Впрочем, за этим ускорением эксперты Банка России видят и влияние сезонного фактора. Прибыль банковского сектора в феврале тоже выросла, однако и в этом случае они указывают на значительное влияние валютной переоценки на фоне ослабления рубля.
В очередном аналитическом материале о развитии банковского сектора эксперты ЦБ отмечают, что в феврале 2023 г. корпоративный кредитный портфель довольно существенно вырос (+877 млрд руб., или +1,5%) после небольшого снижения в январе (–0,2%).
Основной прирост обеспечили кредиты на финансирование текущей деятельности компаниям из транспортной (преимущественно железнодорожной) и нефтегазовой отраслей.
Росли только кредиты в рублях (+1,2 трлн руб., +2,5%), тогда как валютный портфель сократился (–363 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –3,8%), в значительной степени за счет конвертации валютной задолженности из евро в рубли.
Розничное кредитование
По предварительным данным аналитиков ЦБ, ипотека в феврале выросла на 1,5% после традиционного для начала года замедления (+0,6% в январе), но темпы при этом все равно ниже среднемесячных за 2021 г. (+2,3%).
Выдачи ипотеки с господдержкой также начали восстанавливаться после январского замедления — до 209 млрд с 128 млрд руб. (+64%).
«Семейная ипотека» стала наиболее популярной в феврале после изменения в начале года условий основных госпрограмм (ставка по «Льготной ипотеке» повышена до 8 с 7%, «Семейная ипотека» распространена на все семьи с двумя детьми до 18 лет (ранее программа была доступна только для семей с ребенком, рожденным после 01.01.2018) — выдачи по ней выросли в 1,8 раза — до 100 млрд с 56 млрд руб.). «Льготной ипотеки» в феврале было выдано на 90 млрд руб. (62 млрд руб. в январе).
Также банки стали пересматривать условия по «льготной ипотеке от застройщика»: сейчас по ним предлагаются ставки от 3%. Однако, по мнению авторов анализа, это все еще существенно ниже рыночных индикаторов, что указывает на сохранение практики завышения цен на жилье. В дальнейшем они ожидают выравнивания ситуации с учетом предстоящего дорезервирования кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рынка.
Выдачи рыночной ипотеки также выросли (предварительно на ~40%, до 210 млрд руб. в феврале со 152 млрд руб. в январе).
Потребительские кредиты третий месяц подряд растут умеренными темпами (в феврале предварительно на 0,5%, в январе — на 0,5%). С корректировкой на продажи и списания прирост был бы немного выше (+0,6% в феврале, +0,7% в январе), но все еще ниже уровней прошлых лет (в среднем 1,3% в месяц в 2019—2021 гг.), замечают эксперты ЦБ.
Такая динамика, по их предположению, обусловлена как сохранением банками жесткой кредитной политики, так и необходимостью соблюдения макропруденциальных лимитов, которые ограничивают объем выдаваемых высокорискованных кредитов. В I квартале 2023 г. доля кредитов заемщикам с ПДН более 80% не должна превышать 25% выдач, а кредитов сроком более пяти лет — 10%. Для соблюдения лимитов банкам может потребоваться более жесткое ограничение выдачи таких кредитов в феврале и марте, полагают авторы анализа.
Фондирование
В феврале средства юрлиц умеренно выросли (+504 млрд руб., или +1,1%), в основном за счет нефтегазовых компаний. Приток обеспечен ростом средств в рублях (+484 млрд руб., +1,3%), остатки в валюте также выросли, но незначительно (+0,3 млрд долл. США, или 21 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,2%).
Несмотря на опережающий рост рублевых остатков, доля валютных средств компаний выросла на 1,1 п.п., до 19,6 с 18,6%, из-за ослабления курса рубля. Если бы курс был неизменным, доля валюты сократилась бы до 18%.
Средства населения (без учета счетов эскроу) выросли на 711 млрд руб. (+2,0%) после значительного снижения в январе (–2,7%). При этом средства в рублях увеличивались как на текущих счетах (+650 млрд руб., или +5,7%), так и на срочных вкладах (+177 млрд руб., или +0,9%). Норма сбережений у населения оставалась высокой в условиях сохраняющейся неопределенности и более сдержанной потребительской активности.
Сохранению привлекательности вкладов способствовал довольно высокий уровень ставок. Хотя индикатор максимальных процентных ставок по вкладам десяти крупнейших КО снизился (на 0,4 п.п., до 7,68% в третьей декаде февраля с 8,04% в третьей декаде января), это эксперты ЦБ связывают с изменением состава банков, участвующих в расчете. Без учета данного фактора индикатор вырос бы на 0,3 п.п., до 8,3%.
Средства в валюте продолжали снижаться — на 1,7 млрд долл. США за февраль (–117 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –3,1%).
Объем средств на счетах эскроу немного вырос (+38 млрд руб., или +1,0%) после сокращения в ноябре — январе, что аналитики регулятора обусловливают оживлением ипотеки и замедлением темпов раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, 182 млрд руб. после 408 млрд руб. в январе).
Прибыль
Чистая прибыль сектора в феврале составила 293 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении — более 29%), что на 14% выше итогов января (258 млрд руб.). Результат поддержала положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля (+140 млрд руб. после –33 млрд руб. в январе).
За два месяца 2023 г. сектор заработал 551 млрд руб., однако без учета валютной переоценки результат составил бы ~440 млрд руб. Также эксперты ЦБ указывают, что для оценки прибыльности сектора на среднесрочном горизонте нужно принимать в расчет значительные отрицательные корректировки прибыли прошлых лет: суммарно в январе — феврале банки отразили их на ~280 млрд руб. (с исключением технической корректировки, связанной с изменением в учете).
Количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) по сравнению с 263 в январе 2023 г. (81%). Доля прибыльных банков в активах сектора снизилась до 94 с 98%. По итогам двух месяцев количество прибыльных банков выросло до 264 (81% от общего количества), их доля в активах сектора сократилась до 94%.
Балансовый капитал
Аналитики регулятора констатируют, что, несмотря на полученную сектором прибыль в 293 млрд руб., балансовый капитал вырос всего на 119 млрд руб., до 12,1 трлн руб. Разницу главным образом определили корректировки накопленной прибыли прошлых лет (–84 млрд руб.) за счет событий после отчетной даты, переоценка субординированных займов (–36 млрд руб.), а также отрицательная переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (~32 млрд руб.).
Эксперты ЦБ сообщают, что информация о динамике регулятивного капитала в феврале будет доступна позже, при этом по результатам января 2023 г. показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) вырос на 0,15 п.п., до 12,85%, из-за роста совокупного капитала (+1,0%) при сокращении активов, взвешенных по уровню риска (АВР) (–0,1%).
В январе регулятивный капитал вырос за счет финансового результата (~200 млрд руб.), который для целей расчета нормативов достаточности капитала определяется с учетом действия послаблений, которые позволяют не признавать часть убытков в капитале.
Снижение АВР в январе авторы анализа объясняют сокращением корпоративного кредитного портфеля и снижением коэффициентов риска по отдельным операциям.
Ключевые показатели сектора в феврале 2023 г.
|
Показатель |
Объем, трлн руб. |
Изменение за месяц |
|
|
трлн руб. |
% |
||
|
Корпоративный портфель |
60,5 |
+0,9 |
+1,5 |
|
Розничные кредиты (предварительно): |
|||
|
ипотечное кредитование |
14,4 |
- |
+1,5 |
|
необеспеченное потребительское кредитование |
12,1 |
- |
+0,5 |
|
Фондирование: |
|||
|
средства юрлиц |
46,7 |
+0,5 |
+1,1 |
|
средства населения |
36,6 |
+0,7 |
+2,0 |
|
Прибыль |
293 (ROE 29,2%) |
+35,0 |
+14,0 |
|
Балансовый капитал |
12,1 |
+0,1 |
+1,0 |
Источник: Банк России