1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 1439

ФАС пригрозила угольщикам

Федеральная антимонопольная служба объявила о возбуждении очередного дела в отношении ОАО «Распадская», ОАО «Северсталь» и ОАО «Евраз» по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке коксующегося угля (ст. 10 Закона о защите конкуренции). Ведомство обвиняет компании в том, что в I квартале 2010 г. коксующийся уголь жирных марок они продавали внутренним потребителям по более высоким ценам, чем экспортным покупателям. Значительными потерями для компаний расследование чиновников не обернется: типичным наказанием за подобное нарушение является символический штраф. По оценкам экспертов, тем самым ФАС России пытается предупредить резкий рост внутренних цен на уголь жирных марок, ставших особенно дефицитными после аварии на шахте «Распадская».

Информацию о возбуждении дела в отношении трех производителей коксующегося угля ФАС России разместила на официальном сайте 8 июля. Проанализировав данные за I квартал 2010 г., чиновники пришли к выводу, что разница между контрактными ценами концентратов коксующихся углей спекающихся марок Ж (жирный), ГЖ (газовый жирный) не зависела от объема поставки и транспортных расходов. Кроме того, ревизоры усмотрели в действиях компании признаки создания дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными.

По словам представителей антимонопольного ведомства, анализ рынка коксующегося угля был проведен в ходе проверки цен на сталь. Однако интересен тот факт, что из трех предприятий, которые ФАС России подозревает в занижении экспортных цен, лишь Распадскую угольную компанию можно теоретически назвать ведущим экспортером. До аварии на долю компании, продающей в месяц около 760 000 т концентрата (35% этого объема отправлялось на экспорт), приходилось около 64% в экспортных поставках концентрата, содержащего ценные марки углей спекающей группы («Ж», «ГЖ»).

Впрочем, после аварии Распадская угольная компания объявила форс-мажор по всем экспортным контрактам. В выручке «Евраза» и «Северстали» доля доходов от продажи угля третьим сторонам составляет до 2%. Обе компании не обеспечивают полностью собственных потребностей в марках «Ж» и «ГЖ» и уголь докупают на стороне.

Холдинг «Евраз Груп» уже выразил свое удивление тем, что компания включена в расследование ценообразования в сегменте коксующихся углей. «Из сообщения на сайте ФАС нам известно, что речь идет об установлении различных цен при заключении договоров на поставку концентратов коксующихся углей спекающихся марок „Ж“ (жирный), „ГЖ“ (газовый жирный) российским и зарубежным потребителям. „Евраз“ уведомляет, что не является продавцом угля марок „Ж“ и „ГЖ“ на внешнем рынке, а в основном использует данные марки углей для нужд собственных предприятий», — говорится в сообщении, опубликованном 8 июля на официальном сайте «Евраз Груп». По словам представителей предприятия, в настоящее время «Евраз» не располагает дополнительными сведениями о данном деле и никаких запросов и документов из Федеральной антимонопольной службы не получал.

То, что ФАС России в ходе ревизии решила сосредоточить внимание на производителях концентрата углей спекающихся марок «Ж» и «ГЖ», объясняется образовавшимся в России дефицитом угля жирных марок после взрывов на шахте «Распадская». За две недели, предшествовавшие выпаду ФАС в отношении угледобывающих компаний, уголь марки «Ж» подорожал на 27,75% — до 193 долл. за 1 т без НДС. По предварительной оценке, к настоящему моменту российский рынок недополучает около 240 000 т концентрата марки «ГЖ» ежемесячно.

«„Распадская“ раскрывала цены реализации в I квартале 2010 г., которые демонстрируют некоторое преимущество внутренних цен на уголь из-за транспортной составляющей. В настоящее время маржа угольщиков при продаже на внутреннем рынке почти идентична при продажах на экспорт, поэтому мы считаем, что компании не использовали завышенные цены для внутренних покупателей в последние месяцы», — отмечают в ежедневном обзоре аналитики Альфа-банка Барри Эрлих, Максим Семеновых и Сергей Кривожихин.

По мнению экспертов, в худшем случае ФАС России может наложить на компании штраф в размере 1—15% выручки от продаж концентрата за период, что эквивалентно в общей сложности 8—120 млн долл. Однако наиболее вероятным исходом станет закрытие дела или наложение символического штрафа. Впрочем, эта новость усиливает давление на производителей коксующегося угля, заставляя сдерживать цены для внутренних покупателей, что позволяет считать ее негативной. «Инвесторы также могут подумать, что правительство намеренно оказывает давление на отрасль, но мы считаем, что это не так. Совпадение по срокам случайно и не вызвано какими-либо политическими мотивами», — заключают эксперты Альфа-банка.

«Не зная деталей, достаточно сложно оценить, чем вызваны претензии антимонопольной службы, при том что объемы продаж угля на свободный рынок (а тем более на экспорт) со стороны „Евраза“ и „Северстали“ минимальны, а повышение цен на коксующийся уголь на рынке РФ по результатам антимонопольного дела 2008 г. должно согласовываться с ФАС», — отмечают аналитики Банка Москвы. По мнению экспертов, вполне возможно, что, начав расследование, ФАС России хочет предупредить резкий рост внутрироссийских цен на уголь жирных марок, ставших особенно дефицитными после аварии на «Распадской», и серьезных последствий для фигурантов дела расследование не несет.

«Хотя проверка, на наш взгляд, не будет иметь серьезных последствий для перечисленных выше производителей, расследования ФАС обычно создают негативные инвестиционные настроения в отношении акций соответствующих компаний», — уверен аналитик ФК «Открытие» Денис Габриелик. 8 июля акции металлургических и угледобывающих компаний после информации о расследовании антимонопольного ведомства перестали расти, завершив торги около уровней закрытия 7 июля. Впрочем, по прогнозам аналитиков Банка Москвы, пристальное внимание со стороны ФАС России вряд ли повлечет за собой какие-либо крупные материальные убытки для отрасли и дальнейшее снижение акций угледобывающих компаний.

К сведению Компании не боятся штрафов Претензии к производителям коксующегося угля возникали у чиновников и раньше. Летом 2008 г. на одном из совещаний В. Путин заявил, что «Мечел» продавал свою продукцию на внешний рынок собственным офшорным компаниям в несколько раз дешевле, чем на внутренний. «Это снижение налогооблагаемой базы внутри страны, уход от налогов, это создание дефицита на внутреннем рынке и, значит, рост цен на металлургическую продукцию, который отражается по всему спектру товаров», — заявил В. Путин. После этого ФАС России возбудила дело в отношении угледобывающих компаний и оштрафовала «Мечел», «Евраз», «Распадскую», «Сибуглемет» на 798 млн руб., 149 млн, 117 млн и 31 млн руб. соответственно. Из всех обвиняемых только «Сибуглемет» оспорил претензии в суде, остальные предпочли уплатить штраф. Практика показала, что меры, предпринимаемые чиновниками, не изменили ситуацию. В 2009 г. в ходе проверки Счетная палата установила, что более 80% объема экспорта угля из РФ осуществляется через контрагентов в офшорах. При этом экспортные цены на российский уголь отличаются от мировых на 30—54%.

Важно

Металлургов сдали производители Анализ себестоимости основных переделов металлургической продукции, начиная от коксующегося угля и железорудного сырья и заканчивая готовой металлургической продукцией, ФАС России проводит в соответствии с апрельским поручением российского правительства. Поводом для ревизии стало письмо генерального директора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко вице-премьеру Игорь Сечину, в котором говорилось о повышении цен на сталь на 10—60% в I квартале 2010 г. В частности, за три месяца железорудное сырье, уголь, кокс, ферросплавы подорожали на 20—30%, стальной лом — на 38, металлопрокат — на 10—20, железнодорожное литье — на 60%. Кроме того, в апреле поставщики, отказывающиеся заключать долгосрочные контракты, предложили повысить цены еще на 10—30%. По подсчетам О. Сиенко, из-за роста цен затраты «Уралвагонзавода» увеличатся в текущем году на 1,3 млрд руб. без учета НДС. По мнению бизнесмена, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий, правительство должно заставить металлургов зафиксировать цены на металлопрокат на внутреннем рынке до 1 апреля 2011 г. К жалобам «Уралвагонзавода» на металлургов присо­единились и другие компании. В апреле ОАО «РЖД» раскритиковало планы металлургов о 20-процентном повышении цен на рельсы. В мае российские автопроизводители написали письмо главе правительства Владимиру Путину в связи с ожидаемым повышением цен на автолист на 25—30%. Следом за представителями автопрома пять крупнейших нефтяных компаний России направили в ФАС России заявление с жалобой на ценовой сговор производителей металлопроката и стальных труб. В заявлении ЛУКОЙЛ, «Роснефть», ТНК-ВР, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» попросили Игоря Артемьева расследовать причину повышения цен на 15—20% с февраля этого года.