На это указывает статистика крупнейших банков страны. Но это ожидаемый процесс на фоне ужесточения политики Банка России в сфере кредитования вообще и розничного — в частности.
ВТБ информирует, что в декабре спрос ипотечных заемщиков продолжает смещаться в сторону льготных программ. Доля жилищных сделок с господдержкой в ВТБ достигла 67% и на 12 п.п. превысила среднегодовое значение. По оценке экспертов банка, схожая тенденция характерна для рынка в целом.
Минимальное значение доли льготных сделок в выдачах ипотеки ВТБ фиксировалось в этом году в апреле — тогда она составляла 41%. С мая спрос заемщиков на ипотеку с господдержкой начал усиливаться, и уже в августе в общем объеме выдач она достигла 50%. В ноябре удельный вес господдержки превысил 60%, а в декабре приближается уже к 70%.
«На фоне ужесточения политики ЦБ РФ с конца лета доля сделок с господдержкой стала заметно увеличиваться. В условиях роста ставок по базовым продуктам льготные программы сохранили для россиян возможность решить жилищный вопрос на доступных условиях. В этом году почти 145 тыс. наших клиентов получат кредиты по субсидируемым ставкам более чем на 830 млрд руб. Это примерно в 2,5 раза превышает значения 2022 г. Сейчас уже почти 70% ипотечных выдач мы проводим с господдержкой и ожидаем на этой неделе роста этой доли на фоне грядущих изменений параметров госпрограмм», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
По прогнозам ВТБ, в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн руб., что станет новым рекордом рынка и почти на 60% превысит итоги 2022 г. Такой результат во многом будет обеспечен рекордным спросом в III квартале, главным образом — в сентябре, когда заемщики ускорили выход на сделки. Сам ВТБ в этом году планирует выдать около 1,4 трлн руб. ипотеки. Это будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года.
Днем ранее аналогичные данные представил и Сбербанк. Его Аналитический центр «Домклик» изучил, как во 2-м полугодии 2023 г. менялась востребованность льготной ипотеки. Эксперты также проанализировали распределение льготной ипотеки по программам в ноябре.
Аналитики «Домклик» констатируют, что во 2-м полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня: за июль — ноябрь 2023 г. заключены 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% больше, чем в 1-м полугодии 2023 г. и в 2,3 раза больше, чем во 2-м полугодии 2022-го.
Что касается помесячной динамики, то с июля по сентябрь спрос на льготную ипотеку рос высокими темпами. Пик спроса, как и у ВТБ, пришелся на сентябрь, когда было заключено 80,5 тыс. сделок. Доля льготной ипотеки также достигла максимальных значений за все время наблюдений: в августе — 48,2%, в сентябре — 51,7% и в ноябре — 56,4%.
Таким образом, доля льготной ипотеки в Сбербанке существенно меньше, чем в ВТБ, но суть динамики та же.
По мнению аналитиков «Домклик», высокая востребованность льготной ипотеки обусловлена двумя факторами. Во-первых, выгодными условиями по программам (ипотека от застройщиков и увеличение максимальной суммы кредита), которые действовали летом и в начале осени. Во-вторых, последовательным повышением ключевой ставки ЦБ, которое обеспечило дополнительный спрос на первичном рынке и рынке ИЖС. Повышенный спрос также отмечался в преддверии повышения первоначального взноса по программам с господдержкой, которое произошло в сентябре.
Эксперты «Домклик» отмечают, что неопределенность по поводу грядущих изменений в условиях льготного кредитования остается одним из ключевых стимулов спроса по сей день.
В ноябре востребованность льготной ипотеки остается высокой — количество выдач составило 69,3 тыс. (+2,1% с октября).
Также аналитики «Домклик» отмечают, что процент льготной ипотеки в общем числе выдач вырос практически во всех субъектах РФ. Больше всего этот показатель увеличился в Республике Калмыкия (+11,5 п.п.), Саратовской области (+10,9 п.п.) и Республике Дагестан (+10,2 п.п.). Среди крупнейших регионов отличились Волгоградская область (+10,1 п.п.), Омская область (7,4 п.п.) и Пермский край (+7,3 п.п.).
Самой популярной программой в Сбербанке осталась «Господдержка» — ее доля в общем числе выдач составила 26,1% (+1,9 п.п. с октября). Самый высокий процент выданных кредитов наблюдался в Республике Тыва (56,7%), Тульской области (37,3%) и Санкт-Петербурге (35,5%).
При этом процент выдач по «Семейной ипотеке» в ноябре практически сравнялся с долей «Господдержки» — на программу приходится 25,3% всех сделок (+2,9 п. п. с октября). Наиболее высокий спрос был отмечен в Республике Адыгея (35,5%), Тюменской области (34,9%) и Краснодарском крае (34,8%).
По «IT-ипотеке» доля выданных кредитов в общем объеме сделок побила исторический рекорд — 2,4% от всех сделок (+0,4 п. п. с октября). Максимальные показатели по-прежнему фиксируются в Москве (7%) и Санкт-Петербурге (5,7%), на третьем месте — Томская область (4,7%).
Востребованность «Дальневосточной ипотеки» также не снижается. Более того, аналитики «Домклик» отмечают, что в ноябре ее доля достигла наибольшего значения за весь 2023 г. — 2,4% (+0,2 п. п. с октября). Лидерами по спросу в ноябре стали Республика Саха (Якутия) (54,4%), Магаданская область (51,1%) и Республика Бурятия (43,5%).