ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип

Рынок ипотеки в 2017 г. может побить рекорд 2014 г.

| новости | печать | 299

Эксперты АИЖК прогнозируют, что в 2017 г. рынок ипотеки может, как минимум, повторить рекорд 2014 г.

По итогам девяти месяцев 2016 г., говорится в материалах АИЖК, выдано 602 400 ипотечных кредитов на сумму 1,03 млрд руб. (+35% к уровню прошлого года). Это всего на 16% ниже уровня рекордного 2014 г.

Средняя ставка выдачи снизилась в сентябре до 12,5%, а разница в ставках на первичном и вторичном рынках — до 1,5 п.п.

Цены на первичном рынке жилья за девять месяцев 2016 г. не изменились, на вторичном — снизились на 2,5%.

На первичном рынке под залог прав по договорам долевого участия (ДДУ) выдано 39% всего объема ипотечных кредитов. Практически все из них — в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок.

Снижению ставок по ипотеке способствует общее снижение стоимости фондирования: Банк России дважды снизил ключевую ставку до уровня 10% годовых.

В октябре 2016 г. АИЖК, снизив ставки по своим продуктам, задало тренд на рынке: большинство банков из топ-15 снизили ставки на 0,5 п.п. В статистике Банка России это изменение отразится в ближайшие месяцы после того, как заемщики оформят кредиты по сниженным ставкам.

Программа субсидирования способствует росту сделок с ипотекой на первичном рынке: за девять месяцев количество заключенных физлицами ДДУ с ипотекой выросло на 40% (к девяти месяцам 2015 г.). Доля ДДУ с ипотекой достигла рекордного уровня в 41%. В III квартале 2016 г. каждый второй договор долевого участия регистрировался с ипотекой.

На первичном рынке средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в сентябре снизились до уровня 11,6%, на вторичном рынке — до 13,1%. Это — уровень 2014 г.

В рамках программы субсидирования за девять месяцев 2016 г. профинансировано 10,8 млн кв. м жилья (около 40% введенного жилья в многоквартирных домах за этот период).

Снижение объемов жилищного строительства в целом (–5,5% за девять месяцев) связано исключительно с падением объемов строительства индивидуальных домов

(–14%). Ввод многоквартирного жилья (+0,1%) поддержан программой субсидирования.

По сравнению с I кварталом 2015 г. (запуск программы государственного субсидирования) снижение цен на первичном рынке составило 2,2%, на вторичном рынке — 6,5%.

В реальном выражении (за вычетом инфляции) с 2013 г. цены на жилье снизились на 30% и более.

Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, эксперты АИЖК ожидают, что по итогам 2016 г. будет выдано около 900 000 кредитов на сумму 1,5 трлн руб. (+30% к уровню 2015 г.).

В следующем году может быть выдано более 1 млн кредитов на сумму 1,7—1,8 трлн руб. Это позволит, как минимум, повторить результаты рекордного 2014 г., прогнозируют аналитики АИЖК.

Выдача ипотечных жилищных кредитов

2014

2015

9 мес. 2016

9 мес. 2016/9 мес. 2015

9 мес. 2016/9 мес. 2014

Количество выданных ипотечных кредитов, тыс.

1 012,8

699,5

602,4

31%

-14%

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

1 764,1

1 161,7

1027,1

35%

-16%

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, % годовых

12,45%

13,35%

12,70%

-0,98 п.п.

+0,46 п.п.

Средний размер кредита в рублях, млн рублей

1,73

1,66

1,70

+3,5%

-1,3%

Программа субсидирования процентных ставок

Всего

В т.ч. 9 мес. 2016

Количество выданных ипотечных кредитов, тыс.

425,7

215,1

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд рублей

765,8

391,8

Доля выданных по программе кредитов, %

36%

38%

Средняя стоимость приобретенной квартиры, млн рублей

2,86

2,9

Средний размер приобретенной квартиры, кв. метров

50,2

50,0

Строительство жилья

2014

2015

10 мес. 2016

10 мес. 2016/10 мес. 2015

10 мес. 2016/10 мес. 2014

Объем ежемесячного ввода жилья, млн кв. метров (на конец периода)

-

-

6,7

-3,6%

-9,5%

Объем ввода жилья, млн кв. метров (за период)

84,2

85,3

49,5

-5,5%

+2,7%

в т.ч. в многоквартирных домах, млн кв. метров

48

50,1

28,3

+0,1%

+9,7%

Количество построенных квартир, тыс. (за период)

1 124

1 195

701,7

+1,1%

+12,5%

Банковский сектор (портфель)

На 01.01.2016

На 01.10.2016

Изменение

Корпоративное кредитование, трлн рублей

33,3

31,0

-6,8%

Розничное кредитование, трлн рублей

10,7

10,7

+0,4%

в т.ч. Ипотечное кредитование, трлн рублей

4,0

4,3

+8,4%

Неипотечное кредитование, трлн рублей

6,7

6,4

-4,4%

Вклады населения, трлн рублей

23,2

23,3

+0,4%

в т.ч. в рублях, трлн рублей

16,4

17,3

+5,8%

ИСТОЧНИК: АИЖК

День
Неделя
Месяц