Снижение спроса, сокращение объема строительно-монтажных работ и численности работников не помешало строительному бизнесу в I квартале нынешнего года увеличить свою прибыль. В результате индекс предпринимательской уверенности в отрасли сохранился на уровне предыдущего квартала –3%.
Большинство руководителей строительных компаний, по данным исследования Росстата, в начале 2014 г. отметили ухудшение спросовой ситуации на рынке подрядных услуг. Они дали более низкие по сравнению с предшествующим кварталом оценки числа заключенных договоров (–8%) и физического объема работ (–4%) против (–4%) и (–3%) кварталом ранее.
Основной причиной ухудшения производственной ситуации, по оценке экспертов Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ, стало сокращение новых заказов на строительные работы. На момент опроса подрядные организации были обеспечены заказами в среднем на шесть месяцев.
Средний уровень использования производственных мощностей в январе — марте составил 64%. При этом подавляющее большинство (91%) топ-менеджеров строительных предприятий считали, что имеющихся в настоящий момент мощностей достаточно для удовлетворения спроса на подрядные работы на ближайший год.
В отрасли сохранилась отрицательная динамика численности занятых работников, однако по сравнению с предыдущим кварталом темпы сокращения персонала не изменились. Вместе с тем в строительстве по-прежнему остро ощущается недостаток квалифицированной рабочей силы (21% респондентов указали на эту проблему).
Цены будут расти
Результаты опроса показали, что в строительстве сохранилась тенденция к росту цен на строительные материалы. Так, увеличение «чужих» цен на стройматериалы зафиксировали 69% предпринимателей. Практически каждый четвертый руководитель считал, что высокая стоимость материалов сдерживает производственную деятельность организации (24%). Одновременно увеличивались темпы роста цен на услуги подрядных организаций. О повышении «своих» цен на строительные работы сообщили 52% респондентов.
Более того, для подрядной отрасли в I квартале были характерны высокие инфляционные ожидания. Две трети опрошенных (68%) прогнозировали, что рост цен на строительные материалы продолжится и в следующем квартале, а свыше половины компаний (53%) намеревались увеличить расценки на строительно-монтажные работы своих организаций.
Оценки обеспеченности строительных организаций собственными финансовыми ресурсами носили в основном негативный характер. Баланс мнений об изменении данного показателя составил, как и в предшествующем квартале, –6%. О недостатке финансирования сообщил каждый пятый респондент.
Негативное влияние на финансовое положение подрядных организаций оказывали высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков и большой процент коммерческого кредита (38, 27 и 13% респондентов соответственно). Средний уровень обеспеченности предприятий финансовыми средствами на момент обследования составил пять месяцев.
Безусловным позитивным трендом отрасли стала положительная динамика прибыльности строительного бизнеса. Так, доля организаций (22%), увеличивших прибыль, на 6 п.п. превышала долю тех (16%), у кого наблюдалось ее сокращение.
В результате в I квартале 2014 г. главный композитный индикатор исследования — индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), характеризующий состояние делового климата в строительстве, не изменился по сравнению с IV кварталом прошлого года, составив –3%.
Инвесторы не спешат вкладывать деньги
Сегодня строительная отрасль, по мнению директора ЦКИ Георгия Остапковича, находится в сложных экономических условиях, связанных, в первую очередь, со слабой активностью своих трех основных инвесторов — коммерческих предприятий, государственных организаций и населения.
Из-за стагнации в промышленности и снижающихся темпов роста в торговле и сфере услуг многие компании в этих отраслях для минимизации издержек практически остановили расширение своего производства за счет нового строительства, а некоторые даже замораживают начатые проекты.
Государство сейчас пытается обеспечить подрядные организации заказами на строительно-монтажные работы. Однако из-за необходимости других бюджетных расходов и отсутствия на данный момент «мегапроектов» (за исключением «новой Москвы») держава пока не может обеспечивать строителям объемы заказов, позволяющие поддерживать экономический рост отрасли.
Правда, есть надежда, что начиная со 2-го полугодия ускорится подготовка к строительству стадионов и соответствующей инфраструктуры в городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 г.
Позитивное влияние на деловой климат в строительстве, по словам г-на Остапковича, может оказать запуск давно обсуждаемого крупного инвестиционного инфраструктурного проекта, финансируемого за счет средств Фонда национального благосостояния. Но главный инициатор проекта — Минэкономразвития, отвечающий, в первую очередь, за экономический рост, по-видимому, столкнулся с сопротивлением Минфина, который несет ответственность за экономию бюджетных ресурсов. В результате конфликта интересов двух основных экономических ведомств, а также непредсказуемости экономических последствий сегодняшнего геополитического кризиса начало данного проекта, по-видимому, будет отложено на неопределенное время. По крайней мере, будет сокращена его сметная стоимость, и соответственно уменьшится предполагаемый объем строительных работ.
Жилье — драйвер роста
Третьим основным заказчиком строительного бизнеса является население. Ученые ВШЭ подчеркивают, что жилищное строительство в последнее время показывает наиболее позитивные результаты среди других секторов строительного бизнеса. Объемы ввода квадратных метров жилья постоянно повышаются по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Например, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе 2014 г., составил 254,7 млрд руб., или 94,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года. А за тот же период времени темпы роста ввода жилой площади равнялись 129,1%.
Такое соотношение темпов роста строительства в целом и его жилищной составляющей свидетельствует, что возведение жилья является отраслевым драйвером, влияющим на положение всей подрядной деятельности.
К сожалению, жилая недвижимость до сих пор остается высоко дефицитным продуктом. Так, обеспеченность жильем в расчете на одного человека в России составляет 23 кв. м. Это более чем в три раза меньше, чем в Норвегии, почти в три раза меньше, чем в Люксембурге, и даже меньше, чем в Эстонии. Из-за слабой конкуренции узкий круг крупных строительных компаний контролирует более 70% объемов строительно-монтажных работ в стране и диктует цены на возводимое жилье. «В России вполне обыденным выглядит экономический нонсенс, когда в приблизительно одинаковых по экономическому развитию регионах страны, с примерно равным уровнем доходов населения стоимость квадратного метра в возводимых аналогичных новых домах может отличаться в два раза», — комментирует ситуацию Г. Остапкович.
Помимо слабой инвестиционной активности основных заказчиков к острым проблемам отрасли необходимо отнести административные барьеры, выставляемые чиновниками, «стоящими на кормлении» от строительства, и отсутствие четких строительных норм и правил, соответствующих международным стандартам.
Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (доля организаций от их общего числа, %)
|
Высокий уровень налогов |
38 |
|
Конкуренция со стороны других строительных фирм |
28 |
|
Неплатежеспособность заказчиков |
27 |
|
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий |
24 |
|
Недостаток квалифицированных кадров |
21 |
|
Недостаток заказов на работы |
19 |
|
Высокий процент коммерческого кредита |
13 |
|
Нехватка и изношенность строительных машин и механизмов |
2 |
Источник: ВШЭ