре остановился. В начале года этот показатель продемонстрировал отрицательную динамику — –12,6 и –6,5% в январе и феврале соответственно.

Как отмечается в аналитическом бюллетене центра экономических исследований «РИА-Аналитика», посвященном динамике развития химического производства, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. прирост производства минеральных удобрений составил 5,1%. Годом ранее этот показатель достигал 22,6%. Но тогда такой результат был обусловлен фактором низкой базы, то есть резким отскоком от низкого показателя предыдущего 2009 г.

Кроме того, ситуация на внешнем рынке в 2010 г. была иной, чем в 2011 г. Напомним, что в 2010 г. сложились неблагоприятные погодные условия во многих регионах мира. Как следствие, возросли цены на продовольствие и увеличился спрос на минеральные удобрения со стороны аграриев. В 2011 г. рост спроса был не таким ажиотажным.

Напротив, по некоторым видам удобрений в конце 2011 г. ценовая динамика ухудшалась. В результате в течение года рост производства минеральных удобрений замедлялся: если в I квартале прирост производства составлял в годовом сравнении 9,9%, то по итогам полугодия — 6,1, девяти месяцев — 5,6, 12 месяцев — 5,1%.

«Резкое ухудшение динамики по истечении I квартала можно объяснить еще и тем, что после засухи 2010 г. были уменьшены площади, засеваемые озимыми культурами, и посевные работы на них были перенесены на весну. Таким образом, недовнесение минудобрений осенью привело к повышенному спросу на них на внутреннем рынке весной. В последующие месяцы темпы роста стали сокращаться», — заключили эксперты «РИА-Аналитика».

Еще одна причина нисходящего тренда — обострение ситуации с обеспеченностью вагонами производителей минеральных удобрений. Как следует из отчета Минпромторга, в декабре 2011 г. выполнение заявок производителей минеральных удобрений по подвижному составу составило 80%, в том числе на подачу крытых вагонов 67%.

Химпром спасает внутренний спрос

Несмотря на сравнительно невысокий темп роста производства минеральных удобрений, объем их выпуска в 2011 г. достиг рекордного значения — 39,4 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ 18,8 млн т). Экспорт минеральных удобрений в 2011 г. снизился, поэтому достичь такого уровня отечественные предприятия смогли благодаря спросу на внутреннем рынке.

В структуре производства минеральных удобрений наивысший темп роста отмечен в производстве калийных удобрений — на 6,2%, наименьший — в производстве фосфорных удобрений — на 3,6%. Рост производства азотных удобрений — 4,7%.

Примечательно, что производство калийных удобрений росло быстрее всех, хотя экспорт данной продукции существенно сокращался. Эксперты объясняют это тем, что во время кризиса производство калийных удобрений снизилось сильнее, чем производство азотных и фосфорных удобрений.

Из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка в последнем квартале года больше пострадал выпуск фосфорных удобрений. Согласно данным Всемирного банка, цены на определенные виды фосфорных удобрений снизились на 10—15%. Более того, некоторые производители стали сокращать производство фосфорных удобрений, наращивая выпуск сложных удобрений, спрос на которые был выше.

Не остался в стороне от проблем на мировом рынке и сектор азотных удобрений. В частности, цена карбамида в декабре, согласно данным Всемирного банка, уменьшилась к уровню сентября на 30%.

Суммарное снижение экспорта минеральных удобрений по итогам года составило 3,5%. Отрицательная динамика обусловлена падением экспорта калийных удобрений, которое по итогам года составило почти 20%, тогда как экспорт азотных удобрений вырос на 5,4%, смешанных — на 3,2%. Существенное снижение экспорта калийных удобрений объясняется тем, что в течение года «Уралкалий» долго не мог подписать контракты с основными потребителями своей продукции за рубежом — Китаем и Индией.

Велика вероятность, что в 2012 г. отрицательная динамика экспорта калийных удобрений сохранится, поскольку ситуация на внешнем рынке остается сложной. «Уралкалий» главным принципом своей деятельности объявил приоритет цены продаж над объемом производства и отказался идти на ценовые уступки для Индии. Индия же со своей стороны стала сокращать объемы закупок российского хлористого калия.

Вопреки негативным глобальным тенденциям внутренний рынок минеральных удобрений в 2011 г. достиг рекордного объема в 2,5 млн т. По сравнению с 2010 г. российские аграрии закупили на 5,2% больше минеральных удобрений. Одной из причин увеличения спроса, как уже говорилось выше, стало недовнесение удобрений в почву в 2010 г. Сельхозпроизводители учли возможный ажиотаж на рынке после засухи и увеличили посевные площади. Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с 2010 г. на 1,2%, подсолнечника — на 5,7, сахарной свеклы — на 11,2, овощей — на 4,9%.

Внутренний спрос на минеральные удобрения стимулировало и соглашение между производителями удобрений и правительством. Согласно документу цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не должны были превышать задекларированный максимальный уровень.

По прогнозу «РИА-Аналитика», в 2012 г. спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке будет расти. Минсельхоз оценивает потребность регионов России в этой продукции в 2,7 млн т. Если ожидания ведомства сбудутся, спрос увеличится примерно на 5% к уровню 2011 г.

Вместе с тем интерес к минеральным удобрениям в стране будет стимулировать неплохое финансовое положение сельскохозяйственных предприятий. Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат сектора «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в 2011 г. вырос относительно 2010 г. на 44,5%.

На отраслевом совещании в Воронеже в конце марта Владимир Путин сообщил, что государство в текущем году выделит 5 млрд руб., чтобы компенсировать часть затрат крестьян на приобретение средств химизации. Вместе с тем он поручил профильным ведомствам не допускать нарушения коридора цен на минеральные удобрения для сельхозпроизводителей, согласованного с их производителями и потребителями. В. Путин напомнил, что коридор роста — от 6,9 до 11,5% к задекларированным ценам на 2-е полугодие 2011 г.

«В 2012 г. спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке будет расти, но возможно ухудшение динамики поставок на внешний рынок. В связи с этим рост производства минеральных удобрений может замедлиться до 2—3%», — заключили эксперты центра экономических исследований.

О том, что темпы роста сектора будут сокращаться, свидетельствуют последние данные Росстата и квартальные отчеты предприятий. Так, Российский монополист в производстве калийных удобрений «Уралкалий» сообщил, что сократил производство в I квартале 2012 г. с 2,6 млн до 1,9 млн т из-за падения спроса на мировых рынках. В марте руководство компании предупредило, что ждет снижения производства в I квартале 2012 г. на 40% по сравнению с I кварталом 2011 г.

Согласно официальной статистике, производство удобрений за январь — февраль 2012 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. почти на 10%. При этом производство азотных удобрений сократилось на 2,6%, фосфорных — на 0,5, калийных — на 22,8%.

Участники рынка настроены оптимистично

Впрочем, большинство отечественных производителей химикатов сохраняют положительный настрой. Участники рынка говорят, что в I квартале динамика производства может ухудшиться из-за сезонного фактора, но впоследствии рост возобновится. Например, «Уралхим» ожидает прироста продаж собственной продукции по итогам года на 3—5%. Еще больший разброс ожиданий прироста у «Фосагро» — 3—10%. В конце прошлого года оптимистично был настроен и «Уралкалий»: компания ожидала увеличения производства до 11,3—11,8 млн т. Однако впоследствии прогноз был снижен сначала до 10,3—10,8 млн т, а потом до 10,2 млн т, то есть на 5% ниже, чем в 2011 г.

Оптимизм проявляется и в планах по расширению производства. Так, владелец россошанских «Минудобрений» Аркадий Ротенберг объявил о намерении запустить новый завод на Дальнем Востоке. «Еврохим» закрыл сделку по выкупу мощностей BASF в Бельгии, а «Акрон» запустил новую установку карбамида, увеличив мощности почти вдвое. Также холдинг приступил к строительству установки по выпуску аммиака, которая станет крупнейшей в России.

Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т


2010 г.

2011 г.

2012 г.

Январь

1461

1676,1

1464,3

Февраль

1434

1472,9

1377,1

Март

1531,4

1644,2


Апрель

1545,7

1586,2


Май

1522,6

1640,8


Июнь

1441,2

1445,2


Июль

1472,6

1611


Август

1455,6

1563,1


Сентябрь

1471,5

1538


Октябрь

1439,5

1495,7


Ноябрь

1536,8

1536,5


Декабрь

1617,6

1680,9


Источник: Росстат