1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать

Банки не справляются с кредитами

Центральный банк России опубликовал удручающие данные о состоянии кредитного рынка. Очень плохо дело обстоит в сегменте розничного кредитования, просто плохо — в сегменте корпоративного кредитования.

Полугодовая статистика показывает, что качество кредитного портфеля по банковской системе России ухудшилось: просроченная задолженность физических лиц выросла на 19,6%, юридических лиц — на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Разительное отличие от 2012 г., когда просроченные розничные кредиты увеличились всего на 4,6%, а корпоративные — на 2,1%.

Аналитики особенно отмечают, что темпы роста просроченной задолженности гораздо выше темпов роста кредитования. На конец июля по сравнению с началом года просроченная задолженность физических лиц (кредит не обслуживается более 90 дней) выросла на 37,5%, а кредитование физических лиц — всего на 17,1%. Заметно — на 0,7 п.п. за указанные семь месяцев — увеличилась и доля просроченной задолженности в общем розничном кредите: на конец 2012 г. было 4,6%, на конец июля 2013 г. стало 5,3%.

Банки были вынуждены увеличивать резервирование на потери по кредитованию, и вот тут в центробанковской статистике самые тревожные цифры. Резервы банков на потери увеличились за семь месяцев текущего года на 0,9 п.п.: с 5,3% на конец 2012 г. до 6,2% на конец июля 2013 г. (в абсолютном выражении — с 385,847 млрд руб. до 530,794 млрд руб., или на 7,6%).

Больше всего пришлось увеличивать резервирование по не­обеспеченным потребительским кредитам, к которым ЦБ относит карточные кредиты, магазинные (POS) кредиты и кредиты наличными. На их долю к началу 2-го полугодия приходилось 62% розничного кредитного портфеля из 8,391 трлн руб. (на конец июня). Несвоевременное исполнение обязательств должниками на конец июня было зафиксировано в отношении 13,3% кредитов из перечисленных категорий, а на конец июля — в отношении 15%.

Аналитики подчеркивают, что такого развития событий следовало ожидать: весной 2013 г. долговая нагрузка на среднестатистическую семью в России уже составляла 17% доходов, подсчитало тогда Минэкономразвития (более свежих данных пока не находится), в то время как в 2008 г. было 11%, а в 2012 г. — 14%.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», 3—4 банковских кредита выплачивают 25,42% заемщиков (в 2007 г. таких было всего 4%), пять и более кредитов выплачивают 3,52% (в 2007 г. было ничтожно мало — 0,1%). У Национального бюро кредитных историй оценка еще более серьезная: 9,6% всех заемщиков обслуживают пять и более кредитов.

Неудивительно, что у некоторых домохозяйств кредитная нагрузка достигает 40% доходов, в первую очередь это касается семей с низким уровнем доходов, среди которых потребительские кредиты особенно востребованы.

В 2011 г., по данным ЦБ, розничный кредитный портфель российских банков вырос на 35,9%, в 2012 г. — на 39,4%, но это средний показатель, а в отдельные моменты прошлого года рост достигал и 50% в годовом выражении. Еще быстрей в прошлом и позапрошлом годах росли необес­­печенные розничные кредиты — на 53 и 50,1% соответственно, а в отдельные моменты прошлого года рост достигал более чем 60-процентного показателя.

Центральный банк принимал меры, чтобы воспрепятствовать дальнейшему росту кредитования, свое слово сказала и затормозившая экономика, из-за чего в нынешнем году банковская розница перестала расти такими опасными темпами: кредиты в целом за полугодие увеличились на 34%, а необеспеченные — на 41%. Но это сыг­рало не только положительную роль, подчеркивают аналитики: многие из должников не смогли перекредитоваться и перестали обслуживать кредиты.

Просроченные розничные кредиты, млрд рублей

На конец месяца

Кредиты, не обслуживающиеся более 90 дней

Кредиты, всего

Июнь 2010 г.

310,4

3366,2

Июнь 2011 г.

268,8

4164,2

Июнь 2012 г.

304,8

6184,4

Июнь 2013 г.

434,5

8390,8

Июль 2013 г.

459,8

8608,5

Источник: Центральный банк России