Новые данные Федеральной таможенной службы России о внешней торговле важнейшими товарами относятся к январю и отчасти февралю 2022 г., а потому «дышат» досанкционным покоем. Однако экспертные оценки импортозависимости производств и направленность санкций дают представление, кому из промышленных отраслей и сколь сильно достанется от сокращения импорта.
Внешнеторговая статистика начала года выглядит из сегодняшних дней как нечто далекое и прекрасное из другой жизни. Но для порядка и в предвкушении в дальнейшем, вероятно, «контрастного душа» немного внимания ей все-таки уделим.
Старт явно удался (хотя и не без помощи эффекта базы). По таможенным данным, в январе 2022 г. внешнеторговый оборот России составил 69,2 млрд долл. США и по сравнению с январем 2021 г. увеличился на 57,9%.
Экспорт России в прошлом январе набрал 45,8 млрд долл. и в годовом измерении увеличился на 69,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 90,2%, на страны СНГ — 9,8%.
Российский импорт в январе текущего года подсчитан в размере 23,3 млрд долл., что относительно января 2021 г. больше на 38,6%. Доля стран дальнего зарубежья составила 91,0%, стран СНГ — 9,0%.
Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 22,5 млрд долл., что на 12,4 млрд, или на 121,95%, больше, чем в январе 2021 г.
ФТС, правда, уточняет, что с учетом еще рыбы и морепродуктов Российской Федерации, не подлежащих доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерного топлива, горючего, продовольствия и материалов, приобретенных за пределами территории РФ; товаров и транспортных средств, ввезенных физическими лицами, в январе 2022 г. внешнеторговый оборот составил 69,4 млрд долл. (по сравнению с январем 2021 г. вырос на 58,0%), в том числе экспорт — 45,9 млрд долл. (увеличение на 70,0%), импорт — 23,5 млрд долл. (рост на 39,0%).
Более близкие к «точке невозврата» предварительные данные ФТС касаются февральского импорта из стран дальнего зарубежья. В прошлом месяце его объем составил 23,6 млрд долл., а динамика прироста к соответствующему месяцу 2021 г. резко замедлилась — с 40,8% в январе до 27,3%. Но эксперты связывают это не с санкциями (в феврале они еще не успели себя проявить), а с коррекцией после высокого роста.
О прошлом и хватит.
Импортозависимость у каждого своя
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил анализ инвестиционной активности промышленных предприятий в 2021 г. и тенденций импортозамещения. Особой ценностью работы экспертов ЦКИ с точки зрения текущей проблематики представляются их выводы о том, с какой зависимостью от импорта те или иные промышленные производства подошли к санкциям Запада во внешней торговле.
По наблюдениям ЦКИ, последние пять лет происходит устойчивое сокращение доли предприятий, руководители которых констатируют высокую степень связи с импортной составляющей. Например, в 2015 г. данный факт отмечали 40% респондентов, а к 2020 г. их доля оказалась чуть менее 30%.
На начало 2022 г. среди укрупненных отраслей промышленности максимально низкий уровень зависимости от импорта установился на производствах по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха (отметили 52% респондентов), тогда как оценки руководителей добывающих и особенно обрабатывающих производств оказались более скромными. «Низкий» уровень зависимости от импортной составляющей зафиксировали руководители 24% обрабатывающих и 28% добывающих предприятий, «высокий» — 35 и 31% соответственно.
Последнее обследование показало, что в среднем по всем отраслям от 14 до 17% производств находились в процессе нивелирования существующей привязки, констатируя переход к частичному или полному отказу от импортных поставщиков.
«На момент проведения опроса не был запланирован отказ от импорта в 2022 г. на 39% обрабатывающих и 32% добывающих производств, однако, учитывая возникшую экстраординарную геополитическую обстановку и ряд ультраактуальных решений Правительства РФ по активизации механизмов импортозамещения в стране в целях противодействия вводимым санкциям, сформированная позиция на выявленном пуле предприятий явно в текущем году будет кардинально пересмотрена», — считает Инна Лола, заместитель директора ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Она отмечает, что в разрезе видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности наибольшая уязвимость от импорта сохраняется на предприятиях по производству кожи и изделий из кожи (указали 57% респондентов), лекарственных средств и материалов (48%), мебели (43%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (43%). Высокие оценки даны и на предприятиях по производству химических веществ и химических продуктов; текстиля; резиновых и пластмассовых изделий.
Относительно больший путь к локализации производств пройден на предприятиях по ремонту и монтажу машин и оборудования, а также по производству напитков, пищевых продуктов, готовых металлических изделий, в металлургии.
Максимально в активной фазе процесса реализации стратегии по снижению зависимости от импорта находились предприятия по производству кокса и нефтепродуктов, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также добывающие сырую нефть и природный газ; металлическую руду; уголь.
Эксперт ЦКИ указывает, что, согласно данным Росстата, по итогам 2021 г. на 84% предприятий (в 2020 г. — 83%) в составе введенных в действие основных средств было преимущество за новыми машинами, оборудованием и транспортными средствами, при этом из них на 39% закупались основные средства импортного производства.
Насколько может сократиться импорт и чего
Задались этим вопросом в Институте «Центр развития» того же НИУ ВШЭ. В очередном его бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» эксперты ЦР признают, что глубину сокращения стоимости импорта в новых условиях и продолжительность его восстановления оценить сложно из-за масштабности санкций, отсутствия конкретных условий и товарных кодов, подпадающих под ограничения в каждом конкретном случае.
Тем не менее аналитик ЦР Сергей Пухов считает, что динамику импорта можно оценить по опыту предыдущих кризисов 2008 и 2014 гг. или периода острой фазы пандемии в 2020 г.
Он напоминает, что наибольший по глубине спад импорта наблюдался в период мирового кризиса 2008 г., главным образом в импорте машиностроительной продукции (падение почти на 60% от уровня июля 2008 г.). Введение западных санкций против России в 2014 г. оказало негативное влияние на стоимость импорта в среднесрочной перспективе из-за сильного падения импорта машиностроительной продукции и продовольствия.
Эксперт полагает, что ожидаемое падение импорта в текущей ситуации может быть одновременно и глубоким, и продолжительным. Расчеты исходя из максимальных ежемесячных темпов снижения импорта в предыдущих кризисах показывают, что на протяжении ближайших 12 месяцев происходит интенсивное снижение импорта, как это было во время кризиса 2008 г., с последующей стагнацией и медленным восстановлением, как в кризис 2014 г. В этом случае стоимость импорта из стран дальнего зарубежья может снизиться до 65% от уровня февраля в среднесрочной перспективе.
На страны, которые ввели санкции, приходится более 46% стоимости всего импорта. Доля стран ЕС по итогам прошлого года составила 32%, еще 6% пришлось на США, 4% — импорт из Кореи, 3% — из Японии, 1% — из Тайваня. В основном это высокотехнологичный импорт. На машины и оборудование в структуре импорта из стран дальнего зарубежья в феврале текущего года пришлось 53%.
Аналитик ЦР напоминает о расчете США, что новые ограничения позволят более чем в два раза сократить российский импорт высокотехнологичной продукции. Примерно такую же величину падения стоимости импорта в среднесрочной перспективе дает подход с использованием траекторий предыдущих кризисов.
«Согласно этим расчетам стоимость импорта машиностроительной продукции в текущем году может снизиться на 20% и еще на 57% в 2023 г.», — прогнозирует С. Пухов.
По его оценкам, меньше всего пострадает импорт механического оборудования, в котором наибольшая доля долгосрочных контрактов и поставок из «дружественных» стран. Сильнее снизится ввоз электрооборудования. TSMC, AMD, Intel, Microsoft, Cisco, Samsung, Nokia, Ericsson, Apple и ряд других крупнейших производителей товаров и услуг заявили о приостановке своей деятельности в России.
Также сильно может снизиться импорт транспортных средств — десятки мировых автопроизводителей собираются прекратить или уже прекратили поставки своей продукции в Россию.
«Табличные данные иллюстрируют падение импорта, сопоставимое с предыдущими кризисами. При таком подходе стоимость импорта из стран дальнего зарубежья в 2022 г. может снизиться на 18% и еще на 50% в 2023 г.», — заключает аналитик ЦР НИУ ВШЭ.
Оценки уровня зависимости предприятий от используемых импортных материально-технических ресурсов и реализации стратегии импортозамещения в части отказа от импорта, % от общего числа обследованных организаций
|
Виды деятельности |
Высокий уровень зависимости от импорта |
Низкий уровень зависимости от импорта |
Отказ от импорта не запланирован |
Реализация стратегии отказа от импорта |
|
Добывающие производства |
31 |
28 |
32 |
15 |
|
Обрабатывающие производства |
35 |
24 |
39 |
14 |
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конд. воздуха |
5 |
52 |
10 |
17 |
Источник: данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Прогноз динамики импорта товаров из стран дальнего зарубежья, % год к году
|
Товарная структура |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Стоимостной импорт из дальнего зарубежья |
–18 |
–50 |
+10 |
|
Продовольствие |
–14 |
–38 |
–2 |
|
Химия |
–24 |
–27 |
+19 |
|
Текстиль и обувь |
–5 |
–39 |
+5 |
|
Машины и оборудование |
–20 |
–57 |
+17 |
|
Прочий импорт |
–12 |
–50 |
+2 |
Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ