ОАО «Высочайший» (входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России) подбирает инструменты финансирования геолого-разведочных проектов. Об этом, по информации «Прайм-ТАСС», в среду, 17 февраля, сообщил директор московского представительства компании Максим Горлачев на форуме «Металлы СНГ 2010» Института Адама Смита.
«Для развития текущих проектов нам достаточно собственного финансового потока. А для финансирования геолого-разведочных проектов необходимо долгосрочное финансирование, в частности один из инструментов — IPO», — заявил представитель «Высочайшего».
До 2014 г. компания может провести первичное публичное размещение, чтобы привлечь до 100 млн долл. По словам М. Горлачева, технически менеджмент готов провести IPO в 2010 г. Загвоздка в том, что решение о первичном публичном размещении должны принять акционеры и советы директоров компании.
Если IPO состоится, компания разместит ценные бумаги сначала на фондовых площадках в России, затем на биржах в Лондоне и Торонто. Также в качестве площадки для первичного публичного размещения руководство «Высочайшего» рассматривает модную Гонконгскую фондовую биржу.
Чистый долг компании на сегодняшний день составляет 35,5 млн долл. По предварительным итогам 2009 г. предприятия компании снизили производство на 15,9%, до 3450 кг (111 000 унций). Выручка от продажи золота составила 3349,8 млн руб., что на 16,4% превышает уровень 2008 г.
В текущем году «Высочайший» хочет увеличить общее производство золота на 21,7%, до 4,2 т (135 000 унций). В среднесрочных планах — до 2014 г. увеличить объем добычи до 438 000 унций золота в год. Общие капитальные затраты компании до 2014 г., необходимые для достижения этого уровня, составляют порядка 300 млн долл. Финансирование затрат «Высочайшего» происходит по классической схеме: одна треть — собственные средства, одна треть — заемные и одна треть — дополнительная эмиссия акций.