Молочники попросили ФАС проверить механизм формирования цен на молоко и молочную продукцию в торговых сетях. В то время как доходность производителей снижается на фоне увеличения себестоимости, удельный вес наценки ретейлеров достигает 50—150%, сетуют участники рынка.
О проблемах и тенденциях развития молочного рынка эксперты говорили на Межрегиональной конференции «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал». Директор Молочного союза России Людмила Маницкая сообщила, что торговые сети устанавливают неоправданно высокие наценки на молочную продукцию.
Производить молоко становится невыгодно
Эксперт подчеркнула, что молочное производство не является высокомаржинальным. Ситуация усугубляется тем, что в условиях постпандемийного ослабления экономики снижаются доходы населения и покупательная способность. Спрос и потребление смещаются в низкодоходные бюджетные сегменты и эконом-класс, но и их емкость ограничена фактором роста цен, к которым наиболее чувствителен небогатый массовый потребитель.
«При этом в структуре отпускных розничных цен торговых сетей огромный удельный вес занимает наценка ретейлера, которая достигает 50—150%. Такое положение вызывает неприятие и озабоченность по всей производственной цепочке, от молочного животноводства через переработку молока к конечному потребителю», — заявила Л. Маницкая. Молочный союз России обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить механизм формирования цен, а также величину и обоснованность торговых наценок на молоко и молочную продукцию в торговых сетях.
По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, сегодня темпы прироста в производстве сырого молока в России снижаются и в скором времени могут оказаться нулевыми, что может привести к дефициту молочных продуктов в ряде регионов. В 1-м полугодии темпы прироста производства товарного молока в организованном секторе замедлились до 1,6%. Наиболее активно выпуск сокращался в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях и в Ленинградской области.
Негативно на производственной динамике сказывается снижение доходности в молочной индустрии. Финансовое благополучие производителей молока ухудшилось из-за резкого роста себестоимости производства на фоне сдержанного увеличения цен на готовую продукцию. Фермеры ищут более выгодные ниши и сокращают поголовье или удешевляют рационы коров, что снижает их продуктивность.
По данным «Союзмолока», в мае 2021 г. операционная себестоимость производства сырого молока выросла за месяц на 0,9%, цепной индекс RMCI составил 100,9%. Это на 0,4 п.п. выше ранее прогнозируемого уровня, что связано с более серьезным удорожанием привлекаемых трудовых ресурсов относительно ожидаемого.
В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в июне 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 33,6% выше, а в мае 2021 г., по уточненным данным, — на 34,8% выше. В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 г. по июнь 2021 г. выросли только на 4,6%, а годовой темп прироста сопоставимых цен составил около 4% (июнь 2021 г. к июню 2020 г.).
В июне, по предварительным данным, ситуация улучшилась, но темпы снижения себестоимости сдерживаются удорожанием большинства статей затрат. Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в июне 2021 г. составил 99,1%, себестоимость за месяц снизилась на 0,9%, но превышает соответствующее значение в июне 2020 г. на 16,9%.
Себестоимость в начале лета стала меньше благодаря укреплению национальной валюты, удешевлению электроэнергии, стабилизации цен на минеральные удобрения, а также сезонному увеличению надоев. Однако ее уровень все равно остается высоким из-за продолжающегося роста цен на корма и дизельное топливо, повышенных темпов инфляции и сравнительно высокой стоимости привлекаемых трудовых ресурсов.
По данным Росстата, в июне 2021 г. цена товарного молока составила 26,7 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в июне было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 25,3 руб./кг.
По словам А. Белова, текущий год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии. Дополнительную нагрузку на отрасль окажут ввод маркировки, а также повышение экологических требований для предприятий.
Цены сдерживает господдержка
Минсельхоз считает, что удерживать цены, несмотря на рост себестоимости, удается благодаря мерам господдержки. «В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда. Вместе с тем отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне — за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции», — подчеркнули в ведомстве.
По данным Минсельхоза, в 1-м полугодии производство молока выросло до 15,8 млн т. Отраслевые власти рассчитывают на дальнейшее увеличение производства и ожидают, что в 2021 г. итоговый показатель составит не менее 32,6 млн т. При этом в ведомстве не ожидают сокращения поголовья сельхозживотных, а также значительного удорожания кормов в 2021 г. Чиновники подчеркивают, что наряду с федеральным финансированием, которое в прошлом году составило 37,3 млрд руб., ряд субъектов развивают собственные инструменты поддержки молочного направления.
В ФАС пообещали изучить представленные участниками молочного рынка данные о завышенных наценках в рознице. В антимонопольном ведомстве напомнили, что уже проводят внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора о росте и поддержании цен. В ходе ревизий, инициированных после обращений граждан, чиновники анализируют ценообразование у крупнейших розничных сетей, а также изучают причины повышения цен.
Если окажется, что магазины действительно нарушают запреты, установленные законом о защите конкуренции, то будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 г. превышает 4 трлн руб.
К сведению
В России появится интервенционный фонд сахара
Кабмин расширяет список товаров для госинтервенций. Теперь этот механизм можно будет использовать на рынке сахара. Госзакупки начнутся в следующем году.
Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций (распоряжение от 25.08.2021 № 2354-р). Пресс-служба кабмина напомнила, что интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке. По планам властей, формирование государственного интервенционного сахарного фонда начнется в 2022 г.
По данным Росстата, за прошлый год цены на сахар поднялись на 64,54%. Одновременно на 25,91% подскочили цены на подсолнечное масло. Чтобы снизить стоимость продовольствия для потребителей, правительство приняло комплекс мер, разработанный по поручению президента. В рамках этой работы Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Участники рынка договорились зафиксировать предельные цены производителей на сахар на уровне 36 руб. за килограмм, на бутилированное масло подсолнечное на отметке 95 руб. за литр. Также был установлен лимит на цены в рознице. По сахару они не должны были подниматься выше отметки в 46 руб. за килограмм, по бутилированному маслу подсолнечному — 110 руб. Эти договоренности установлены до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.
Чтобы поддержать производство и реализацию подсолнечного масла и белого сахара в розничных магазинах, правительство выделило дополнительно 9 млрд руб. Вместе с тем власти установили беспошлинную квоту на ввоз в страну белого сахара. Она будет действовать с 15 мая по 30 сентября 2021 г., но импортировать можно не больше 350 тыс. т.
До этого импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла 340 долл. за тонну. По данным ФТС России, объем импорта в Россию сахара белого (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе — мае 2021 г. составил 55,2 тыс. т. В основном его закупают кондитерские предприятия.
Чтобы избежать дефицита сырья в будущем, в этом году посевные площади под сахарную свеклу увеличились на 90 тыс. га. Планируется собрать 426 тыс. т этой культуры.
По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 30 августа заготовку, переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара ведет 21 сахарный завод в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах, что на два сахарных завода больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Ожидается, что в начале сентября суточное производство сахара превысит его потребление.