1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать | 574

Банк России: основные тенденции кредитования после введения ПДН

После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) на российском рынке не формируется кредитной пирамиды. Таков один из выводов, содержащихся во втором докладе Банка России, посвященном анализу тенденций на российском рынке кредитования физических лиц на основе данных бюро кредитных историй.

В резюме доклада Банка России его авторы отмечают следующее:

• Совокупное количество жителей России, имеющих кредит банка или заем микрофинансовой организации (МФО), на 1 апреля 2020 г. составило 42 млн человек, увеличившись за полгода на 1,1 млн человек. У 36,4 млн человек имеется задолженность только перед банками, у 3,2 млн — перед банками и МФО и у 2,3 млн человек — только перед МФО.

• Клиентская база банков и МФО продолжает обновляться. В целом за полгода погасили задолженность и не брали новых кредитов (займов) 4,3 млн человек, а 5,4 млн человек

стали новыми заемщиками.

• На рынке банковского кредитования распространена ситуация, когда заемщик имеет более одного вида кредита — число таких заемщиков на 1 апреля 2020 г. составило 12,8 млн человек (на них приходится 54% долга по банковским кредитам).

• Подавляющее количество заемщиков МФО (73%) имеют один действующий заем.

• Из 3,2 млн человек, имеющих и займы, и кредиты, 2,9 млн человек получили заем в МФО, уже имея задолженность по банковскому кредиту, из них у 0,9 млн человек на 1 апреля 2020 г. есть просроченные платежи по банковскому кредиту. На таких заемщиков приходится 75 млрд руб. задолженности по займам МФО и 351 млрд руб. — по кредитам банков (менее 2% задолженности по банковским кредитам). Заемщики, имеющие

банковские кредиты, обслуживают займы лучше, чем заемщики МФО без банковских кредитов.

• Анализ распространенности «цепочек договоров», образуемых за счет наличия у заемщиков нескольких кредитов или созаемщиков по некоторым кредитам, показал, что в настоящее время «сетевых рисков» на рынке кредитования физических лиц нет.

• На длительном периоде наблюдения заметна постепенная тенденция к увеличению доли ипотечных кредитов, первоначальный взнос по которым мог быть осуществлен за счет потребительского кредита: с 2014 г. по I квартал 2020 г. этот показатель вырос с 3,7 до 5,5% от ипотечных выдач за данный период, однако доля таких кредитов пока невелика и не требует принятия специальных мер.

• Данные о просроченной задолженности указывают на то, что с ростом количества кредитов, приходящихся на одного заемщика, увеличивается вероятность его дефолта. Это происходит за счет роста долговой нагрузки заемщика, что подтверждает важность использования показателя долговой нагрузки в регулировании.

• Анализ просроченной задолженности МФО показывает, что только часть заемщиков, имеющих просроченные платежи по займам, может восстановить платежную дисциплину: среди заемщиков с просроченной задолженностью менее 90 дней на 1 октября 2019 г. 15% людей смогли погасить просрочку за полгода.

• Наиболее активные заемщики — это люди в возрасте от 30 до 40 лет, на которых приходится 40% всей задолженности физических лиц по кредитам (займам). Структурные особенности наблюдаются в сегменте займов МФО, который отличается высокой активностью заемщиков младше 25 лет (9% долга по всем займам, тогда как по банковским кредитам на них приходится всего 2,5% задолженности). Более высокая доля заемщиков в возрасте до 25 лет в МФО в том числе связана с тем, что у молодых клиентов нет кредитной истории, из‑за чего банки менее охотно кредитуют таких заемщиков. В свою очередь в сегменте необеспеченных потребительских кредитов почти треть заемщиков имеют возраст более 50 лет (для сравнения: в МФО — 19,4%).

• Наибольший уровень проникновения кредитования (доля постоянного населения региона, имеющего кредит (заем) характерен не для экономических центров. Медианное значение уровня проникновения кредитования по регионам составляет 30,6%, при этом по разным регионам меняется от 7,5 до 39,2%.

• Ипотечное кредитование имеет значительный потенциал для развития. Оно будет происходить как за счет увеличения количества заемщиков, которое пока составляет 7,9 млн человек на 1 апреля 2020 г., так и за счет повышения доступности ипотеки в условиях снижения ставок по ипотечным кредитам. Для поддержки кредитования Банк России в апреле распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала и снизил надбавки по вновь предоставляемым кредитам.

• Растет доля клиентов банков и МФО, имеющих задолженность одновременно по нескольким кредитным продуктам. При этом кредитор, выдавший такому заемщику первый кредит (заем), может не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска. Для обеспечения корректной оценки риска, по мере развития инфраструктуры, обеспечивающей доступ кредитора с согласия заемщика к данным о его доходе через государственные информационные системы, можно будет рассмотреть вопрос о регулярном пересчете кредитором показателя долговой нагрузки.

• Постепенное увеличение количества заемщиков, имеющих одновременно несколько кредитных продуктов, а также частичный уход банковских заемщиков в МФО могут приводить к росту долговой нагрузки заемщиков. Для эффективного ограничения рисков в период после завершения пандемии регулятору необходимо иметь в распоряжении инструмент, который бы позволял оперативно ограничивать риски увеличения закредитованности населения. В качестве такого инструмента могут быть использованы количественные ограничения, которые ограничивают долю предоставляемых кредитов заемщикам с высоким значением ПДН (подробнее — в докладе «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования»).