Если оценивать состояние креативной экономики России по структуре валовой добавленной стоимости и территориальному распределению ресурсов, обнаруживаются проблемы, затрагивающие все подотрасли. Основные из них: гиперконцентрация инфраструктуры и выручки в московской агломерации, устойчивый дефицит профильных специалистов и неработающие механизмы защиты интеллектуальных прав в цифровой среде. Пока эти системные ограничения не сняты, эффективность любых стимулирующих мер остается под вопросом.
В этом номере рассмотрим текущее состояние восьми подотраслей, чтобы выявить ключевые структурные дисбалансы, сдерживающие превращение творческого потенциала в устойчивый экономический актив.
Музыка
Вклад музыкальной индустрии в добавленную стоимость креативной экономики составляет пока 0,6%, или почти 45 млрд руб. В отрасли зарегистрировано 2745 компаний, из которых 2281 — индивидуальные предприниматели, что указывает на преобладание микробизнеса и самозанятости. Уход международных мейджор-лейблов привел к серьезному сокращению легальных каталогов на стриминговых сервисах и фактически закупорил каналы экспорта отечественной фонограммы.
Освободившаяся ниша на внутреннем рынке заполняется крайне неравномерно. Вместо взрывного роста инвестиций в качественный контент наблюдается увеличение доли пиратского потребления и стремительный рост генеративного контента, создаваемого с применением технологий искусственного интеллекта. Правовой статус таких произведений остается в серой зоне, а отсутствие ясности в вопросах защиты цифровых образов граждан и музыкального контента от неправомерного использования в целях машинного обучения подрывает экономические стимулы для авторов.
Главным тормозом развития выступает катастрофическая концентрация инфраструктуры: более 80% выручки отрасли генерируется в московской агломерации. В регионах остро не хватает профессиональных студий звукозаписи, технически оснащенных концертных площадок вместимостью более 500 зрителей и, что самое критичное, менеджерских команд и продюсерских центров. Отсутствие сформированных региональных музыкальных экосистем усугубляется дефицитом инфраструктуры в системе образования: учебные программы устарели, не хватает преподавателей-практиков с коммерческим опытом, а выпускники не видят понятных карьерных траекторий.
По мнению экспертов, для исправления ситуации требуется распространение налоговых льгот на музыкальные лейблы по аналогии с ИТ-сектором, индексация минимального размера компенсаций за нарушение авторских и смежных прав, а также поддержка производителей физических носителей музыки, включая виниловые пластинки. Развитие механизма опционов на производство контента с авансированием и гарантией передачи прав позволит защитить инвестиции. Необходимо урегулирование рынка произведений, созданных с применением искусственного интеллекта, и введение обязательной маркировки синтетического контента.
Исполнительские искусства
Сектор исполнительских искусств генерирует 788,07 млрд руб. валовой добавленной стоимости — это 10,5% от общего объема креативной экономики страны. В отрасли действует 5752 компании, из которых 4625 — индивидуальные предприниматели, что говорит о значительной доле частной инициативы. Однако российская модель построена на доминировании государственного сектора: бюджетные учреждения генерируют основной экономический вклад, а негосударственные организации остаются на периферии рынка.
Флагманами выступают Государственный академический Мариинский театр и Большой театр России. Их совокупные доходы от платных услуг в 2024 г. достигли 11,5 млрд руб., что составляет почти 20% совокупных доходов всех театров страны без учета прямого бюджетного финансирования и субсидий. Высокий уровень государственных инвестиций в инфраструктуру усиливает существующий дисбаланс. Например, вложения в капитальное строительство цирковой отрасли создают условия для самоокупаемости Росгосцирка к 2036 г., однако частные организации лишены аналогичной инфраструктурной поддержки.
Концентрация госинвестиций в крупных агломерациях создает территориальный дисбаланс: региональные театры и концертные площадки испытывают острую нехватку средств на модернизацию, что снижает их способность привлекать аудиторию и генерировать доходы. Несовершенная система учета деятельности негосударственных организаций искажает реальную картину их вклада в ВДС и затрудняет разработку точечных мер поддержки. Низкая доля монетизируемого цифрового контента ограничивает рост аудитории за пределами физического присутствия площадок.
Перспективы долгосрочного роста связаны с развитием фиджитал-форматов и созданием национального стримингового сервиса театральных постановок с механизмами монетизации и защитой авторских прав. Как полагают авторы проекта стратегии, важно преодолеть импортозависимость в производстве музыкальных инструментов, низкая конкурентоспособность которых увеличивает издержки музыкантов и образовательных учреждений. Вместе с тем требуется модернизация образовательных стандартов с внедрением практико-ориентированных дисциплин вроде арт-менеджмента и продюсирования, а также разработка мер финансовой и имущественной поддержки негосударственных организаций, включая льготные условия аренды сценических площадок.
Гастрономия
Гастрономическая отрасль оценивается в 792,6 млрд руб. валовой добавленной стоимости, что составляет 10,6% от общего объема креативной экономики. В секторе зарегистрировано более 27 тыс. компаний, из которых 21 088 — индивидуальные предприниматели.
Ключевая проблема отрасли — также кадровый голод: дефицит квалифицированных специалистов достигает критической отметки в 40%, а текучесть персонала в отдельных сегментах превышает 70%. Бизнес несет колоссальные издержки на постоянное переобучение новых сотрудников, качество сервиса неизбежно страдает от постоянной ротации кадров. Ситуацию усугубляет низкий уровень автоматизации: лишь около трети ресторанов используют современные системы управления и аналитики, что существенно сужает возможности для персонализации предложений и оптимизации процессов.
Подавляющее большинство заведений игнорирует региональные кулинарные особенности. Только 12% ресторанов позиционируют себя как заведения локальной кухни, что резко снижает туристическую привлекательность регионов. Системные проблемы в цепочках поставок локальных фермерских продуктов отмечают 68% рестораторов, что ограничивает создание уникальных региональных блюд и дифференциацию предложений.
Для раскрытия потенциала гастрономического туризма, по мнению экспертов, необходима диверсификация предложения в сфере общественного питания в регионах, создание образовательных программ на базе государственно-частного партнерства и тиражирование лучших практик ведения бизнеса. Вместе с тем для развития отрасли необходимы стимулирование интеграции ресторанов в цепочки создания региональных гастрономических брендов и популяризация кулинарных традиций народов России.
Архитектура и урбанистика
Валовая добавленная стоимость архитектурной отрасли составляет 632,76 млрд руб. В секторе зарегистрировано 23 868 компаний, из которых 10 731 — индивидуальные предприниматели. Развитие архитектуры в регионах ограничивается низкой квалификацией управленческих команд и крайне скромными бюджетными возможностями муниципалитетов.
Недостаток творческих конкурсов для знаковых проектов и слабая мотивация исследовательских инициатив сужают возможности творческой реализации специалистов. Ориентированность застройщиков исключительно на получение быстрой выгоды при нехватке механизмов для уравновешивания интересов бизнеса и целей создания комфортной городской среды ведет к унификации застройки. Слабость защиты авторских прав архитекторов лишь усугубляет эту тенденцию.
Критической остается технологическая зависимость от иностранного программного обеспечения. Многие компании вынуждены использовать нелицензионные продукты из-за недостаточной конкурентоспособности отечественных аналогов. Дефицит кадров усугубляется низкой популярностью профессии среди абитуриентов и несоответствием системы образования потребностям рынка.
Реформа системы государственных и муниципальных закупок с внедрением творческих конкурсов и приоритетом качественных критериев над ценовыми давно назрела. Выходом видится стимулирование разработки отечественного ПО для BIM-моделирования, поддержка экспериментального проектирования и научных исследований. По мнению авторов проекта стратегии, важно продвигать российские архитектурные услуги на международных рынках, особенно в странах, реализующих крупные строительные и инфраструктурные проекты.
Дизайн
При скромной доле в 0,9% от общего объема ВДС, или 67,32 млрд руб., дизайн оказывает прямое влияние на конкурентоспособность промышленности и смежных отраслей. В секторе зарегистрировано 25 300 компаний, из которых 22 579 — индивидуальные предприниматели. Рынок дизайн-услуг сконцентрирован в федеральных центрах, в регионах системная поддержка практически отсутствует.
Низкая готовность бизнеса инвестировать в дизайн объясняется отсутствием убедительной доказательной базы его экономического эффекта. Сохранение зависимости от импорта продукции связано со слабой осведомленностью об отечественных аналогах. Отсутствует единая платформа для эффективного взаимодействия между заказчиками и исполнителями, что тормозит производственные процессы.
Дефицит квалифицированных кадров усугубляется неприспособленностью профильного образования к запросам отрасли. Процедура регистрации промышленных образцов остается излишне продолжительной, что снижает динамику роста регистраций и негативно влияет на конкурентоспособность. Без субсидирования затрат на дизайн для субъектов МСП и модернизации системы защиты интеллектуальных прав ситуацию не изменить, полагают специалисты.
В то же время стимулирование внедрения дизайна в промышленное производство способно дать мультипликативный эффект. Традиционно высокий уровень российской дизайн-школы необходимо активнее монетизировать, в том числе через создание специализированного экспортного офиса для креативных индустрий и целевую поддержку выхода на рынки дружественных стран.
Культурное наследие
Сектор культурного наследия формирует 346,4 млрд руб. валовой добавленной стоимости, или 4,6% креативной экономики. В отрасли зарегистрировано всего 1194 компании, из которых лишь 657 — индивидуальные предприниматели. Критический уровень износа и аварийное состояние значительной части объектов культурного наследия требуют принятия срочных мер.
Хроническое недофинансирование работ по сохранению памятников не позволяет выполнять их в требующемся объеме. Чтобы переломить ситуацию, необходимы частные средства.
Ситуация в секторе усугубляется нарастающим дефицитом квалифицированных кадров, способных работать с историческими объектами, а малое количество специализированных образовательных учреждений увеличивает стоимость проведения реставрационных работ.
Множество административных барьеров и правовых ограничений тормозят восстановление объектов культурного наследия и их вовлечение в хозяйственный оборот. Собственники и инвесторы зачастую избегают работы с памятниками, не видя экономического смысла в высоких затратах на их содержание. Ситуацию усугубляет отсутствие комплексных программ, в которых реставрация исторических зданий была бы увязана с благоустройством прилегающих территорий, развитием транспортной доступности и созданием сопутствующей туристической инфраструктуры.
Цифровизация музейных и библиотечных фондов происходит крайне неравномерно. В ряде регионов менее 65% библиотек имеют полноценный доступ в интернет, многие музеи до сих пор не имеют собственного сайта, а их собрания остаются нераскрытыми для широкой публики.
Для решения этих проблем необходимо стимулирование частных инвестиций через льготное кредитование и проекты ГЧП, а также упрощение процедур изменения конструктивного содержания объектов для их современного использования — размещения в исторических зданиях ресторанов, гостиниц и экспоплощадей.
Народные художественные промыслы и ремесла
Вклад народных художественных промыслов (НХП) в экономику составляет 5,16 млрд руб. — всего 0,1% от ВДС креативного сектора. В отрасли насчитывается 1659 компаний, из которых 1316 — индивидуальные предприниматели. Ключевые проблемы — катастрофическое старение кадрового состава, утрата уникальных технологий и отсутствие преемственности в передаче традиционных ремесел.
Отсутствует устойчивая культура потребления товаров ручной работы внутри страны, резервы внутреннего спроса не используются в полной мере. Жесткие критерии включения в перечень поддерживаемых организаций оставляют подавляющее большинство ремесленников без доступа к субсидиям. Неопределенность самого статуса «ремесленника» на федеральном уровне блокирует развитие малых форм предпринимательства.
Устаревание материально-технической базы в местах традиционного бытования и слабая интеграция центров промыслов в туристические маршруты ограничивают сбыт. Между тем интеграция НХП в туристическую деятельность и смежные отрасли креативной экономики способна кратно увеличить добавленную стоимость продукции.
Перевод продукции в премиальный сегмент для повышения маржинальности требует комплексной защиты художественно-стилевых особенностей промыслов от контрафакта и неправомерного использования. Необходимы расширение инструментов поддержки предприятий НХП, стимулирование частных инвестиций, формализация статуса ремесленника и совершенствование статистического учета для включения всего спектра производителей в систему мер господдержки.
Арт-индустрия
Арт-индустрия оценивается почти в 139,87 млрд руб., что составляет 1,9% ВДС креативной экономики. В секторе зарегистрировано 19 239 компаний, из которых 17 400 — индивидуальные предприниматели. В стране насчитывается около 6,5 тыс. частных собраний, формирующих значительный отложенный инвестиционный спрос.
Однако рынок остается крайне непрозрачным для новых участников. Отсутствуют централизованные и защищенные механизмы фиксации сделок, что препятствует вовлечению институциональных инвесторов и снижает доверие участников. Оборот цифрового искусства и NFT не урегулирован юридически. Торговля искусством страдает от отсутствия четкой законодательной базы, деятельность многих участников рынка осуществляется фактически в правовом вакууме.
Отсутствие национального индекса арт-рынка лишает инвесторов понятных ориентиров. Участники вынуждены опираться на зарубежные методики или собственные непубличные оценки. Произведения искусства как объекты инвестирования воспринимаются неоднозначно из-за высокой асимметрии информации, непрозрачности ценообразования и высоких транзакционных издержек.
Для развития этого сектора, как считают эксперты, необходима легализация деятельности арт-дилеров через принятие специализированного законодательства. Создание добровольных реестров сделок профессиональными участниками рынка повысит прозрачность. Упрощение таможенного режима для экспорта поможет отделить рыночные арт-объекты от культурных ценностей. Поддержка галерей и аукционных домов должна быть увязана с прозрачностью их деятельности, что выведет торговлю из «серой зоны» в налогооблагаемое поле.
Подводя итог, можно констатировать, что российский креативный сектор находится в точке, где внутренний потенциал роста упирается в системные ограничения. Гиперконцентрация ресурсов в столице, дефицит кадров и неработающие механизмы защиты интеллектуальных прав — это тот фон, на котором развиваются все без исключения рассмотренные отрасли. Успеет ли государство пересобрать регуляторную среду и образовательные траектории раньше, чем накопленные дисбалансы окончательно затормозят развитие, — вопрос, ответ на который определит ландшафт креативной экономики на ближайшее десятилетие.
К сведению
Правительство утвердило состав Координационного совета по развитию креативных индустрий
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Документ разработан Минэкономразвития России.
Новую структуру возглавили вице-премьер Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, которые будут осуществлять совместное председательство.
«Координационный совет — это еще один инструмент для достижения национальной цели, поставленной Президентом, — увеличения вклада креативных индустрий в ВВП страны. Важно, что в состав вошли специалисты с разным опытом и фокусом развития креативной экономики», — прокомментировал А. Новак.
В совет вошли профильные замминистры (экономики, финансов, культуры, цифры, промышленности и образования), глава Роспатента, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, а также губернаторы ряда регионов. От предпринимательского и экспертного сообщества в состав включены гендиректор «ЛитРес» Сергей Анурьев, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, дизайнер Алена Ахмадуллина, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие представители науки, культуры и НКО.
Основная цель новой структуры — обеспечить взаимодействие власти и творческих индустрий для реализации государственной политики в этой сфере, контроля мер поддержки и донастройки регулирования.