1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 374

Электронное страхование растет быстрее рынка в целом

Согласно данным, полученным в ходе опроса, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2018 г., доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с использованием интернета, неуклонно увеличивается, по темпам роста электронное страхование обгоняет рынок в целом.

По сведениям «Эксперта РА», за первую половину 2018 г. доля страховщиков, применяющих ИТ на основе интернета, составила 92% против 85 годом ранее и 76% от общего числа респондентов по итогам 1-го полугодия 2016 г.

Еще более позитивная динамика наблюдается в части числа компаний, осуществляющих продажи полисов через свой сайт. Так, по данным за первую половину 2016 г., возможность в режиме онлайн произвести расчет и покупку страхового полиса предлагали менее половины страховщиков. По итогам 1-го полугодия 2017 г. доля таких компаний на страховом рынке выросла до 69%, а по итогам января — июня 2018 г. достигла 80%.

Страховщики продолжают развивать и дорабатывать функционал интернет-магазинов страховых услуг на своих сайтах. По данным за 1-е полугодие 2017 г., треть страховщиков, осуществляющих продажи через сайт, придерживались исключительно установленных законодательных требований и ограничивались лишь продажами полисов ОСАГО через сайт компании. По итогам первой половины 2018 г. 80% страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, предлагают клиентам широкую линейку страховых продуктов: страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, коробочные продукты страхования имущества физических лиц, страхование жизни, ОСАГО и прочие виды личного и имущественного страхования. И только 1/5 страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, продают на своем сайте исключительно полисы ОСАГО.

Уровень проникновения телематических устройств в страховании за последний год практически не изменился. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», менее 17% страховщиков используют телематические устройства для определения характера вождения водителя, при этом доля договоров с телематикой составляет лишь 1—3% от количества заключаемых компаниями договоров страхования автокаско.

Компании продолжают наращивать свои компетенции в части использования ИТ-решения при урегулировании страховых случаев. Согласно оценкам авторов исследования, по данным за 1-е полугодие 2018 г., 60% компаний применяли интернет-технологии в процессе урегулирования убытков, в то время как двумя годами ранее (по итогам 1-го полугодия 2016 г.) доля таких компаний составляла менее половины. 50% страховщиков по итогам 1-го полугодия 2018 г. предлагают своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт компании.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в первой половине текущего года по сравнению с январем — июнем 2017 г. вырос более чем в 1,5 раза, достигнув почти 3,2 млрд руб. Темпы прироста взносов сегмента (66%) продолжают существенно опережать динамику прироста рынка страхования в целом (13,3% за первую половину 2018 г. по сравнению с январем — июнем 2017-го).

Согласно данным аналитиков «Эксперта РА», основной вклад в прирост взносов по электронному страхованию в 1-м полугодии 2018 г. обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+575 млн руб.) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют, страхование автокаско (+295 млн руб.) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов, оживления продаж новых автомобилей, широкого распространения франшиз и страхование имущества граждан благодаря продвижению коробочных продуктов. Кроме того, значительный прирост отмечается в сегменте прочих видов страхования, что, считают авторы исследования, в наибольшей степени обусловлено запуском продаж ипотечного страхования через сайты компаний и увеличением рынка ипотечного кредитования.

По всем видам электронного страхования наблюдается позитивная динамика, наибольшие темпы прироста премий отмечаются в ДМС (94% за 1-е полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), страховании имущества физических лиц (87%) и страховании выезжающих за рубеж (74%).

Крупнейшими видами страхования по доле премий в электронном страховании, по данным за январь — июнь 2018 г., являются страхование выезжающих за рубеж (42,7%), страхование автокаско (32,2% за 2017 г.) и страхование имущества физических лиц (9,2%).

Большинство страховых компаний продолжают инвестировать в разработку или совершенствование ИТ-систем. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в настоящее время не менее 70% страховщиков занимаются вопросами внедрения новых ИТ-продуктов и решений. Около половины из них направляют свои усилия на разработку и запуск онлайн-магазина по добровольным видам, «Личного кабинета» страхователя и мобильных приложений.

По прогнозу аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», сегмент электронного страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами. Объем премий без учета ОСАГО по итогам 2018 г. достигнет 6 млрд руб., 2019-го — 8—9 млрд руб. Поддержку сегменту, считают они, окажут активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, «Личный кабинет» страхователя, мобильные приложения, маркетплейсы). Сдерживающее влияние на рынок, полагают авторы исследования, будут оказывать такие факторы, как нестабильность курса национальной валюты, рост ставок по кредитам, снижение объемов потребительского и ипотечного кредитования.

Рэнкинг. Электронное страхование с учетом ОСАГО, 1-е полугодие 2018 г.

Место

Компания/группа компаний     

Взносы по электронному страхованию, тыс. руб.

Темпы прироста взносов, % к 1-му полугодию 2017 г.

1

Страховая группа «Альфастрахование»

7 247 925

374.9

2

РЕСО-Гарантия

6 478 373

188.6

3

СПАО «Ингосстрах»

5 336 100

231.2

4

Страховая группа «СОГАЗ»

3 673 254

435.1

5

Группа «ВСК»

3 059 440

176.7

6

«Группа Ренессанс Страхование»

2 341 440

384.5

7

Росгосстрах и Капитал

1 686 264

–18.2

8

ООО «Национальная страховая группа - „РОСЭНЕРГО“»

1 505 986

406.5

9

ООО «СК „Согласие“»

1 163 105

368.5

10

АО «Государственная страховая компания „Югория“»

981 409

803.9

11

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

923 483

858.2

12

СГ «МАКС»

830 363

494.1

13

ПАО «САК „ЭНЕРГОГАРАНТ“»

802 635

434.4

14

ООО Страховая Компания «Гелиос»

663 921

13.5

15

АО «Тинькофф Страхование»

429 114

48.6

16

АО «Страховая Компания „Астро-Волга“»

341 233

4036.2

17

ООО Страховая компания «Сбербанк страхование»

275 288

165.9

18

ВТБ Страхование

210 586

42.5

19

Страховая компания ЭРГО

187 968

1122.5

20

АО «Страховая компания ГАЙДЕ»

186 376

730.8

21

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

155 503

8211.2

22

ООО «Абсолют Страхование»

150 965

227.2

23

ООО «Страховое общество „Сургутнефтегаз“»

149 908

195.9

24

Либерти Страхование (АО)

118 025

40.2

25

ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „ЕВРОИНС“»

79 068

70.3

26

АО «Страховая компания „ПАРИ“»

72 603

6518.3

27

АО СК «БАСК»

60 110

2689.3

28

АО «ЕРВ Туристическое Страхование»

49 730

56.8

29

ООО «Страховая компания „Сибирский Дом Страхования“»

49 698

275.1

30

ООО Страховое общество «ВЕРНА»

45 526

1226.1

31

ООО «Страховая фирма „Адонис“»

43 345

458.5

32

ООО «Зетта Страхование»

39 979

397.2

33

Русский Стандарт Страхование

22 861

–9.5

34

АО «Страховая бизнес группа»

20 108

200.7

35

Группа компаний Альянс

8487

849.3

36

СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ

5912

686.2

37

ООО «ПРОМИНСТРАХ»

5572

11.7

38

Страхова группа «Чулпан»

5489

42.9

39

АО «Страховая компания „ПОЛИС-ГАРАНТ“»

2662

н/д

40

ООО «Страховое общество „Помощь“»

1760

99.1

41

АО Страховая группа «Спасские ворота»

1752

–70.5

42

ООО «Страховая компания „Ингосстрах-Жизнь“»

1124

–70.4

43

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ „АРСЕНАЛЪ“»

416

940.0

44

АО «Д2 Страхование»

44

1000.0

45

ООО «Страховая компания КАРДИФ»

41

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний