По итогам января — сентября 2013 г. совокупный объем сборов по ОСАГО вырос на 10,5%, в то время как аналогичный показатель по выплатам увеличился на 28,7%. Таким образом, выплаты продолжают заметно опережать премии в темпах роста.
Второй тенденцией последних трех кварталов стало последовательное сокращение своего присутствия на рынке со стороны трех ведущих страховщиков ОСАГО: «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантии» и «Ингосстраха».
В рублях совокупный объем сборов по ОСАГО за три квартала 2013 г. составил 98,34 млрд руб., а объем выплат — 56,17 млрд, согласно предварительным данным, полученным Российским союзом автостраховщиков (РСА).
Общее число договоров ОСАГО за тот же период выросло на 4,27%, достигнув 31,38 млн. При этом средняя стоимость полиса также возросла, достигнув на конец сентября 3134 руб. (годом ранее она составляла 2956 руб.).
Почти на 10% увеличилось число заявленных убытков, составив 20,41 млн. Количество урегулированных убытков возросло на 9,3% — до 20,03 млн. Средний размер выплаты тоже заметно вырос, составив 28 049 руб. против 23 824 руб. годом ранее.
Особенно заметно возрос размер средней выплаты у основного игрока рынка — группы «Росгосстрах». Если в конце сентября 2012 г. он составлял 20 248 руб., то по итогам девяти месяцев 2013 г достиг 28 617 руб. (рост на 41%). Учитывая объем рынка, занимаемый «Росгосстрахом», можно сказать, что этот рост серьезно повлиял на увеличение средней выплаты по рынку.
Изменение судебной практики в связи с принятым пленумом Верховного суда решением о распространении Закона о защите прав потребителей на страхование (в том числе в части получения морального вреда со страховщика) резко увеличило убыточность страхового бизнеса в целом. При разрешении страховых споров суды стали очень часто решать дела в пользу страхователей, применяя нормы данного закона.
Так, например, Верховный суд Хакасии, рассматривая иск потребителя к частному предпринимателю, чья ответственность была застрахована в ВСК, счел незаконным типовое исключение из покрытия по договору страхования ответственности за качество услуг, согласно которому страховщик не покрывает риски штрафов, неустоек и морального вреда. Исключения из договоров страхования являются стандартной общемировой практикой, направленной на снижение стоимости полиса страхования, однако в Хакасии суд сослался на ст. 16 Закона о защите прав потребителей, согласно которой условия договора, «ущемляющие права потребителей», признаются недействительными, и признал включение таких условий в договор страхования ничтожным.
Начиная с января текущего года автостраховщики неоднократно писали обращения и собирали круглые столы, пытаясь обратить внимание властей на необходимость или вывести страхование за границы Закона о защите прав потребителей, или повысить тарифы по ОСАГО, однако услышаны не были.
В результате ведущие игроки начали планомерное сокращение доли ОСАГО в своем портфеле. По итогам трех кварталов общая доля рынка, занимаемая топ-3 компаниями, составила около 43% (42,14 млрд руб. премий). Это на 8,6% ниже аналогичного показателя прошлого года (51,6%). На начало года эта доля составляла 51,1%, а по итогам 1-го полугодия — 45,8%. Лидер рынка группа «Росгосстрах» сократила объем сборов по сравнению с прошлогодними показателями на 12% (до 25,65 млрд руб.). Если на конец сентября 2012 г. «Росгосстрах» занимал 32,8% рынка ОСАГО, а по итогам 1-го полугодия 2013 г. — 32,5%, то на конец сентября эта доля уже снизилась до 26,09%. С некоторым опозданием относительно «Росгосстраха» начала сокращать свое присутствие на рынке ОСАГО и «РЕСО-Гарантия», занимающая вторую строчку рейтинга. Сейчас компании принадлежит 9,06% сегмента ОСАГО. «Ингосстрах», опустившийся со второй позиции в рейтинге на третью, по итогам января — сентября собрал 7,58 млрд руб. премий против 9,07 млрд годом ранее. Доля компании снизилась с 10,2% на конец сентября 2012 г. до 7,7% на конец сентября 2013 г.
Наращивают свой портфель по ОСАГО такие компании из топ-10, как «АльфаСтрахование», «Согласие», «Уралсиб», «Альянс» и МАКС, остаются на прежнем уровне СГ МСК и ВСК. Наконец, один из заметных игроков рынка ОСАГО «Россия» (15-ое место в рейтинге крупнейших страховщиков ОСАГО), судя по всему, вскоре лишится лицензии и уйдет с рынка. Сборы «России» по ОСАГО составили 1,57 млрд руб. против 1,39 млрд руб. по итогам трех кварталов прошлого года. А вот выплаты в настоящее время оцениваются как минус 895,3 млн руб. против 1,004 млрд руб. годом ранее.