Рынок «гибких ресурсов» в мире и России станет еще гибче

| статьи | печать

Эксперты международной сети компаний PwC проанализировали глобальные тренды рынка фрилансеров, а также опросили представителей ведущих российских и международных компаний об их опыте использования гибких ресурсов. Общий вывод исследования — в заголовке.

В российской деловой лексике термины, производные от «фриланс», уже не звучат экзотично, но для понятийной выверенности приводим определение фрилансерам, которое дает в своем исследовании PwC, — это вольнонаемные, работающие с компаниями на проектной основе и оформляющие свои отношения через договор (в случае России — по договорам ГПХ, ИП или самозанятые), а также сезонные работники.

Глобальный рынок и Россия

Россия в 2020 г., по прогнозу экспертов PwC, базирующемуся на данных на конец 2019 г., вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса в денежном выражении. Российский вклад в глобальную статистику — это размер рынка в 41 млрд долл. и 14 млн фрилансеров. Для сравнения — аналогичные показатели из исследования по нескольким другим странам:

  • США — 1030 млрд долл. и около 56,7 млн чел. соответственно;

  • Индия — 680 млрд долл. и 15 млн чел.;

  • Канада — 130 млрд долл. и 2,9 млн чел.;

  • Великобритания — 100 млрд долл. и 2,1 млн фрилансеров.

Как видим, российский рынок фриланса особой масштабностью не отличается. Но в первой десятке стран Россия наряду с США, Филиппинами, Бангладеш, Великобританией и Румынией входит в передовую группу рынков с темпами прироста объемов выше 25%. У остальных членов топ-10 — Индии, Украины, Пакистана и Канады — рынки фриланса увеличиваются темпами от 10 до 25%.

В совокупном объеме рынка международного фриланса, взвешенном по выручке, на вольнонаемных работников и самозанятых пришлось, по данным PwC, 3759 млрд долл., на сезонных работников — 1127 млрд долл., на временных агентов — 705 млрд долл., на работников по техзаданию — 749 млрд долл., на платформы B2C — 187 млрд долл. и на B2B Human Cloud (фриланс-платформы или специализированные провайдеры, предоставляющие фрилансеров для корпоративного сектора) — 11,85 млрд долл.

Авторы исследования отмечают, что сегмент B2B платформ Human Cloud пока является незначительным по объему выручки за 2020 г., но прогнозируемые темпы увеличения данного сегмента в среднем выше, чем у глобального рынка фриланса.

Последний, по оценке экспертов PwC, будет сохранять высокие темпы роста благодаря стремлению компаний снижать операционные издержки и обеспечивать гибкость бизнеса. С фактических 6,54 трлн долл. в 2020 г. он, по прогнозу авторов исследования, увеличится до 13,84 трлн долл. в 2025 г. со среднегодовым темпом прироста 16%. Сегмент же B2B Human Cloud, несмотря на сравнительно малую долю в общей структуре рынка профессионального фриланса, в прогнозном периоде до 2025 г. продемонстрирует среднегодовой темп прироста (19%) существенно выше среднего по рынку, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2020 г. — с названных выше фактических 11,85 млрд долл. до 28,28 млрд.

Факторами долгосрочного роста рынка со стороны спроса на фрилансеров аналитики PwC называют:

  • снижение затрат на персонал: более 51% опрошенных заявляют, что расходы на человеческие ресурсы с использованием фриланса снижаются;

  • заполнение кадрового пробела: более 57% компаний испытывают трудности с поиском квалифицированных кадров для выполнения отдельных работ и проектов;

  • временные затраты: время, необходимое для поиска и найма, существенно сокращается;

  • ускорение процесса выполнения работ: участие фрилансеров ускоряет процесс реализации задач благодаря узкой экспертизе и специализации гибких ресурсов;

  • повышение гибкости бизнеса: использование фрилансеров позволяет быстро масштабировать бизнес или снизить издержки в кризисных ситуациях.

Со стороны предложения такими факторами авторы исследования PwC считают:

  • неценовые преимущества (гибкий график; возможность выполнять только те проекты и для тех клиентов, которые интересны фрилансеру; возможность продолжать комфортную карьеру при отсутствии лидерских навыков, выборе узкой специализации или в предпенсионном возрасте);

  • ценовые преимущества: несмотря на то что фрилансер зарабатывает в среднем за год на 18% меньше наемного рабочего (данные по рынку США), в пересчете на рабочий час он получает больше, чем наемные работники. Тем не менее работодателю удается добиться сокращения издержек за счет экономии на налогах, социальных взносах, прямых издержках и стопроцентной утилизации привлекаемых гибких ресурсов.

Российский фриланс по себе

Как выше показано, российский рынок фриланса находится в передовой группе мира по темпам роста. В развитие этого признания исследователи PwC сообщают, что с 2014 г. по 2020 г. количество фрилансеров в нашей стране выросло с 3 млн до (прогнозно) 14 млн человек со среднегодовым темпом прироста 33%. По объему выручки данный рынок в России увеличился с 33 млрд долл. в 2018 г. до прогнозных 41 млрд долл. в 2020 г. и со среднегодовым темпом прироста 11%.

Аналитики PwC прогнозируют, что, по аналогии с глобальным, российский рынок фриланса в среднесрочной перспективе продемонстрирует высокие устойчивые темпы роста. При этом в период до 2025 г. доля нашего рынка в структуре глобального может достичь отметки в 1,1%. Это произойдет, по оценке авторов исследования, в результате увеличения отечественного рынка с 41,00 млрд долл. в 2020 г. до 102,02 млрд — в 2025-м со среднегодовым приростом в 20%.

Почти половина опрошенных PwC специалистов (48%) считают, что российский рынок в среднесрочной перспективе продолжит рост высокими темпами. Что они замедлятся, полагают 31% респондентов, а остальные 21% ожидают сокращения рынка.

Авторы исследования заключают, что в России основной спрос на фриланс пока формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе.

Структура спроса выглядит следующим образом (единицы измерения PwC не конкретизирует, но речь, видимо, идет о миллионах рублей — прим. ред.):

  • более 50 000 — 2%;

  • 10 000—50 000 — 14%;

  • 1000—10 000 — 10%;

  • 500—1000 — 10%;

  • 100—500 — 14%;

  • 10—100 — 21%;

  • 0—10 — 29%.

Рейтинг PwC причин для привлечения фрилансеров выстроился так:

  • доступ к широкой экспертизе — 57%;

  • снижение издержек на ФОТ — 51%;

  • потребность в работе на отдельных проектах — 27%;

  • оптимизация прочих расходов — 17%;

  • простота устройства фрилансеров на работу — 13%;

  • скорость решения задач — 13%;

  • оптимизация рабочих процессов — 13%;

  • качество выполнения задач — 10%;

  • прочее — 8%.

По результатам исследования, 40% глобальных компаний планируют увеличить число фрилансеров в работе, 25% компаний намерены заместить фрилансерами до 30% работников.

60% опрошенных PwC специалистов и компаний привлекают фрилансеров исключительно для работы на отдельных проектах, 40% — как для работы на отдельных проектах, так и для операционной деятельности.

В числе ключевых направлений спроса на услуги фрилансеров, по мнению опрошенных PwC экспертов, в долгосрочной перспективе будут следующие:

  • дизайн и мультимедиа — 63%;

  • ИТ и программирование — 60%;

  • контент и переводы — 51%;

  • финансы, управление и HR — 43%.

Также респонденты называют «продажи и маркетинг» (23%), «клиентскую поддержку» (23%), «проектирование и производство» (20%), «право» (20%), «другое» (9%).

Согласно данным исследования, 54% опрошенных пользуются специализированными платформами для найма фрилансеров, 43% — готовы платить фрилансерам больше, чем наемным работникам (сравнивается оплата в час/день).

Основная часть рынка фриланса в России представлена вольнонаемными работниками — 59%, 18% — это сезонные работники и 23% — B2B Human Cloud и B2C-платформы.

К сожалению, аналитики PwC считают, что один из ключевых факторов долгосрочного спроса на услуги фрилансеров — прогнозируемое снижение количества трудоспособного населения на 6,5% за пять лет (с III квартала 2018 г. — 77 млн человек, по 2023 г. — 72 млн человек) и нарастающий дефицит квалифицированных кадров.

Согласно результатам исследования, уже сейчас формат фриланса набирает популярность среди трудоспособного населения — 13% активных россиян в возрасте старше 18 лет подтверждают, что у них есть дополнительные источники доходов, связанные с работой по запросу.

 Прогноз динамики глобального рынка фриланса, трлн долл.

Год

Объем

2020 (факт)

6,54

2021

7,67

2022

8,85

2023

10,04

2024

11,79

2025

13,84

Источник: прогноз PwC на основании данных Askwonder

Прогноз динамики российского рынка фриланса, млрд долл.

Год

Объем

2020

41,00

2021

49,20

2022

59,04

2023

70,85

2024

85,02

2025

102,02

Источник: прогноз PwC на основании данных CNBC

 

День
Неделя
Месяц