Мировая конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) обостряется из-за резкого сокращения трубопроводных поставок российского голубого топлива в Европу, отмечает Международное энергетическое агентство. К концу февраля в европейских подземных хранилищах останется лишь 5% газа, если предложение СПГ зимой будет низким. Тогда европейским жителям и промышленности придется перейти на режим жесткой экономии и сократить свое потребление почти на 10%.
Продолжающееся сокращение российских поставок природного газа по трубопроводам в Европейский союз привело к новым, весьма болезненным для обычных граждан и бизнеса, максимумам мировых цен, нарушило торговые потоки и привело к острой нехватке топлива, подчеркивают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем отчете за IV квартал.
«Резкое уменьшение поставок природного газа в Европу наносит значительный ущерб потребителям, предприятиям и целым экономикам, причем не только в ЕС, но и в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся государствах», — комментирует ситуацию директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.
Замедление поставок газа стимулировало переход на другие виды топлива, такие как уголь и нефть, для производства электроэнергии. В некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся государствах скачки цен вызвали дефицит и отключения электроэнергии. Потребление газа в Старом Свете сократилось более чем на 10% за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., что обусловлено падением его использования в промышленном секторе на 15%, поскольку заводы сократили выпуск продукции, зависящей от голубого топлива.
Дополнительным триггером напряженности на рынке газа стали взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Версий об исполнителях и заказчиках взрывов сейчас много, однако ясно одно: Европа лишилась возможности дополнительных поставок российского газа зимой.
На конец сентября европейские подземные хранилища газа (ПХГ) были заполнены почти на 90%. Но риски полной остановки российских поставок могут привести к большим сложностям при пополнении ПХГ зимой.
Анализ устойчивости газового рынка ЕС в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября текущего года, сделанный МЭА, показал, что газовые хранилища ЕС в феврале будут заполнены менее чем на 20%. А при условии низкого уровня поставок СПГ из других стран в европейских хранилищах останется лишь 5%.
Единственным выходом в такой ситуации окажется дальнейшее снижение потребления газа. «Для поддержания запасов газа выше 25% при снижении поставок СПГ потребуется сократить спрос на газ в ЕС зимой на 9% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. А чтобы поддерживать уровень запасов выше 33%, нужно будет уменьшить спрос на 13%», — считают в МЭА.
В целом борьба за сокращение поставок российского газа обходится Европе не просто «в копеечку», а в огромные суммы. Введенные против нашей страны санкции, по оценке консалтинговой компании «Яков и партнеры», ведут к потерям европейской экономики в размере 1,6 трлн евро.
Основным негативным эффектом является возможная потеря конкурентоспособности и последующее закрытие ряда наиболее энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей.
В зависимости от сценария развития событий предприятия этих отраслей будут вынуждены сократить производство на 10—60% от уровня 2021 г. Наиболее зависимыми от цен на энергоресурсы являются металлургия (доля газа и электроэнергии в валовой добавленной стоимости составляет 23%) и целлюлозно-бумажная промышленность (14%).
Выпуск продукции металлургических компаний из-за энергетического кризиса может упасть на 30—60% к уровню 2021 г., целлюлозно-бумажных комбинатов — на 25—50%, производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 25—50%. Падение производства в горнодобывающей и химической промышленности может составить 20—45%.
Между тем ЕС уже компенсировал резкое сокращение трубопроводных поставок российского газа за счет импорта СПГ. «Импорт сжиженного газа в Европу в этом году вырос более чем на 60 млрд куб. м, что более чем в два раза превышает объем увеличения мировых экспортных мощностей СПГ. В результате международная торговля СПГ будет находиться под сильным давлением в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — говорится в отчете МЭА.
Мировой объем торговли СПГ растет темпами гораздо меньшими, чем необходимо для компенсации Европе выпадающих поступлений из России. За восемь месяцев 2022 г. он увеличился почти на 6% по сравнению с прошлым годом, что немного выше темпов прироста в 2021 г. (5,5%), но меньше, чем в среднем за 2016—2021 гг. (8%).
Соединенные Штаты обеспечили более половины прироста мирового производства СПГ: за восемь месяцев их мощности выросли на 14% благодаря наращиванию темпов строительства шестой очереди Sabine Pass и терминала Calcasieu Pass.
Второй по величине вклад внесла Россия, также нарастив поставки на 14%.
С июня была возобновлена работа после двухлетнего простоя норвежского терминала «Хаммерфест», что также способствовало росту экспорта СПГ. Катар, Оман, Тринидад и Тобаго, а также Перу показали значительный рост производства, в то время как Нигерия и Алжир снизили поставки.
Вместе с тем нужно учитывать, что в нынешнем году импорт СПГ в Азию был ниже, чем в прошлом. Однако в следующем году поставки сжиженного газа в Китай могут вырасти в соответствии с серией новых контрактов, заключенных с начала 2021 г.
В то же время наступающая зима, по прогнозам синоптиков, будет более холодной, чем в среднем за последние годы, что вновь приведет к увеличению спроса со стороны Поднебесной. А это еще больше усилит напряженность на глобальном газовом рынке.
Конъюнктура глобального рынка сжиженного природного газа в следующем году может стать еще более сложной.