Электронное страхование растет быстрее рынка в целом

Согласно данным, полученным в ходе опроса, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2018 г., доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с использованием интернета, неуклонно увеличивается, по темпам роста электронное страхование обгоняет рынок в целом.

По сведениям «Эксперта РА», за первую половину 2018 г. доля страховщиков, применяющих ИТ на основе интернета, составила 92% против 85 годом ранее и 76% от общего числа респондентов по итогам 1-го полугодия 2016 г.

Еще более позитивная динамика наблюдается в части числа компаний, осуществляющих продажи полисов через свой сайт. Так, по данным за первую половину 2016 г., возможность в режиме онлайн произвести расчет и покупку страхового полиса предлагали менее половины страховщиков. По итогам 1-го полугодия 2017 г. доля таких компаний на страховом рынке выросла до 69%, а по итогам января — июня 2018 г. достигла 80%.

Страховщики продолжают развивать и дорабатывать функционал интернет-магазинов страховых услуг на своих сайтах. По данным за 1-е полугодие 2017 г., треть страховщиков, осуществляющих продажи через сайт, придерживались исключительно установленных законодательных требований и ограничивались лишь продажами полисов ОСАГО через сайт компании. По итогам первой половины 2018 г. 80% страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, предлагают клиентам широкую линейку страховых продуктов: страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, коробочные продукты страхования имущества физических лиц, страхование жизни, ОСАГО и прочие виды личного и имущественного страхования. И только 1/5 страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, продают на своем сайте исключительно полисы ОСАГО.

Уровень проникновения телематических устройств в страховании за последний год практически не изменился. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», менее 17% страховщиков используют телематические устройства для определения характера вождения водителя, при этом доля договоров с телематикой составляет лишь 1—3% от количества заключаемых компаниями договоров страхования автокаско.

Компании продолжают наращивать свои компетенции в части использования ИТ-решения при урегулировании страховых случаев. Согласно оценкам авторов исследования, по данным за 1-е полугодие 2018 г., 60% компаний применяли интернет-технологии в процессе урегулирования убытков, в то время как двумя годами ранее (по итогам 1-го полугодия 2016 г.) доля таких компаний составляла менее половины. 50% страховщиков по итогам 1-го полугодия 2018 г. предлагают своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт компании.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в первой половине текущего года по сравнению с январем — июнем 2017 г. вырос более чем в 1,5 раза, достигнув почти 3,2 млрд руб. Темпы прироста взносов сегмента (66%) продолжают существенно опережать динамику прироста рынка страхования в целом (13,3% за первую половину 2018 г. по сравнению с январем — июнем 2017-го).

Согласно данным аналитиков «Эксперта РА», основной вклад в прирост взносов по электронному страхованию в 1-м полугодии 2018 г. обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+575 млн руб.) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют, страхование автокаско (+295 млн руб.) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов, оживления продаж новых автомобилей, широкого распространения франшиз и страхование имущества граждан благодаря продвижению коробочных продуктов. Кроме того, значительный прирост отмечается в сегменте прочих видов страхования, что, считают авторы исследования, в наибольшей степени обусловлено запуском продаж ипотечного страхования через сайты компаний и увеличением рынка ипотечного кредитования.

По всем видам электронного страхования наблюдается позитивная динамика, наибольшие темпы прироста премий отмечаются в ДМС (94% за 1-е полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), страховании имущества физических лиц (87%) и страховании выезжающих за рубеж (74%).

Крупнейшими видами страхования по доле премий в электронном страховании, по данным за январь — июнь 2018 г., являются страхование выезжающих за рубеж (42,7%), страхование автокаско (32,2% за 2017 г.) и страхование имущества физических лиц (9,2%).

Большинство страховых компаний продолжают инвестировать в разработку или совершенствование ИТ-систем. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в настоящее время не менее 70% страховщиков занимаются вопросами внедрения новых ИТ-продуктов и решений. Около половины из них направляют свои усилия на разработку и запуск онлайн-магазина по добровольным видам, «Личного кабинета» страхователя и мобильных приложений.

По прогнозу аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», сегмент электронного страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами. Объем премий без учета ОСАГО по итогам 2018 г. достигнет 6 млрд руб., 2019-го — 8—9 млрд руб. Поддержку сегменту, считают они, окажут активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, «Личный кабинет» страхователя, мобильные приложения, маркетплейсы). Сдерживающее влияние на рынок, полагают авторы исследования, будут оказывать такие факторы, как нестабильность курса национальной валюты, рост ставок по кредитам, снижение объемов потребительского и ипотечного кредитования.

Рэнкинг. Электронное страхование с учетом ОСАГО, 1-е полугодие 2018 г.