Центральный банк РФ опубликовал «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2019 г., согласно которому портфель микрозаймов МФО по сравнению со II кварталом вырос на 6% и составил 201 млрд руб.
Общий объём выдач новых микрозаймов за квартал составил 103 млрд руб., не изменившись по сравнению со значением в предыдущем квартале. При этом доля займов «до зарплаты» в выдачах снизилась с 44 до 40%, а доля долгосрочных займов физлицам выросла с 45 до 50%. В свою очередь средний размер займа «до зарплаты» увеличился с 7,6 до 8 тыс. руб., средний размер долгосрочных займов снизился с 17,9 до 17,5 тыс. руб. Таким образом, отмечает ЦБ, рынок отреагировал на вступление в силу со второго полугодия очередного пакета законодательных изменений, нацеленных на снижение предельного размера задолженности по потребительским займам и их стоимости: компании постепенно перестраивают свои бизнес-модели для выдачи займов на срок более 30 дней по более низким ставкам.
Регулирование деятельности МФО, стимулирующее предоставление займов субъектам МСП, способствовало поддержанию доли таких займов в общем портфеле МФО на уровне предыдущих периодов – 18,1%. При этом средние размеры займа в данном сегменте выросли примерно на 25% за квартал: юрлицам – с 1,2 до 1,5 млн руб., ИП – с 0,95 до 1,2 млн руб.
С целью повышения эффективности и сокращения расходов МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж – треть выдач приходится на онлайн-займы. В III квартале наблюдался небольшой рост доли онлайн-канала в сегменте займов «до зарплаты» (с 62 до 63%), а также более существенный рост доли данного канала в сегменте долгосрочных займов (с 13 до 17%).
«Законодательное ограничение круга лиц, которым могут быть уступлены права требования по потребительским займам, и лишение кредитора права требовать исполнения заёмщиком обязательств по договору потребительского кредита, права требования по которому уступлены не входящему в указанный круг лицу, способствуют активному развитию и совершенствованию микрофинансовыми организациями собственных бизнес-процессов в работе с просроченной задолженностью», – пишет регулятор.
В результате за III квартал в совокупном портфеле МФО на 1,4 п.п. выросла доля просроченной задолженности, достигнув своего максимального значения более чем за 2 года (28,7%). МФО чаще самостоятельно работают с просроченной задолженностью, а профессиональным взыскателям передают менее качественные долги, о чём свидетельствует рост дисконта при реализации прав требований по договорам микрозайма, который за 9 месяцев 2019 г. по всему рынку составил 91,2% по сравнению с 87,5% годом ранее.
Обязанность МФО с 1 октября 2019 г. рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче микрозаймов от 10 тыс. руб., отмечает ЦБ, приведёт к улучшению качества портфеля микрозаймов и в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению доли просроченной задолженности.