По данным Объединенного кредитного бюро, только 6,7 млн кредитных карт из 31,1 млн, выданных банками, используются заемщиками. В расчет принимались все активные карты в базе Бюро, сумма ссудной задолженности и сумма минимального платежа по которым составляет не менее 50 руб.
После пересмотра банками своих кредитных политик, связанных с мерами ЦБ по охлаждению рынка розничного кредитования, на протяжении всего 2014 г. наблюдалось постепенное снижение количества выдач новых карт. Пик пришелся на январь 2015 г., когда банки практически приостановили кредитование. В последние месяцы рынок кредитных карт начинает оживать, но темпам роста пока далеко до значений прошлого года. Так, в апреле 2015 г. было выдано 181 800 кредитных карт с общим лимитом 7,277 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось в 4,5 раза, а объем — в 5,2 раза (в апреле 2014 г. было выдано 814 000 шт., на 38 млрд руб.). Однако по сравнению с мартом 2015 г. прирост количества выданных карт составил 30%. Средний лимит по новой выданной кредитной карте за год также сократился с 47 000 до 40 000 руб.
Несмотря на значительное снижение количества и объема выдач, карты продолжают увеличивать свое присутствие в кредитных портфелях банков. На их долю приходится 44% от общего количества кредитов (в апреле 2014 г. — 41%), однако в деньгах эта доля менее существенна и составляет 16% (апрель 2014 г. — 14%).
Кредитные карты в настоящий момент являются наиболее высокорисковым продуктом с точки зрения роста просроченной задолженности. В настоящий момент объем просроченной задолженности по используемым картам составляет 22,4% (по всем открытым — 11%), или 195 млрд руб.
Из них 21,6% — невозвратные долги с просрочкой платежей более 90 дней. В деньгах это примерно 188 млрд руб. За год просрочка по используемым кредитным картам выросла на 8,6%, при этом рост просроченной задолженности по всему розничному портфелю составил только 2,8%.
Высокий уровень просрочки в этом сегменте обусловлен тем, что в период бурного роста розничного кредитования 2011—2013 гг. банки использовали кредитные карты в качестве инструмента захвата рынка, не учитывая риски этого вида необеспеченных кредитов. Карты распространялись среди заемщиков, о которых банки имели минимум информации. Также особенности механизма погашения долга в этом револьверном продукте требуют от заемщика определенного уровня финансовых знаний.
По словам Ирины Кремлевой, председателя совета директоров ОКБ: «Кредитные карты — не только наиболее рискованный, но и наиболее сложный в управлении продукт для банка. Когда человек пользуется кредитом наличными, у него есть график ежемесячных платежей, которого он должен придерживаться. В случае с картами платежные обязательства у заемщика возникают только в момент, когда карта начинает использоваться. Для банка очень важно вовремя определить, почему у клиента возникла потребность в заемных деньгах, связано ли это с разовой крупной покупкой или, например, со снижением доходов. На данных Сбербанка мы видим, что заемщики стали активнее использовать имеющиеся карты, процент использования карточных лимитов за год увеличился с 33 до 38%.
В этом случае на первый план выходит технология управления установленным лимитом: в зависимости от анализа поведения клиента, основанного на внутренних и внешних источниках информации, банк может в автоматическом режиме увеличивать установленный лимит для хороших клиентов или уменьшать лимит в случае обнаружения у клиентов проблем с выполнением кредитных обязательств».
Как результат, в апреле 2015 г. банки совокупно выдали на 54% меньше новых кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако помесячная динамика сохраняет позитивный тренд, в апреле количество новых кредитов выросло на 15% по сравнению с мартом 2015 г. Она наблюдается по всем видам кредитных продуктов.