Его подробности специалисты Банка России приводят в Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за II квартал 2021 г.
В изложении обзора его авторы сообщают, что расширение потребительской активности и спроса на кредит на фоне повышенных инфляционных ожиданий и увеличения доходов способствовало росту портфелей и чистой прибыли в секторе микрофинансирования. В значительной мере рост портфеля обеспечивается ростом выдач онлайн-займов и увеличением среднего размера займа в долгосрочном сегменте. У компаний, работающих в онлайн-сегменте, рентабельность в среднем выросла в отличие от компаний, работающих офлайн.
Портфель микрозаймов во II квартале 2021 г. вырос на 7% квартал к кварталу, до 287 млрд руб. В структуре выдач доля займов IL (среднесрочные — на срок более 30 дней или на сумму свыше 30 тыс. руб.) продолжала снижаться по сравнению с долей займов PDL (займы «до зарплаты» — на срок не более 30 дней и на сумму не свыше 30 тыс. руб.), однако остается выше уровней прошлого года. Продолжился рост технологичности сектора: доля онлайн-займов выросла до 81% в краткосрочном сегменте и до 37% — в долгосрочном.
Доля просроченной задолженности NPL90+ в совокупном портфеле МФО во II квартале 2021 г. сохранилась на уровне 28,6%. На фоне роста выдач онлайн-займов объемы уступленной задолженности выросли до уровня II квартала 2020 г., что, на взгляд авторов обзора, носит временный характер. Вся просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.
Чистая прибыль МФО по итогам 1-го полугодия 2021 г. выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,2 млрд руб. Показатели ROE (рентабельность собственного капитала) в целом по отрасли восстановились до уровней, которые наблюдались до начала пандемии.
Анализ фиксированной во времени выборки МФО, работающих на рынке не менее двух лет, показал аналитикам регулятора, что небольшие и средние участники в среднем ухудшили показатели рентабельности за последний год, в то время как у наиболее крупных участников рентабельность бизнеса выросла. При этом компании из сегмента IL в среднем столкнулись с меньшим ее снижением, чем компании из сегмента PDL. Проведенный анализ также показал, что высокая доля онлайн-займов в портфеле в целом улучшила динамику показателей рентабельности, как и доля доходов от продажи дополнительных продуктов и услуг.
МФК продолжают финансировать свою деятельностью посредством привлечения средств физических лиц, в том числе путем размещения облигаций. Объем облигаций, выпущенных МФО и связанными обществами, достиг 5,3 млрд руб. (+32% квартал к кварталу и +115% год к году), из которых 4,8 млрд руб. находилось во владении физических лиц. На данный момент доля такого финансирования остается незначительной в масштабах отрасли, однако круг потенциальных инвесторов достаточно широк.
Портфель займов ломбардов по итогам II квартала вырос до 46 млрд руб. (+1% квартал к кварталу и +21% год к году) при росте среднего размера займа и числа заемщиков. Чистая прибыль ломбардов по итогам 1-го полугодия 2021 г. выросла на 9%, до 2,1 млрд руб., а показатель ROE — до 19,9% (годом ранее — 17,7%).