1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 400

На российском рынке полимеров ожидается профицит сырья

Загрузка мощностей по выпуску базовых пластиков близится к пределу, и активный рост предложения российского сырья прекратится. Переработчики указывают на узость марочного ассортимента и обеспокоены высокой стоимостью отечественных полимеров. Производители транслируют свое желание поддержать внутренний рынок, продолжая оценивать свой товар в соответствии с мировым паритетом.

Весной тенденции развития пластиковой индустрии участники рынка и эксперты обсуждали на нескольких отраслевых конференциях. Так, на конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2017», организованной компанией INVENTRA (группа CREON), стало известно, что суммарный потенциал по выпуску двух базовых полимеров (полиэтилена и полипропилена) в России составляет 3,3 млн т, при этом количество производителей ограничено десятью предприятиями, только четыре из которых производят оба полимера.

По словам директора департамента аналитики INVENTRA Лолы Огрель, в 2016 г. выпуск полипропилена увеличился на 7,5% и составил 1,38 млн т. Рынок полипропилена активно развивался последние четыре года благодаря реализации двух новых проектов — «Сибур-Тобольск» (500 000 т) и «Полиом» (210 000 т). На сегодняшний день лимиты роста исчерпаны, загрузка мощностей достигла 97% и вплотную приблизилась к критическому уровню. В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание на высокомаржинальные продукты. По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 000 т, увеличившись на 12% относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры приходилось 9% от общего выпуска полипропилена, то в 2016 г. — уже 20,3%.

Производство полиэтилена прибавило 7% к прошлогоднему результату и достигло 1,716 млн т, при загрузке мощностей 91%. Выпуск полиэтилена низкого давления в 2016 г. вырос на 10%, превысив 1 млн т, однако все еще не достиг уровня 2013 г. В прошедшем году НКНХ запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате количество линейного полиэтилена выросло в 1,6 раз и достигло 73 500 т. Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена остается самым импортозависимым. Производство полиэтилена высокого давления практически осталось на уровне предыдущего года, снизившись всего на 6000 т.

Несмотря на повышение объемов выпуска продукции в 2016 г., рынок полиэтилена стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так, за последнее десятилетие не было введено в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих производств. Поэтому форс-мажор на любом из функционирующих заводов может выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы и наблюдали в апреле прошлого года на рынке полиэтилена высокого давления.

Последнее время отечественные производители базовых полимеров чувствовали себя гораздо увереннее потребителей. Одна из основных причин — сложившаяся ценовая политика в области реализации полиэтилена и полипропилена. Цены на внутреннем рынке удерживались в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть и снижение стоимости сырья (этилен и пропилен). Так, в 2010—2014 гг. разница между стоимостью полимеров и сырья для их производства находилась в пределах 20 000—30 000 руб., а в 2016 г. спреды выросли до 47 000 руб. для полипропилена и 55 000 руб. для полиэтилена.

Помимо этого, развитие российской переработки сдерживали высокие ставки по кредитам и сложный процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе добавок и наполнителей, а также отсутствие целевой государственной программы по стимулированию переработки.

По мнению генерального директора самарского «Завода тарных изделий» Гамлета Оганесяна, цена на отечественный полиэтилен производителями завышена, и у потребителей нет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Сегодня наблюдается благоприятная для переработчиков динамика снижения стоимости этого пластика, однако вряд ли эта тенденция будет длительной. На фоне оживления экономической ситуации ожидается повышение объемов потребления, и, скорее всего, оно будет сопровождаться ростом цен.

По мнению же генерального директора компании «Центрополимер» Алексея Завьялова, существующая тенденция снижения стоимости сырья на фоне растущей конкуренции будет развиваться. После запуска новых производственных мощностей и увеличения производства цены на сырье пойдут вниз.

Генеральный директор «Спринт-пласт» Евгений Бронштейн заметил, что, например, в Европе цена пленочного полиэтилена низкого давления для местного потребителя составляет примерно 83 руб., в то время как в России 95 руб. Возможно, отмена импортных пошлин могла бы стимулировать снижение цен на внутреннем рынке, полагает он.

На другой отраслевой конференции «Нефтехимия России и СНГ 2017» генеральный директор торгового дома «Пластик» Анна Даутова заявила, что в России ожидается профицит полимерного сырья. По словам эксперта, за период с 2006 по 2016 г. мощности по производству различных полимеров выросли на 2,5 млн т, в том числе по полипропилену — на 965 000 т, по полиэтилену — более чем на 500 000 т, по ПЭТФ — на 446 000 т, по ПВХ — на 330 000 т. При этом переработчики отстали почти в 1,5 раза: за десять лет они увеличили мощности только на 1,6 млн т.

«В то время как производственные мощности пытались догнать внутреннее потребление, переработка пластмасс начала буксовать», — констатировала участница конференции. За период с 2012 по 2016 г. производство пластмасс выросло с 3,5 млн до почти 5 млн т, при этом потребление застыло на отметке около 5 млн т.

По мнению ряда экспертов, с вводом новых мощностей по полиолефинам в России возникнет профицит, поскольку потребление полимерных материалов вряд ли ускорится: в России отсутствуют резервы роста переработки пластмасс.