Осенняя уборочная кампания в России выходит на финишную прямую. По данным Минсельхоза и ЦБ, валовые сборы большинства сельскохозяйственных культур в 2025 г. ожидаются выше прошлогодних, что гарантирует продовольственную безопасность и открывает возможности для наращивания экспорта. Однако аграрии сталкиваются с растущими затратами и сложными погодными условиями, что формирует противоречивую картину итогов года.
По оперативным данным на первую декаду октября, темпы уборочной кампании несколько ниже прошлогодних. Несмотря на это, валовые сборы большинства сельхозкультур ожидаются выше показателей прошлых лет. Предложение сельхозпродукции будет достаточным для удовлетворения внутреннего спроса, а потенциал экспортных поставок оценивается выше прошлогоднего уровня. Цены снижаются на ожиданиях высокого урожая. По оценкам Минсельхоза России, озимый сев будет проведен на площади на уровне прошлого года.
В 2025 г. погодные условия в ряде регионов были благоприятными в период посевной кампании, что способствовало росту урожая. Вместе с тем засуха в летний период, особенно в Ростовской области и Краснодарском крае, привела к потере части посевов и снижению урожайности. В остальных макрорегионах — производителях зерна погодные условия были благоприятными, что положительно сказалось на ожидаемом росте урожая в России в целом. Средняя урожайность и качество зерна в целом по стране находятся выше уровня прошлого года.
Основной положительный вклад в прирост урожая зерна в годовом выражении вносят регионы Поволжья и Центральной России, даже в условиях сокращения посевных площадей. В 2025 г. валовые сборы других основных сельхозкультур, как ожидается, также будут выше прошлогодних значений.
Вызовы для сельхозпроизводителей
По данным мониторинга предприятий Банка России, среди основных неклиматических причин, ограничивающих текущую деятельность, сельхозпроизводители отмечают увеличение издержек, дефицит кадров и недостаток средств для финансирования оборотного капитала. Значимость этих факторов в третьем квартале 2025 г. возросла.
Начались посевные работы 2025/26 сельхозгода. Сельхозпроизводители сообщают о росте цен на топливо, удобрения, семена и обслуживание техники, что может негативно повлиять на текущую посевную кампанию. В то же время Минсельхоз России оценивает обеспеченность аграриев ресурсами для проведения работ как достаточную.
Зерновые и зернобобовые культуры: стабильность и экспортный потенциал
На начало октября убрано около 90% площадей зерновых и зернобобовых культур. Темпы уборки немного отстают от прошлогодних. Средняя урожайность и качество зерна выше прошлого года. Сохраняются риски со стороны погодных условий из-за дождей и похолодания в Сибири и на Урале.
По оперативным данным Минсельхоза России, на начало октября 2025 г. в бункерном весе собрано около 130 млн т зерна, что на 7,8% больше прошлогоднего показателя, из них 91,5 млн т пшеницы, что на 7,6% больше. Доля продовольственной пшеницы в целом по стране составляет 78,0%, что незначительно превышает показатель прошлого года и соответствует среднему значению за пять лет.
Минсельхоз России сохранил прогноз по зерну в 135 млн т, что выше уровня прошлого года и среднего за последние 10 лет, на 7,2 и 5,6% соответственно. Консенсус-прогнозы аналитиков отрасли также в основном выше уровня 2024 г. С учетом текущих запасов ожидаемые объемы валового сбора зерна в 2025 г. позволят полностью обеспечить внутреннее потребление и нарастить экспортные поставки.
Внутренние цены на зерновые культуры в августе 2025 г. существенно снизились на ожиданиях более высокого урожая 2025/26 сельхозгода. Однако их уровень все еще превышает показатели 2023—2024 гг. из-за роста издержек. Запасы зерна прогнозируются выше прошлого года. Они останутся на достаточном уровне для обеспечения внутреннего потребления и наращивания экспорта. Поставки за рубеж для производителей зерна по-прежнему являются наиболее выгодным направлением реализации, что оказывает влияние на рост внутренних цен. В то же время мировые цены в июне — августе 2025 г. снизились, в том числе за счет ослабления спроса со стороны стран-импортеров. Объемы экспорта за три месяца 2025/26 сельхозгода, с июля по сентябрь, ниже прошлого года. В целом экспортный потенциал зерна в текущем сельхозгоду оценивается Минсельхозом России и аналитиками отрасли выше за счет ожидаемого увеличения урожая.
Масличные культуры: рост площадей и погодные риски
Уборка масличных культур находится на начальном этапе. Прогноз урожая масличных Минсельхоза России — 31,7 млн т, что выше на 5,0% в годовом выражении и среднего пятилетнего значения на 17,2%. Рост ожидается по всем основным масличным культурам — подсолнечнику, рапсу, сое.
Увеличение ожидаемого валового сбора в 2025 г. обусловлено ростом посевных площадей под масличные культуры, в наибольшей мере подсолнечника, на который приходится значительная доля посевов. Однако средняя урожайность подсолнечника может снизиться из-за неблагоприятных погодных условий на Юге в летний период. Сохраняются риски для темпов уборки в Центральной России, Сибири и на Урале, где прогнозируются заморозки и похолодание.
Цены производителей основной масличной культуры — подсолнечника — в августе 2025 г. были ниже прошлогодних из-за снижения спроса со стороны переработчиков. По оценкам аналитиков отрасли, объем экспорта семян подсолнечника за восемь месяцев 2025 г. увеличился на 27,0% в годовом выражении. Более 85% было вывезено в страны ЕАЭС. В текущем году переработка семян подсолнечника на экспорт стала невыгодной, так как стоимость сырья превышала доходы от продажи готовой продукции в условиях укрепления рубля и роста экспортных пошлин.
Сахарная свекла: компенсирующий рост
Согласно оперативным данным Минсельхоза России, темпы уборки сахарной свеклы выше прошлогодних. На начало октября собрано около 23 млн тонн, что на 14,0% больше, чем год назад, однако сахаристость нового урожая ниже: на конец сентября этот показатель составил 13,5% против 14,3% годом ранее. Уборка в этом году началась практически в те же даты, что в 2024 г.
Рост посевных площадей на Юге и более высокая сахаристость по сравнению с общероссийским показателем компенсируют снижение урожайности сахарной свеклы из-за засушливого лета. В остальных регионах урожайность выше прошлогодних значений. По прогнозам Минсельхоза России, урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 48,1 млн тонн, что на 6,6% больше, чем в 2024 г.
Потребительские цены на сахар продолжили снижаться в годовом выражении. На это повлияло сохранение достаточного уровня запасов из-за высокого объема производства и низкого экспорта в предыдущие годы. По оценкам аналитиков отрасли, в целом по стране производство сахара в сезоне 2025/26 может превысить 6,6 млн т, что на 5,0% больше, чем в прошлом сезоне. Россия сохранит высокий экспортный потенциал.
Картофель и овощи открытого грунта: ускорение уборки
По оперативным данным Минсельхоза России, в начале октября 2025 г. темпы уборочной кампании картофеля и овощей открытого грунта выше прошлогодних. Собрано 5,7 млн т картофеля, что на 16,3% больше, чем год назад, и около 3,5 млн тонн овощей, что на 9,0% больше.
По прогнозам Минсельхоза России, по итогам года урожай овощей открытого грунта ожидается вблизи уровня 2024 г. и выше среднего пятилетнего значения. Урожай картофеля в 2025 г. может вырасти на 4,1% в годовом выражении. По данным региональных минсельхозов, качество урожая в целом по стране удовлетворительное — на уровне прошлого года.
Тепличные овощи: планомерный рост
Минсельхоз России ожидает урожай тепличных овощей в 2025 г. на уровне 1,7 млн тонн, что на 3,6% выше прошлогоднего показателя. Увеличение объемов производства и снижение зависимости от импортных овощей обеспечивается за счет инвестиций в тепличные комплексы. Крупные проекты были запущены в регионах Центральной России и Северного Кавказа.
Влияние на продовольственную инфляцию
Увеличение урожая отдельных сельхозкультур привело к замедлению роста внутренних цен на продовольственные товары. В сентябре 2025 г. годовой рост цен на продовольствие замедлился. Основной вклад в замедление роста внесли цены на плодоовощную продукцию.
Планы на урожай-2026
Начались осенние посевные работы 2025/26 сельхозгода. По данным Минсельхоза, их планируется провести на площади 20 млн га, что соответствует уровню 2024 г. Раньше всех к севу озимых культур приступили аграрии Юга, которые работают в условиях засухи и недостатка влаги. По состоянию на октябрь 2025 г. в целом по стране засеяно около 62% планируемых посевных площадей.
Сельхозпроизводители в достаточной степени обеспечены материально-техническими ресурсами, однако затраты на них выросли, по оценкам предприятий, на 15—20% в годовом выражении. Сохраняются риски со стороны погодных условий, которые могут снизить темпы сева: заморозки в Центральной России, похолодание и дожди на Урале и в Сибири.
Минсельхоз России оценивает обеспеченность аграриев ресурсами для проведения работ как достаточную. В то же время сельхозпроизводители сообщают о продолжающемся росте цен на топливо, удобрения, семена и обслуживание техники, что может негативно повлиять на текущую посевную кампанию и урожай следующего года.
Итоговый прогноз
В целом урожай ожидается выше прошлогоднего, но по отдельным культурам ниже средних значений за пять лет. Темпы уборки немного отстают от прошлогодних, а средняя урожайность, напротив, выше прошлого года. Увеличение урожая отдельных сельхозкультур уже замедлило рост цен на продовольствие на внутреннем рынке. Основными причинами, ограничивающими деятельность аграриев, остаются увеличение издержек и дефицит кадров.
Мнение эксперта
Противоречивая картина успеха
Анализируя оперативные данные Банка России и Минсельхоза, опрошенные «ЭЖ» отраслевые эксперты отмечают двойственную ситуацию в агропромышленном комплексе. С одной стороны, аграрии демонстрируют впечатляющую устойчивость, готовясь показать валовые сборы выше прошлогодних по большинству культур, что гарантирует продовольственную безопасность и укреляет экспортный потенциал страны. Положительная динамика, особенно в зерновом секторе, уже оказывает дефляционное давление на внутренние цены.
С другой стороны, эксперты единодушно указывают на растущее давление на рентабельность сельхозпроизводителей. Ключевыми вызовами, ограничивающими деятельность, стали резкий рост издержек и дефицит кадров, значимость которых только усиливается. Особую тревогу вызывает то, что эти факторы риска напрямую влияют на будущий урожай-2026, поскольку высокая стоимость топлива, удобрений и семян ставит под угрозу текущую посевную кампанию.
Таким образом, по мнению аналитиков, несмотря на оптимистичные прогнозы по урожаю-2025, отрасль вступает в новый сезон в условиях значительного инфляционного давления на себестоимость, что требует пристального внимания как со стороны бизнеса, так и регулятора.