Товарный экспорт в дальнее зарубежье резко подкосило

Данные Федеральной таможенной службы о внешней торговле России товарами за семь месяцев текущего года отметились обновлением падения экспорта в годовом сопоставлении. Причем непосредственно в июле экспорт год к году стремительно снизился, впервые упав более чем на 40% из-за рекордного сокращения в торговле с дальним зарубежьем. Естественно, и сальдо торгового баланса повело себя адекватно ситуации.

С учетом российских рыбы и морепродуктов, не подлежащих доставке для таможенного оформления на территории Российской Федерации, транспортных средств, бункерного топлива, горючего, продовольствия и материалов, приобретенных за пределами территории России, товаров и транспортных средств, ввезенных физическими лицами, а также досчетов на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС внешнеторговый оборот России, по данным таможенной статистики, в январе — июле 2015 г. составил 314,1 млрд долл. США и по сравнению с семью месяцами 2014 г. снизился на 34%.

Российский экспорт за названный период 2015 г. составил 210,5 млрд долл., что в годовом сопоставлении меньше на 30,6%.

Импорт России за семь месяцев этого года набрал 103,6 млрд долл., что по сравнению с январем — июлем 2014 г. ниже на 40%.

Сальдо торгового баланса, таким образом, сложилось положительное в размере 106,9 млрд долл., что на 23,6 млрд долл., или на 18,1%, меньше, чем в январе — июле прошлого года.

Но более детальные данные, отражающие динамику российской внешней торговли, ФТС представляет без учета названных в начале этого материала факторов, поэтому, как уже сложилось, назовем основные ее показатели без них.

Итак, внешнеторговый оборот России за семь месяцев этого года составил 311,5 млрд долл. — на 33,9% меньше в годовом выражении. В частности, со странами дальнего зарубежья он оценен в 273,4 млрд долл. (87,8% от общего объема), что на 33,5% ниже показателя за январь — июль 2014 г. Со странами СНГ Россия наторговала в названном периоде на 38,1 млрд долл., или меньше на 37,2%.

Экспорт составил 209 млрд долл., потеряв 30,7% от уровня января — июля прошлого года. В дальнее зарубежье российских товаров отправлено на 183 млрд долл., (–30% соответственно), в страны Содружества — на 26,05 млрд (–35,5%).

Зарубежных товаров поступило в Россию за семь месяцев на сумму 102,4 млрд долл., что в годовом выражении меньше на 39,7%. Из стран дальнего зарубежья объем поставок составил 90,4 млрд долл. (–39,6% соответственно), из СНГ — 12 млрд долл. (–40,6%).

Положительное сальдо торгового баланса сложилось в размере 106,6 млрд долл. с потерей 19,1% от результата января — декабря 2014 г. Для торговли с дальним зарубежьем эти показатели составили 92,6 млрд долл. и –17,1%, для Содружества — 14 млрд долл. и –30,25%.

В этом массиве цифр есть одна, привлекающая особое внимание, — снижение за январь — июль текущего года экспорта на 30,7%. Впервые с начала 2015 г. его годовая динамика опустилась ниже 30%, потеряв по сравнению с полугодием 1,9 п.п. Да, импорт за семь месяцев тоже сдал, но относительно полугодия потеря составила 0,7 п.п., а падение на 39,7% — пока не рекордное, второе по глубине с начала года.

Такие показатели зовут присмотреться к июлю — к российскому экспорту прежде всего.

Относительно июля прошлого года товарные поставки за рубеж упали на 41,1% — рекорд в этом году, причем впервые месячное сокращение в годовом выражении составило более 40%. Искать сопоставимый относительный спад стоит в статистике, отразившей ход прошлого экономического кризиса. Например, в июле 2009 г., по данным Росстата, экспорт России провалился на 44,5%. Отметим также резкость снижения — по сравнению с июньским показателем июльский провал ниже на 14,7 п.п. Даже если сравнивать с самым низким до этого значением с начала 2015 г. (–35,3% в апреле), разница в 5,8 п.п. маленькой не выглядит.

Правда, импорт в июле тоже отличился. Его падение год к году составило 43,2%, что стало новым рекордом для 2015 г., но снижение ниже 40% по части импорта уже бывало, и июльская просадка не была столь стремительной, как у экспорта.

Неудивительно, что при таком раскладе сальдо торгового баланса в июле тоже установило рекорд падения — –37,9% в годовом сопоставлении и тоже достигло его стремительно (до этого самый низкий спад числился за апрелем, –27%).

Такие скачки, само собой, определяются торговлей со странами дальнего зарубежья в силу их подавляющего веса в торговых отношениях России. А в июле российский «дальний» экспорт рухнул год к году на 42,5%, и по этому поводу можно говорить ровно то же самое, что сказано выше относительно июльского экспорта в целом. Это же относится и к импорту, который сократился в первом месяце 2-го полугодия на 43,4%. Внешнеторговое сальдо с дальним зарубежьем в июле упало на 41,1%, и о рекордах добавить нечего.

Ранее мы уже отмечали, что относительные показатели торговли с «дальними» странами становятся все ближе к ее динамике с государствами Содружества, и статистика за семь месяцев показывает, что «цель» совсем близка. А если рассматривать отдельно данные за июль, то «задача» догнать и перегнать уже практически выполнена, а по части экспорта и перевыполнена. Июльский экспорт в страны СНГ снизился в годовом сопоставлении на 29,3%, а в сравнении с его падением в дальнее зарубежье к этому показателю уместно и слово «всего». Причем по сравнению с июнем годовая динамика июля «похорошела» на 2,1 п.п. И в целом это второе из лучших с начала года месячных значений.

Импорт из Содружества в июле сократился год к году на 41,6%, что хуже июньского показателя на 2,8 п.п. Но ниже 40% и даже глубже, чем в июле, падение импорта из СНГ наблюдалось все месяцы I квартала.

Сальдо торговли с ближним зарубежьем сократилось относительно июля 2014 г. на 7,1%, и это лучший пока месячный показатель в текущем году. Для сравнения: в июне — –20,35%, а самое до этого меньшее его снижение наблюдалось в феврале — –11%.

Поскольку экспорт со странами Содружества в июле немного поправился, интересно, за счет каких стран это случилось. Поэтому к абсолютным показателям представленной таблицы за семь месяцев 2015 г. добавим расчеты относительных изменений экспорта в годовом сопоставлении и по сравнению с полугодовой динамикой:

• Азербайджан — –23,8%, +3,8 п.п.;

• Армения — +1,1%, –7,5 п.п.;

• Беларусь — –30,3%, –2,3 п.п.;

• Казахстан — –22%, –4,1 п.п.;

• Киргизия — –21,1%, –2,8 п.п.;

• Молдова — –20,3%, –1,7 п.п.;

• Таджикистан — –16,8%, без изменений;

• Туркмения — –13,7%, +0,2 п.п.;

• Узбекистан — –27,2%, –1,1 п.п.;

• Украина — –59,6%, +2 п.п.

Как видим, из десяти адресатов динамика экспорта окрепла по сравнению с январем — июнем только у трех, причем в этой тройке Украина. Любопытно при этом, что начало июля подало экспорту в эту страну недобрый сигнал. В архиве новостей не затерялось сообщение «Газпрома», что за июль Украина не заплатила, поэтому поставки сырья в эту страну с 10 утра 1 июля прекращены. Но это на общем фоне мелочь, а вот то, что российский экспорт резко сдал в «дальнем» направлении, — проблема куда тревожнее.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — июле 2014—2015 гг., млн долл. США

Страна	Экспорт		Импорт
	01—07.2014	01—07.2015	01—07.2014	01—07.2015
Азербайджан	1845,6	1406,4	360,7	287,5
Армения	534,8	540,8	152,5	85,8
Беларусь*	12981,1	9048,9	9072,3	4959,0
Казахстан*	8151,4	6357,6	4347,1	3271,1
Киргизия	1006,0	794,1	40,2	39,3
Молдова	822,8	655,5	196,5	98,4
Таджикистан	516,2	429,4	17,0	32,2
Туркмения	539,8	465,7	56,9	39,4
Узбекистан	1809,1	1317,5	565,8	336,4
Украина	13134,0	5305,0	7141,8	3204,6
* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации соответственно с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. ИСТОЧНИК: ФТС России

К сведению

Экспорт России товаров в страны дальнего зарубежья в январе — июле 2015 г.

Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 68,5% (в январе — июле 2014 г. — 75,6%).

По сравнению с январем — июлем 2014 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, а физический возрос на 6,1%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 8,7%, электроэнергии — на 20,4%, нефтепродуктов — на 11,7%. При этом снизились физические объемы экспорта угля каменного на 3,4%, поставки газа природного остались на уровне января — июля 2014 г.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них составила 9,6% (в январе — июле 2014 г. — 7,4%). По сравнению с январем — июлем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 9,4%, а физический возрос на 7,5%. Физические объемы поставок черных металлов и изделий из них возросли на 6%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 23,2%.

Доля экспорта продукции химической промышленности составила 6,5% (в январе — июле 2014 г. — 4,9%). Стоимостные объемы экспорта указанных товаров снизились на 7,1%, а физические — возросли на 9,5%. Физические объемы экспорта продуктов неорганической химии возросли на 13,3%, удобрений — на 9,5%, пластмасс и изделий из них — на 14,5%, каучука, резины и изделий из них — на 23%.

Доля экспорта машин и оборудования составила 5% (в январе — июле 2014 г. — 3%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем — июлем прошлого года возрос на 16,9%, в том числе механического оборудования — на 15,8%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — на 49%. Физические объемы поставок легковых автомобилей возросли на 20,2%, грузовых — на 12%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 3,2% (в январе — июле 2014 г. — 2,7%). Стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 18,4%. При этом возросли физические объемы поставок ячменя в 2,4 раза, молока и сливок — на 8,4%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составила 2,6% (в январе — июле 2014 г. — 2%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 11,7%. Физические объемы экспорта пиломатериалов возросли на 15,8%, фанеры — на 11,6%, целлюлозы — на 14,5%. Объем экспорта необработанных лесоматериалов снизился на 9,8%.