КРС: коров меньше, надои больше

По данным Росстата, в сельхозорганизациях на конец августа 2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г. поголовье коров сократилось на 1,4%. При этом производство молока увеличилось на 0,1%. По мнению экспертов, это говорит о том, что на мясо пускают скот неэффективные производства, которые в условиях увеличения себестоимости продукции думают не о повышении продуктивности, а ищут более выгодные для бизнеса ниши.

Согласно статданным, на конец августа 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,8 млн голов (на 1,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 7,9 млн (на 1,6% меньше). В сельхозорганизациях на конец августа 2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,5%, коров — на 1,4%,

Сокращение поголовья происходит на фоне роста себестоимости молочной отрасли. По данным аналитического центра «Союзмолоко», Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в июле 2021 г. составил 104,8%, себестоимость за месяц выросла на 4,8% и превысила соответствующее значение в июле 2020 г. на 18,5%.

Увеличение затрат производителей молока связано с продолжающимся повышением цен на концентрированные корма, минеральные удобрения и дизельное топливо, ростом тарифов на электроэнергию, сохранением повышенных темпов инфляции. В июле среднероссийский показатель цен на растительные жмыхи, по данным Росстата, вырос на 5,9%, до 31 тыс. руб./т, и вновь обновил исторический максимум, комбикорма для КРС стали дороже на 1,3%, достигнув 19,5 тыс. руб./т и также обновив достигнутые ранее рекордные значения.

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в июле 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 39,6% выше, в июне 2021 г., по уточненным данным, — на 33,2% выше. В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 г. по июль 2021 г. выросли только на 4,0%, а годовой темп прироста сопоставимых цен составил около 5,2% (июль 2021 г. к июлю 2020 г.).

Поголовье сокращают неэффективные производства

Корма, зарплата, девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция традиционно выступают драйверами роста себестоимости молочной продукции. Однако в 2020 г. темпы повышения себестоимости существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабление курса рубля в течение 2020 г. и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. В 2021 г. сохраняется тенденция удорожания минеральных удобрений и кормов, наблюдается ускорение инфляционных процессов.

«Все обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство (в регионах, благоприятных для ведения растениеводческой деятельности), либо о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока», — отмечается в аналитических материалах «Союзмолоко». Эксперты обратили внимание, что обозначенные явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока.

В рамках XVI Всероссийского форума «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» в «Экспоцентре» генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов сообщил, что в целом рынок молочной продукции за последние годы развивался динамично, привлекал инвестиции. За последние десять лет вложения составили свыше 250 млрд руб. Номером один с точки зрения объема инвестиций, привлеченных в сегмент, стала молочная переработка.

Еще один тренд современного молочного рынка — консолидация в производстве и переработке молока. 30 крупнейших компаний за пять лет нарастили объемы продаж почти в 1,5 раза. При этом динамично развивается молочный экспорт: в 2021 г., по прогнозам, прирост составит около 20%.

По итогам семи месяцев темпы прироста производства товарного молока в организованном секторе замедлились до 1,3%, в том числе за счет ускоренного сокращения поголовья и снижения продуктивности в отдельных субъектах РФ. При этом в ряде субъектов из числа крупнейших регионов — производителей товарного молока объемы производства снижаются наиболее быстро. Среди них — Краснодарский, Алтайский и Красноярский края и Ленинградская область.

По данным Росстата, в январе — августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий произведено 22,1 млн т молока. Ровно столько же было выпущено в январе — августе прошлого года. По отношению к аналогичному показателю 2019 г. производство увеличилось на 3,1%.

В сельхозорганизациях (кроме субъектов малого предпринимательства) надои молока на одну корову в январе — августе составили 5143 кг против 4981 кг в аналогичном периоде 2020 г. Все это говорит о том, что участники рынка работают над повышением эффективности производства. А те, кто с этой задачей не справляется, — пускают коров на мясо.

Какие ниши находятся на подъеме

Пока число коров сокращается, свиное стадо, наоборот, растет. По данным Росстата, на конец августа 2021 г. поголовье свиней в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 27,5 млн, что на 2,0% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,2% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 46,1% овец и коз (на конец августа 2020 г. — 40,8, 10,1 и 45,4% соответственно).

В сельхозорганизациях на конец августа 2021 г. по сравнению с соответствующей датой 2020 г. поголовье свиней выросло на 3,3%. По экспертным оценкам, в 2021 г. производство свинины в убойном весе может вырасти на 2,3%. Ожидается, что по итогам года выпуск этой продукции составит 4,38 млн т.

Как рассказал на международном форуме «АГРО.PRO: свиноводство» руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов, в настоящее время в 20 субъектах РФ реализуются 23 инвестиционных проекта в области свиноводства, еще шесть находятся в проектной стадии. Из этих проектов 26 подразумевают создание новых производственных объектов, три — модернизацию действующих. Их реализация в ближайшие годы может обеспечить рост годового объема производства свиней на убой в убойном весе на 857 тыс. т.

По его словам, общий объем инвестиций в указанные проекты оценивается в 233 млрд руб. В тройку лидеров по общей проектной мощности входят Воронежская (294,1 тыс. т в убойном весе, три проекта с общим объемом инвестиций 18 259 млн руб.), Псковская (165,0 тыс. т, 50 450 млн руб.) и Орловская (152,3 тыс. т, 25 000 млн руб.) области.

Руководитель «Центра Агроаналитики» считает, что в стране решен вопрос самообеспеченности свининой. Вместе с тем благодаря росту выпуска за последние годы Россия от политики импортозамещения перешла к экспортоориентированной модели развития отрасли. «Российская продукция становится все более конкурентоспособной, чему способствует текущая конъюнктура мировых рынков. Экспорт свинины и ее субпродуктов в 2020 г. увеличился на 86%», — сообщил Д. Авельцов.

В 2021 г., по предварительной оценке, российский экспорт свинины и субпродуктов может вырасти на 35 тыс. т до 230—240 тыс. т, импорт возможен на уровне 2020 г. — около 10 тыс. т. Для сравнения: в 2019 г. Россия импортировала 90 тыс. т такой продукции, в 2017 г. — 293 тыс. т.

Еще один сегмент, который активно развивается, — индейководство. С 22,4 тыс. т в 2006 г. оно выросло до 329,7 тыс. т в 2020 г.

Наибольший рост зафиксирован в прошлом году, когда российские производители индейки продемонстрировали рекордный для мирового индейководческого сектора прирост в 20%. По прогнозам НАПИ, объем производства мяса индейки в России к концу 2021 г. может вырасти на 70 тыс. т (+20% по сравнению с предыдущим) и достичь 400 тыс. т. Этот прогноз сделан исходя из условий, что в стране не будет распространяться птичий грипп, а годовое потребление индюшатины на одного россиянина поднимется до уровня в 2,7 кг. Ожидается, что с 2021 по 2030 г. производство вырастет с 400 тыс. т до 700 тыс. т.

Последние два года россияне активно покупают мясо индейки: ежегодный прирост — больше чем на четверть. Это значительно превосходит показатели продаж свинины, говядины и мяса курицы. Повышенный интерес к этому виду мяса эксперты объясняют перенасыщением рынка курицей и высокой ценой на говядину. Спрос на индюшатину также растет благодаря тому, что она, в отличие от свинины, считается диетическим мясом.