Российский товарный экспорт вопреки ожиданиям резко ускорил рост

По данным ФТС России, в июне российский товарный экспорт вопреки ожиданиям не притормозил, а резко ускорил рост, что столь же благотворно сказалось на сальдо торгового баланса. Обязано это, прежде всего, продукции ТЭК, а также драгоценным камням, драгоценным металлам и изделиям из них, металлам и металлоизделиям.

Согласно данным таможенной статистики, в январе — июне 2021 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления ее на территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 347,0 млрд долл. США и по сравнению с январем — июнем 2020 г. увеличился на 28,4%.

Экспорт России в 1-м полугодии 2021 г. оценен в 209,4 млрд долл., что относительно аналогичного периода 2020 г. больше на 28,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,6%, на страны СНГ — 13,4%.

Российский импорт в январе — июне 2021 г. набрал 137,6 млрд долл. и в годовом сопоставлении увеличился на 28,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ — 10,6%.

Сальдо торгового баланса, таким образом, сложилось положительное в размере 71,7 млрд долл., что на 15,8 млрд, или на 28,3%, больше, чем в январе — июне 2020 г.

Более детальную динамику укрупненных показателей внешней торговли ФТС России всегда представляет без названных выше включений, но в этот раз по какой-то причине этого не произошло — суточное ожидание после появления новых, полугодовых, данных на сайте таможенной службы ничего не изменило — в открывающем статистику разделе «Итоги внешней торговли со всеми странами» по-прежнему стоят показатели за январь — май 2021 г.

Но мы так часто напоминали, что направления и силу «ветров» во внешней торговле России определяет негоция со странами дальнего зарубежья, что вынужденно можем в данном случае прибегнуть к анализу данных торговли с ними «взамен» отсутствующих общих.

Так вот, «дальний» внешнеторговый оборот за 1-е полугодие 2020 г. (302,9 млрд долл.) вырос в годовом выражении на 29,3%, в частности экспорт (180,7 млрд долл.) — на 29,1%, а импорт (122,15 млрд долл.) — на 29,5%. Сальдо торгового баланса составило в рассматриваемом периоде 58,6 млрд долл. и увеличилось относительно января — июня 2020 г. на 28,2%.

Примечательно в таможенной статистике то, что по сравнению с январем — маем текущего года годовая динамика за шесть месяцев у экспорта в дальнее зарубежье окрепла сразу на 9,4 п.п. против 0,5 п.п. у импорта. Благодаря этому рост в годовом измерении внешнеторгового сальдо за июнь усилился на 26,0%. И ясно, что первый месяц лета заслуживает особого внимания.

В июне же месячный объем «дальнего» экспорта (38,1 млрд долл.) по меньшей мере на горизонте 2020 — первой половины 2021 гг. стал наибольшим, причем в годовом измерении (к июню 2020 г.) он подскочил на 83,0% (+68,0% месяцем ранее соответственно), а к предыдущему месяцу — повысился на 25,5%. Размер июньского импорта из дальнего зарубежья (21,9 млрд долл.) больше, чем в любом месяце 2020 г., но на отрезке 1-го полугодия 2021 г. он уступает объемам марта и апреля, год к году прирост в июне составил 32,0% (после 42% в предшествовавшем мае), а к предыдущему месяцу — всего 1,9%.

Любопытна приведенная статистика тем, что от экспорта в июне можно было ожидать более умеренной динамики, как это продемонстрировал импорт, поскольку и российские поставки в дальнее зарубежье с июня 2020 г. тоже подросли после фактической отмены в экономике локдауна, то есть эффект базы начал оказывать противоположное, остужающее, воздействие на текущую динамику. Но в отличие от импорта «дальний» экспорт в июне оказался еще более неудержим, чем в предыдущем периоде.

Чтобы прояснить, за счет чего это произошло, мы на основе таможенных данных подсчитали вклад в показанный июньский рывок экспорта ведущих товарных отраслей.

Итак, в целом объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил в июне 38 076,4 млн долл., что на 7744,9 млн долл. (на 25,5%) больше, чем в мае. Из этого:

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) — 1872,1 млн долл., +332,8 млн долл. соответственно (или +21,6%), доля в сумме прироста — 4,3%;

- минеральные продукты — 23 918,6 млн долл., +4990,5 млн долл. ( +26,4%), 64,4% соответственно, из них: топливно-энергетические товары — 23 173,0 млн долл., +4771,5 (+25,9%), 61,6%;

- продукция химической промышленности, каучук — 2433,2 млн долл., +276,45 млн долл. (+12,8%), 3,6%;

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 1342,8 млн долл., +205,05 млн долл. (+18,0%), 2,65%;

- драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них — 2894,5 млн долл., +1465,6 млн долл. (+102,6%), 18,9%;

- металлы и изделия из них — 3841,1 млн долл., +846,0 млн долл. (+28,2%), 10,9%;

-машины, оборудование и транспортные средства — 1393,1 млн долл., –336,3 млн долл. (–19,4%).

Тройка «призеров» выше уже была названа, здесь лишь конкретизированы их достижения. Отметим только более чем двойной рост в июне экспорта «драгоценностей», хотя присутствие данной товарной позиции в нем среди лидеров удивления уже не вызывает.

Оценка данных экспорта России важнейших товаров показывает, что скорее на июньский их общий рост в большей мере оказал влияние фактор повышения цен, чем увеличение физических поставок. Например, в целом экспорт сырой нефти в июне к предыдущему месяцу 2021 г. в физическом выражении увеличился на 15,5%, а по стоимости — на 22,9%, натуральный объем экспорта нефтепродуктов снизился на 2,7%, но в денежном выражении — повысился на 2,0%. В некоторых случаях темп роста физических объемов поставок обогнал динамику стоимостного.

Стоит напомнить, что средняя цена на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья, по данным Минэкономразвития, в июне составила 71,46 долл. США за баррель, что на 4,5 долл. больше, чем в мае. Кстати, и в июле она подросла еще на 1,31 долл., что, несомненно, стало подспорьем экспорту и в июле.

Но более конкретны июльские ожидания по линии импорта. По предварительным данным таможенной статистики, в прошлом месяце поставки товаров из стран дальнего зарубежья выросли в годовом сопоставлении на 31,0%, а к предыдущему месяцу — на 1,2%, то есть темпы роста прогнозируются немного ниже, нежели в июне. Значит, весомой дополнительной нагрузки на сальдо торгового баланса со стороны импорта в июле не предвидится, а многое будет зависеть от того, как покажет себя экспорт.

Аналитики начали отмечать, что в структуре российского импорта главная его составляющая — инвестиционная (машины и оборудование) — стала превышать уровень допандемийного 2019 г. Если это вызвано не одним подорожанием инвестиционных закупок, то несет положительный заряд для российской экономики.

К сведению

Экспорт России в январе — июне 2021 г.

 По данным таможенной статистики, основой российского экспорта в январе — июне 2021 г. традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,8% (в январе — июне 2020 г. — 55,3%). По сравнению с январем — июнем 2020 г. стоимостной объем товаров ТЭК возрос на 25,2%, а физический — снизился на 3,1%. В экспорте данных товаров возросли физические объемы электроэнергии в 2,0 раза, газа природного — на 15,3, керосина — на 9,8, угля каменного — на 8,8%. Вместе с тем снизились физические поставки бензина автомобильного на 25,4%, нефти сырой — на 11,8%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе — июне 2021 г. составила 10,7% (10,0% годом ранее). По сравнению с январем — июнем 2020 г. стоимостной объем экспорта товаров возрос на 37,2%, а физический — на 1,9%. Увеличились физические объемы экспорта алюминия на 50,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 8,6%, чугуна — на 2,0%. При этом снизились поставки полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 6,1%, меди и медных сплавов — на 1,9%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в 1-м полугодии 2021 г. составила 7,7% (в январе — июне 2020 г. — 7,0%). По сравнению с январем — июнем прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции возрос на 41,8%, а физический — на 14,2%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 50,8%, каучука и резины — на 27,8, удобрений — на 19,5, мыла и моющих средств — на 7,7%, а объемы фармацевтической продукции снизились на 15,5%.

Доля экспорта машин и оборудования составила 6,5% (в январе — июне 2020 г. — 6,2%). По сравнению с январем — июнем 2020 г. стоимостной объем экспорта товаров возрос на 34,6%. Увеличились объемы поставок оборудования механического на 31,4% и оборудования электрического на 31,5%, инструментов и аппаратов оптических — на 12,0%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного — на 8,7%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 43,8%, а грузовых — на 7,2%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 7,3% (в январе — июне 2020 г. — 7,8%). По сравнению с январем — июнем 2020 г. стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 19,9%, а физические — снизились на 4,5%. Возросли физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 31,7%, свинины свежей и мороженной — на 30,2, сыров и творога — на 26,1, молока и сливок — на 20,3, масла сливочного — на 4,9%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 19,0%, мяса домашней птицы — на 6,6%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий осталась на прежнем уровне — 3,6%. Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос на 27,6%, а физический — на 6,7%. Увеличились физические объемы поставок фанеры клееной на 12,9%, необработанных лесоматериалов — на 12,6, при этом снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 19,2%, пиломатериалов — на 0,3%.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — июне 2020 — 2021 гг., млн долл. США

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Источник: ФТС России