Объемы кредитования предприятий и населения сжались

| статьи | печать

Эксперты этого ожидали, учитывая снижение спроса на фоне роста ставок и экономической неопределенности, а также более осторожной позиции банков из-за возросших кредитных рисков.

Специалисты Банка России в информационно-аналитическом материале о развитии банковского сектора констатируют, что в апреле корпоративный портфель кредитов практически не изменился (–15 млрд руб., или –0,03%) после небольшого снижения в марте (–0,3%) и пикового роста в феврале (+1,3 трлн руб., или +2,4%). Банки осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности, отмечают аналитики регулятора.

Они ожидают, что в дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ поддержки кредитования системообразующих компаний. Их надежды, очевидно, окрепли еще сильнее после внеочередного решения ЦБ 26 мая о понижении ключевой ставки до 11%.

Из табличных данных регулятора отметим, что в апреле при известных обстоятельствах относительный прирост корпоративных кредитов в годовом выражении (10,5%) был даже немного выше, чем в апреле 2021 г. (10,1%).

Кредитование МСП

В отношении кредитования малого и среднего предпринимательства свежие данные Центробанка детальнее, но ограничены мартом 2022 г. В соответствующем бюллетене ЦБ информирует, что объем предоставленных субъектам МСП кредитов в марте 2022 г. составил 816 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,4%, а по сравнению с мартом 2021 г. — на 6,8%.

Количество кредитов, выданных субъектам МСП, в марте снизилось месяц к месяцу на 14,9%, до 171 437, число таких субъектов, получивших кредит, уменьшилось на 12,2%, до 157 676. Тем не менее эксперты ЦБ отмечают, что значения обоих показателей были выше, чем в марте 2021 г., на 20,1 и 24,2% соответственно.

Средний размер кредита в марте 2022 г. не изменился по сравнению с предыдущей отчетной датой и составил 4,8 млн руб., оставаясь ниже аналогичного показателя за март 2021 г. (6,1 млн руб.). Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в марте 2022 г. был равен 367,4 млн руб.

В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП в марте 2022 г., наибольший удельный вес приходился на кредитование отраслей «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 39,9%, «Обрабатывающие производства» — 13,1%, «Строительство» — 11,8%.

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным (до одного года) кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в марте увеличилась на 1,8 п.п. по сравнению с февралем 2022 г. и составила 13,33% годовых. Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным кредитам (свыше года) возросла на 1,73 п.п., до 12,91% годовых.

Авторы анализа констатируют, что рост ставок по кредитам, предоставленным нефинансовым субъектам МСП в рублях, был менее значительным, чем по кредитам прочим нефинансовым организациям, поэтому спред между процентными ставками оказался отрицательными и составил –7,81 п.п. по краткосрочным кредитам и –0,47 п.п. по долгосрочным.

Задолженность по кредитам МСП на 1 апреля 2022 г. увеличилась до 8068,2 млрд руб., годовой темп прироста задолженности сохранил тенденцию к росту и увеличился до 30,9% — это, отмечают эксперты ЦБ, существенно выше аналогичного показателя по кредитам прочим нефинансовым организациям. Всего по состоянию на 1 апреля кредит имели 439 795 субъектов МСП.

По предоставленным им кредитам доля задолженности в общей сумме задолженности по кредитам юрлицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП) в марте 2022 г. возросла по сравнению с предшествовавшим месяцем на 0,2 п.п., до 17,9%.

В отраслевой структуре задолженности по состоянию на 1 апреля преобладали «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 18,9%, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 17,4%, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 14,8%.

Аналитики регулятора отмечают улучшение качества кредитного портфеля субъектов МСП. Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам данным субъектам продолжила снижаться и на 1 апреля составила 7,5% (10,4% год назад). При этом она остается выше показателя просроченной задолженности по кредитам заемщикам (ЮЛ и ИП), не являющимся субъектами МСП (6,5% на 1 апреля 2022 г.). Всего просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на указанную дату составила 607 млрд руб.

Надо полагать, после нового снижения ключевой ставки оживится и статистика кредитования МСП.

Кредиты населению

В апреле немного сократился ипотечный портфель (–0,1%, по предварительным данным ЦБ) после значительного прироста в районе 2% в феврале — марте. Выдачи снизились более чем в три раза — до 162 млрд руб. с 521 млрд руб. в марте, при этом произошло сжатие как рыночной (по оценке экспертов регулятора, более чем в семь раз, во многом из-за прекращения выдач кредитов, одобренных по старым ставкам), так и льготной ипотеки (примерно в два раза — до 113 млрд руб. с 210 млрд руб.).

Авторы анализа особо отмечают, что выдачи сократились как по «льготной» ипотеке, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7 до 12%, так и по «семейной», в отношении которой условия не менялись и ставка остается комфортной — 6%, в том числе из-за снижения выдач до докризисного уровня после ажиотажного спроса в марте. С 30 апреля ставка по «льготной» программе была снижена до 9%, а максимальный размер кредита увеличен, что несколько повысит спрос на нее, резонно считают эксперты.

Они также отмечают сжатие необеспеченного потребительского кредитования второй месяц подряд (в апреле, по  предварительным данным, — –1,8%, в марте — –1,9%).

Фондирование в помощь

Аналитики ЦБ фиксируют слабую динамику средств юридических лиц второй месяц подряд. В апреле произошел умеренный приток корпоративных средств (+78 млрд руб., или +0,2%, в марте — –0,01%) за счет роста валютных остатков (+8,9 млрд долл. США, или +748 млрд руб. в рублевом эквиваленте). При этом выросли валютные средства резидентов, по предположению авторов анализа, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней. Средства в рублях, напротив, снизились (–670 млрд руб.), в основном в последнюю неделю апреля, что эксперты связывают в том числе с ежегодными налоговыми выплатами.

Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в частности за счет возврата в банки ранее снятых наличных денег, что почти полностью перекрыло отток февраля — марта (около 1,4 трлн руб. в целом). Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего 0,2 млрд долл., или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, после 9,8 млрд долл. в марте.

Государственные средства увеличились на 823 млрд руб. (+10,3%), главным образом в форме депозитов Федерального казначейства.

Приток фондирования позволил банкам снизить объем заимствований у Банка России до докризисного уровня, заключают его аналитики.

 

Динамика основных показателей банковского сектора, 2022 г., млрд руб.

 

январь

февраль

март

апрель

Кредиты юридическим лицам

53 218

55 457

55 373

53 277

Прирост за месяц

–19

1278

–171

–15

Прирост с начала года

–19

1258

1087

1072

Кредиты субъектам МСП

7489

7862

8003

Прирост за месяц

128

352

140

Прирост с начала года

128

480

619

Кредиты физическим лицам

25 311

25 748

25 763

25 523

Прирост за месяц

241

432

15

–230

Прирост с начала года

241

673

688

458

Ипотечные жилищные кредиты

12 159

12 430

12 696

Прирост за месяц

135

270

265

Прирост с начала года

135

405

670

Потребительские ссуды

11 752

11 899

11 674

Прирост за месяц

93

147

–225

Прирост с начала года

93

240

15

Автокредиты

1270

1294

1250

Прирост за месяц

12

24

–43

Прирост с начала года

12

35

–8

Средства физических лиц без эскроу

34 205

33 465

33 267

33 594

Прирост за месяц

–810

–1208

–236

1264

Прирост с начала года

–810

–2017

–2254

–990

Средства юридических лиц

39 537

40 563

40 633

38 807

Прирост за месяц

688

177

–3

78

Прирост с начала года

688

866

863

941

Источник: Банк России