В среду, 14 октября, газовый гигант первым среди российских компаний разместил бессрочные еврооблигации. Это долговые бумаги, по которым платят процентную ставку, но которые не имеют даты погашения.
В этом году «Газпром» вышел на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте в третий раз. Инвесторам были предложены два выпуска, в евро и долларах США. Как рассказал ТАСС вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, спрос на первый выпуск составил 2,4 млрд евро, поступило 210 заявок. Компания ориентировала потенциальных покупателей на доходность в 4,375—4,5% годовых. В процессе размещения ставку удалось снизить до 3,9%. Были проданы бумаги на 1 млрд евро.
Спрос на долларовые евробонды оказался выше, он превысил 4,6 млрд долл. «Газпром» получил заявки от 250 инвесторов, разместив бумаги на 1,4 млрд долл. под 4,6% годовых.
По словам Д. Шулакова, основной объем средств — порядка 80% — пришел из-за рубежа, от инвесторов из Великобритании, Швейцарии, других стран континентальной Европы, а также из Азии. Около 20% досталось российским покупателям.
Бессрочные бонды — удобный долг. По стандартам МСФО они будут классифицироваться как собственный капитал, это позволит «Газпрому» отчитаться о снижении долговой нагрузки. Правда, платить придется дороже.
Принять к сведению
В 2020 г. «Газпром» дважды выходил на рынок с валютными займами, разместив евробонды на 3 млрд долл. и 1 млрд евро, а еще привлек кредиты у западных банков на 608 млн евро. Деньги понадобились для того, чтобы компенсировать потерю дохода после падения цен и спроса на газ в Европе. 1-е полугодие компания завершила с кассовым разрывом на 307 млрд руб.
По данным платежного баланса ЦБ, экспортная выручка «Газпрома» во II и в III кварталах была минимальной за последние 18 лет: 4 млрд и 4,6 млрд долл. соответственно. Теперь, кроме бессрочных еврооблигаций, «Газпром» намерен взять вечный долг в рублях. В конце сентября стало известно, что компания готовит программу аналогичных бондов в российской валюте на 150 млрд руб.