Его прибыль невелика, да и не всем банкам от нее что-то досталось, отмечают специалисты Банка России в очередном информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 г.».
Итоговый характер документа определил почти двойное увеличение его содержания против обычного. Но размер газетной полосы вынуждает придержаться «традиционных» его разделов, дабы хотя бы им обеспечить завершенность представления по итогам минувшего года.
Корпоративное кредитование
Авторы материала констатируют, что корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на значительные 1,2 трлн руб. (+2,1% после +1,0% в ноябре) и составил 59,1 трлн руб., существенная часть прироста пришлась на нефтегазовые, горнодобывающие и телекоммуникационные компании.
В целом за 2022 г. корпоративные кредиты выросли на 14,3%, что значительно превышает показатель за 2021 г. (+11,7%). Такой активный рост аналитики ЦБ во многом обусловливают следующими факторами:
-
государственной поддержкой кредитования системообразующих предприятий (всего за 2022 г. таких кредитов выдано на сумму свыше 1,5 трлн руб.);
-
наращиванием проектного финансирования жилищного строительства (+2,2 трлн руб., хотя в декабре рост замедлился до 70 млрд руб. по сравнению со средним в 200 млрд руб. в январе — ноябре);
-
замещением внешних заимствований и финансированием крупных инвестиционных проектов.
При этом авторы материала отмечают, что идет активная девалютизация портфеля в основном за счет конвертации в рубли ранее выданных валютных кредитов. За 2022 г. кредиты в валюте сократились в общей сложности на 18,2%, или на 30,2 млрд долл. США.
Ипотека
По предварительным данным экспертов ЦБ, ипотека в декабре выросла на 3,3%. Объем выданных кредитов почти на 50% превысил значение ноября и достиг рекордных 697 млрд руб. (в ноябре — 471 млрд руб.). Такой значительный рост аналитики регулятора объясняют высоким спросом на льготные кредиты, выдачи которых почти удвоились (до 381 млрд руб. с 215 млрд руб. в ноябре). Наибольшей популярностью пользовалась «Льготная ипотека» (рост выдач до 278 млрд руб. со 141 млрд руб. в ноябре) — в начале месяца выдачи росли на фоне ожидания завершения программы, а после ее продления — из-за повышения ставки с 1 января 2023 г. (до 8 с 7%).
По итогам 2022 г. прирост ипотечного портфеля составил 20,4% — это, по оценке авторов анализа, высокий результат с учетом всех обстоятельств, хотя на треть и ниже прироста за 2021 г. (+31%). С апреля 2022 г. на первичном рынке начали активно расти выдачи кредитов в рамках программ «льготной ипотеки от застройщика», которые зачастую комбинировались с государственными программами поддержки. Ставка по ним снижалась практически до нуля за счет завышения стоимости квартиры (до 30%), а также переноса повышенного процентного риска на бюджет. С целью снижения рисков для заемщиков и финансовой системы Банк России планирует ввести дополнительное резервирование таких кредитов, что должно существенно сократить их долю в выдачах.
Потребительское кредитование
Потребительские кредиты, по предварительным данным экспертов ЦБ, в декабре выросли лишь на 0,1% после +1,0% в ноябре.
Годовой темп прироста потребительского кредитования составил всего около 3%, что гораздо ниже результатов 2021 г. (более 20%). Причинами послужили весенняя «просадка» (–3,7% суммарно за период с марта по май) и замедление роста осенью после ужесточения кредитной политики банков в связи с ростом неопределенности и снижением уверенности населения.
Средства компаний
В декабре произошел существенный рост средств юридических лиц (+2,4 трлн руб., или 5,8%, в ноябре — +1,7%), что в значительной степени эксперты ЦБ связывают с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов.
В целом за 2022 г. прирост средств компаний достиг 21%, что выше результата за 2021 г. (+18%). Основной приток отмечен у нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на энергоносители. При этом росли только рублевые остатки (+9,3 трлн руб., или 34%), тогда как валютные активно сокращались (–29,2 млрд долл. США, или –19%), в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли.
Средства населения
В декабре средства населения выросли на рекордные 2,5 трлн руб. (+7,6%) только за счет увеличения рублевых остатков (+2,6 трлн руб., +8,7%). В результате годовой прирост средств физических лиц составил 6,9%, что даже выше, чем годом ранее (+5,7%). Такой значительный прирост в декабре авторы анализа объясняют традиционным авансированием пенсий, а также выплатами социальных пособий — в конце 2022 г. было выделено почти 1,5 трлн руб. на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам (в том числе за январь 2023 г.). При этом средства в рублях выросли как на текущих счетах (+2,0 трлн руб., +19%), так и на срочных вкладах (+0,7 трлн руб., +3,3%). Этому способствовал существенный рост процентных ставок по вкладам (до 8,18% в третьей декаде декабря с 7,3% в третьей декаде ноября), в частности из-за запуска в декабре маркетинговых вкладов под привлекательные проценты.
Объем средств на счетах эскроу продолжил умеренно сокращаться (–54 млрд руб., или –1,3% в декабре после –0,6% в ноябре), несмотря на рост поступлений средств граждан на указанные счета на фоне существенного увеличения ипотечных выдач на первичном рынке. Основная причина — значительный объем раскрытия этих счетов (по предварительным данным аналитиков регулятора, около 0,4 трлн руб. за декабрь) в связи с традиционным для конца года массовым вводом жилья в эксплуатацию. В целом за год средства на эскроу выросли на 33%, или 1 трлн руб., что существенно ниже, чем в 2021 г. (+1,9 трлн руб.), в том числе из-за более активного раскрытия (2,2 трлн руб. в 2022 г. против 0,9 трлн руб. в 2021 г.) по завершенным объектам. Эксперты ЦБ отмечают, что рост средств на счетах эскроу отстает от темпов прироста кредитов застройщикам жилья (+2,2 трлн руб. в 2022 г.). В результате покрытие кредитов счетами эскроу снижается (до 84% в декабре со 110% на начало 2022 г.), что приводит к росту стоимости заемных средств для застройщиков (в среднем до 4,3% в декабре с 3,6% на начало 2022 г.).
Выручила переоценка рубля
В декабре банки заработали прибыль в размере 342 млрд руб., в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля.
При этом по итогам 2022 г. банковскому сектору удалось компенсировать полученный в 1-м полугодии убыток в 1,5 трлн руб. (в основном от валютной переоценки и производных финансовых инструментов) и получить небольшую прибыль — 203 млрд руб. (доходность на капитал — 1,8%). Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во 2-м полугодии, отмечают аналитики регулятора.
При этом они констатируют, что не все банки смогли полностью отыграть потери начала года, отдельные игроки завершили год со значительными убытками. По итогам ушедшего года доля прибыльных банков в активах сектора составила 77%, а их количество — свыше 270.
Ключевые показатели сектора* в декабре и за 2022 г. в целом
|
Показатель |
Объем, трлн руб. |
Изменение за месяц, |
Изменение за год, % |
|
|
трлн руб. |
% |
|||
|
Корпоративный портфель |
59,1 |
1,2 |
+2,1 |
+14,3 |
|
Розничные кредиты: |
||||
|
ипотечное кредитование (предварительно) |
14,1 |
0,7 |
+3,3 |
+20,4 |
|
необеспеченное потребительское кредитование |
12,0 |
- |
+0,1 |
+2,7 |
|
Фондирование: |
||||
|
средства населения |
36,6 |
2,5 |
7,6 |
+6,9 |
|
средства юрлиц |
45,0 |
2,4 |
+5,8 |
20,6 |
* Действующие КО — 361 (СЗКО — 13, БУЛ — 2012, ББЛ — 101, НКО — 35).
Источник: Банк России