В 2020 г. 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц

| новости | печать

В аналитическом комментарии к очередным рэнкингам банков на 01.01.2021 рейтинговое агентство «Эксперт РА», в частности, отмечает, что по итогам ушедшего года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 16,3% — завершили 2020 г. с убытком.

Медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций по итогам 2020 г. снизилась на 197 б.п., рентабельность валовых активов — на 43 б.п. относительно 2019 г. 16,3% банков завершили год с убытком. Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки и соответствующее уменьшение стоимости фондирования, негативную тенденцию аналитики «Эксперт РА» наблюдают и в части маржинальности операций. 53,1% кредитных организаций показали чистую процентную маржу менее 5%, 19,3% — менее 3% годовых.

Авторы рэнкингов поясняют, что во многом это обусловлено необходимостью поддержания запаса ликвидности в условиях ухудшения прогнозируемости динамики остатков на счетах клиентов, а также ограничением спектра инструментов доходного размещения средств на фоне роста кредитного и рыночного риска в 2020 г. Кроме того, снизилась доходность краткосрочных операций инвестирования временно свободной ликвидности.

Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов показала большее относительное снижение (на 31,8% против 28,3% у базового показателя), что отражает сокращение рыночных источников дохода для значительной части банков. Чистый финансовый результат в определенной степени был поддержан регулятивными мерами и установленным льготным графиком доформирования резервов.

Несмотря на зафиксированный Банком России в декабре 2020 г. и январе 2021 г. структурный дефицит ликвидности, банки в среднем по-прежнему поддерживают избыточный уровень покрытия рыночных обязательств ликвидными активами. У 77,1% игроков данный показатель составляет более 35%, а у 60,3% — более 50% на начало года. Несогласованность показателей аналитики «Эксперт РА» по большей части связываю с разными методиками их расчета.

Они, тем не менее, отмечают, что значительная часть кредитных организаций действительно испытывает сокращение традиционных источников фондирования. По итогам 2020 г. 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37,0% — с чистым оттоком средств предприятий со счетов. Динамика ресурсов корпоративных клиентов, считают авторы анализа, может улучшиться по мере восстановления экономической активности, однако негативный тренд в части розничных пассивов устойчив на фоне снижения доходности вкладов.

Как результат, только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста активов составил 6,7%. Медианный показатель по топ-10 почти в три раза выше — 19,6%. Крупнейшие банки более устойчивы к оттокам, но демонстрируют увеличение доли средств на счетах до востребования относительно срочных пассивов, что также обосновывает целесообразность поиска альтернативных источников долгосрочного фондирования для поддержки структуры ресурсной базы, заключают аналитики «Эксперт РА».

День
Неделя
Месяц