Российский сектор разработки программного обеспечения продолжает уверенный рост. На фоне общей положительной динамики в отрасли происходят заметные изменения: перестраивается региональная карта лидерства, а ключевыми драйверами развития становятся новые технологические приоритеты. Внутри компаний фокус смещается с базовой цифровизации на глубокую трансформацию процессов, где центральную роль начинают играть искусственный интеллект и безопасность.
По данным исследования Высшей школы экономики, которое приводит Министерство цифрового развития России, ИТ-отрасль сохраняет положительную динамику. По итогам трех кварталов 2025 г. объем ее продаж превысил 3 трлн руб., а численность занятых приблизилась к 1,2 млн человек. Ведущую роль в реализации продукции играют компании-разработчики программного обеспечения.
За январь — сентябрь 2025 г. объем продаж в ИТ-отрасли достиг 3,16 трлн руб., увеличившись на 16,3% в годовом выражении. Наиболее значительный прирост был зафиксирован в третьем квартале, когда темпы роста ускорились до 19,3% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
Компании-разработчики программного обеспечения, обеспечившие порядка двух третей общего объема реализации, стали главным драйвером роста отрасли. Их продажи выросли на 31,8% в годовом выражении, что еще раз подчеркивает доминирующее положение этого сегмента в структуре ИТ-рынка.
ИТ-отрасль является основным источником увеличения занятости в сфере информационных и коммуникационных технологий. Общая численность работников сектора превысила 1,1 млн человек, а за год она увеличилась более чем на 150 тыс. специалистов. За квартал был зафиксирован прирост около 17 тыс. человек. Средняя заработная плата в отрасли также продолжает расти, достигнув к концу третьего квартала 2025 г. порядка 196,5 тыс. руб., что выше показателя 2024 г. на 11,5%.
Также ИТ-отрасль продолжает привлекать значительные инвестиции в основной капитал. К концу сентября 2025 г. их объем превысил 471 млрд руб., увеличившись за год на 7,8%. Наибольшую активность проявили разработчики программного обеспечения, обеспечившие 53% всех вложений и нарастившие их на 16,5%. Существенный вклад также внесли компании по обработке данных и предоставлению услуг размещения информации с долей в 39%.
Региональные лидеры
Таким образом, ИТ-сфера сохраняет статус ключевого сегмента экономики, демонстрируя рост по основным показателям. Однако динамика развития индустрии разработки программного обеспечения в российских субъектах федерации существенно различается. Так, согласно данным седьмого ежегодного «Рейтинга регионов — 2025», Ассоциации РУССОФТ значительная часть общероссийского оборота традиционно концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге, что создает асимметричную картину рынка.
В последние годы между этими центрами наблюдается усиливающийся разрыв. Санкт-Петербург, чья IT-экономика в большей степени была ориентирована на экспорт, после 2022 г. столкнулся с серьезными вызовами. Это привело к сокращению его доли в общем объеме продаж и миграции части головных офисов в столицу. В то же время Москва, изначально сфокусированная на внутреннем спросе, получила дополнительный импульс от импортозамещения и близости к ключевым заказчикам. В результате ее доля в совокупной выручке отрасли продолжает увеличиваться.
В группе сильнейших регионов-лидеров, следующих за двумя столицами, сохраняется высокая конкурентная плотность. Лидерство здесь удерживает Свердловская область, демонстрирующая выдающие результаты на внутреннем рынке. Однако регион занимает скромные позиции в экспортных рейтингах, что может указывать на специфику подготовки кадров или бизнес-стратегию локальных компаний.
При этом позиции Нижегородской и Новосибирской областей в текущем рейтинге немного снизились. В первую очередь это связано с методическими сложностями — отсутствием актуальных финансовых данных от их крупнейших компаний. Тем не менее Нижегородская область сохраняет статус крупнейшей после столиц площадки для размещения удаленных команд и центров разработки иногородних компаний.
Наблюдается и положительная динамика в регионах, ранее не входивших в топ. Краснодарский край демонстрирует настоящий рывок за счет открытия центров разработки федеральных компаний и появления собственных быстрорастущих IT-предприятий. Самарская область также укрепила свои позиции благодаря росту местных компаний и высокому количеству специалистов, работающих на иногородние фирмы.
Наряду с этим существуют регионы с неоднозначными показателями. Например, позиции Московской области сильно варьируются в зависимости от методики подсчета, а Пермскому краю для рывка, по мнению экспертов, не хватает компаний-флагманов с глобальными амбициями. На развитие Ростовской области, несмотря на высокие оценки ее образовательной системы, продолжают влиять внешние логистические и экономические обстоятельства.
Анализ данных рейтинга показывает, что картина регионального развития российской IT-индустрии остается мозаичной. Общий рост маскирует под собой сложные процессы перетока компетенций, кадров и капиталов. Успех все больше зависит от способности регионов не только готовить специалистов, но и удерживать их, создавая условия для появления и масштабирования собственных технологических компаний.
Команды цифровизации
Рост ИТ-отрасли напрямую связан с тем, что ее продукты и услуги востребованы во всех секторах экономики. Активное развитие разработчиков ПО поддерживает масштабный процесс цифровизации бизнеса, который уже вышел на новый уровень зрелости. Как показывают данные исследования Сбера и TAdviser, в подавляющем большинстве (87%) российских компаний уже сформированы специальные команды, отвечающие за этот процесс, а ключевой фигурой в нем становится директор по цифровой трансформации (CDTO).
Главная миссия CDTO — управление организационными изменениями. Стратегическую повестку цифровизации, как правило, определяет высшее руководство компании или специальный комитет. Наиболее частые цели, которые ставят перед таким директором, — это повышение операционной эффективности, увеличение гибкости бизнеса и снижение издержек. Хотя формально его ключевые показатели эффективности (KPI) должны быть привязаны к бизнес-результатам, на практике они зачастую остаются операционными. В круг ежедневных задач CDTO входит управление портфелем цифровых инициатив, выбор технологических решений, оценка рисков и развитие цифровой культуры внутри организации.
Универсального подхода к встраиванию роли CDTO в структуру компании не существует. Большинство опрошенных считают наиболее эффективной модель с выделенной позицией. Наибольшее влияние и независимость директор по трансформации получает, подчиняясь непосредственно генеральному директору или входя в совет директоров. В менее зрелых в цифровом отношении компаниях эта роль может быть подчинена техническому или финансовому директору. Также распространена практика совмещения функций CDTO и ИТ-директора. При этом абсолютное большинство компаний уже имеют специальные команды по цифровизации.
Основным препятствием в работе CDTO респонденты называют внутреннее сопротивление бизнес-подразделений, руководители которых не всегда видят непосредственную выгоду от цифровых инициатив. Это часто приводит к дефициту реальных полномочий, доверия и, что особенно важно, финансирования. Недостаток бюджета является ключевой причиной свертывания проектов по цифровизации.
Эксперты отмечают, что эти вызовы ведут к эволюции роли CDTO: от популяризатора цифровых технологий он превращается в практика, отвечающего за комплексные изменения бизнес-моделей, процессов и корпоративной культуры. За последние годы значительная часть усилий в России была направлена на решение задач импортозамещения. Сейчас фокус начинает смещаться в сторону трансформации с использованием генеративного искусственного интеллекта (GenAI), что, как ожидается, повысит спрос на квалифицированных директоров по цифровой трансформации. Этот тренд подтверждается данными о растущем числе компаний, которые приступают к реализации проектов в области GenAI.
Технологические приоритеты, которые задает бизнес, напрямую влияют и на саму ИТ-отрасль, определяя направления ее развития. Аналитики рынка уже фиксируют, как новые запросы на скорость, безопасность и интеллектуальные системы формируют главные технологические тренды для самих разработчиков.
Главные драйверы
По данным аналитиков ИТ-холдинга Т1, главными драйверами развития отечественной разработки в ближайшие годы станут безопасность и искусственный интеллект. Акцент на безопасность обусловлен тем, что современный корпоративный софт в значительной степени состоит из открытых компонентов, что создает серьезные риски. В ответ на это компании внедряют безопасные конвейеры разработки (DevSecOps), чему способствует и регуляторная стандартизация. Параллельно завершается этап массового импортозамещения, а миграция на российские инструменты, хотя и остается сложной, открывает путь к технологической независимости.
Вторым ключевым драйвером является интеграция ИИ в повседневные процессы разработки. Нейросети становятся интеллектуальными ассистентами, помогая в создании кода, тестов и архитектурных решений, что компенсирует кадровый дефицит. Итогом этих трендов, по мнению экспертов, станет переход к гибридным платформам — «интеллектуальным надстройкам», которые будут управлять рутиной, обеспечивать безопасность и рекомендовать лучшие практики, оставляя за разработчиком стратегический контроль. На первый план выходит конкуренция за скорость и качество разработки при сохранении данных и ключевых процессов внутри корпоративного периметра.