Импорт не стал отыгрывать назад и намерен продолжить рост

Октябрь, по данным Федеральной таможенной службы, вопреки ожиданиям стал вторым месяцем, когда импорт товаров в Россию в годовом измерении вырос, а предварительные данные ФТС о ноябрьском импорте из стран дальнего зарубежья показывают, что он поддержит рост. На этом фоне и продолжении снижения экспорта сальдо торгового баланса сократилось ощутимо ниже 10%.

Согласно данным таможенной статистики, в январе — октябре 2019 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 549,7 млрд долл. США и по сравнению с январем — октябрем 2018 г. снизился на 3,1%.

Экспорт России за десять месяцев 2019 г. набрал объем в 348,2 млрд долл., что в годовом сопоставлении меньше на 5,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,5%, на страны СНГ — 12,5%.

Российский импорт в рассматриваемом периоде составил 201,4 млрд долл. и по сравнению с январем — октябрем 2018 г. увеличился на 1,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ — 11,1%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 146,8 млрд долл., что на 23,7 млрд, или на 13,9%, меньше, чем в январе — октябре 2018 г.

Отметим, что впервые с начала текущего года падение внешнеторгового сальдо отчетливо ушло в зону двузначных отрицательных значений.

Напомним, что более подробную самую общую динамику внешней торговли, к которой мы ниже, как обычно, присмотримся, Федеральная таможенная служба представляет без перечисленных выше включений, а без них значения приведенных показателей немного отличаются.

Так, оборот внешней торговли России в этом варианте составил за десять месяцев 2019 г. 545,0 млрд долл., что на 3,3% меньше, чем в январе — октябре прошлого года, экспорт оценен в 346,65 млрд долл. (–5,6% соответственно), импорт — 198,4 млрд долл. (+0,8%), сальдо торгового баланса набрало 148,3 млрд долл., потеряв в годовом сопоставлении 13,0%.

Месяц назад, напомним, в данном варианте подсчета динамике импорта не хватило всего 0,1%, чтобы после упорного подъема сравняться с прошлогодним десятимесячным объемом. Но, по предварительной информации ФТС, октябрьские поставки из стран дальнего зарубежья снизились год к году на 7,4%, из чего отчетливо вырисовывался вариант, что по итогам десяти месяцев годовая динамика всего импорта вряд ли удержится в зоне роста даже по первому варианту подсчета.

Такое ожидание отразил и заголовок материала месячной давности — «Импорт показал, наконец, осторожный рост. Но готов отыграть назад». Однако уточненная статистика чудным образом вместо «похорон» зафиксировала разудалую «свадьбу» — «дальний» импорт в октябре вместо ощутимого снижения выдал самый бодрый за десять месяцев рост на 11,6% в годовом выражении. Так что теперь, как ни считай, годовая динамика импорта закрепилась в зоне положительных значений, прибавив за октябрь 0,9 п.п.

Экспорт же обошелся без сюрпризов, продлив ухудшение своей годовой динамики до восьми месяцев подряд и потеряв в октябре еще 1 п.п. Заметим, это позволило, наконец, обновить самое низкое с начала года сокращение (до этого ниже оставался самый старт — –4,7% в январе).

У сальдо торгового баланса аналогичная серия оказалась на месяц короче, но ознаменовалась, как выше сказано, спуском уже в весомый двузначный спад (для сравнения — –10,0% месяцем ранее), и тоже обновив январский антирекорд (–10,8%). За октябрь его динамика просела еще на 3,0 п.п.

Однако все эти десятимесячные результаты «причесаны» их суммарностью, собственно же октябрь отдельно выступает значительно ярче. Экспорт в данном месяце (36,2 млрд долл.) упал в годовом измерении на 13,2% — самого низкого значения в помесячном рассмотрении. Но надо отметить, что при этом сумма октябрьского экспорта уступает в 2019 г. только апрельской (36,6 млрд долл.) и мартовской (37,2 млрд долл.). К сожалению, относительной динамике неплохих абсолютных значений может не везти с эффектом базы.

У импорта в этом плане, как уже ясно из сказанного выше, все в порядке. Его октябрьский объем (22,7 млрд долл.) больше, чем в октябре 2018 г. на 9,1% — и это лучший прирост среди месяцев 2019 г., показавших положительную динамику год к году. Только тоже нужно заметить, что сумма импорта в октябре не «одна из», а именно лучшая с начала текущего года.

Казалось бы, октябрьскому сальдо (13,5 млрд долл.) при таком раскладе между экспортом и импортом должно было не поздоровиться особо. Но абсолютной однозначности не получилось. Да, в годовом выражении сальдо посыпалось до нового минимума — –35,4% (понизив сентябрьский отрицательный рекорд сразу на 10,1 п.п.). Но по объему среди десяти месяцев года это, скажем так, лучший из пяти худших значений (все между 12,3—13,5 млрд долл.).

Ясно, что львиная доля неприятных для внешней торговли России подвижек связана со странами дальнего зарубежья в силу их веса в российской негоции. Однако и роль в этом партнеров по СНГ становится заметной.

Если у нашего экспорта в Содружество практически все десять месяцев динамика отрицательная (статистически сомнительное исключение за январь — апрель — 100,0%), то годовая динамика импорта из него четыре месяца подряд положительная — +1,2%. Конечно, темп его прироста по сравнению с январем — сентябрем основательно притормозил (было 2,7%), но даже октябрьское снижение год к году импорта из СНГ в Россию на 11,6% выглядит достойнее аналогичного падения российского экспорта в Содружество — –18,1%. Хорошо еще, что внешнеторговое сальдо, упав к октябрю 2018 г. на рекордные среди десяти месяцев в текущем году 23,1%, по размеру (2,3 млрд долл.) оказалось далеко не самым малым — третьим.

Но в целом-то наша товарная внешняя торговля по-прежнему зависит, прежде всего, от экспорта топливно-энергетических товаров. А их поставки за рубеж при росте в натуральном виде за десять месяцев 2019 г. на 3,9% в стоимостном выражении снизились на 7,6%.

Чего можно ожидать в ноябре? Предварительные данные ФТС об импорте из стран дальнего зарубежья фиксируют его рост на 8,5%. Оглядываясь на прошлый прецедент, тем не менее вряд ли стоит ожидать его повторения, но теперь противоположного свойства, — все-таки сосчитать то, чего нет, сложнее, чем второпях не досчитать имеющееся. Словом, динамика импорта в переживаниях за нее не нуждается. Это нужнее экспорту и внешнеторговому сальдо.

Импорт России из стран дальнего зарубежья

К сведению

Экспорт России в январе — октябре 2019 г.

Основой российского экспорта, напоминает ФТС, традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,1% (в январе — октябре 2018 г. — 64,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,9% (68,5% соответственно), в страны СНГ — 29,4% (36,3%). По сравнению с январем — октябрем 2018 г. стоимостной объем данных товаров снизился на 7,6%, а физический — вырос на 3,9%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них составила 9,1% (в январе — октябре 2018 г. — 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,5% (9,4%), в страны СНГ — 13,9% (12,9%). По сравнению с январем — октябрем 2018 г. стоимостной объем экспорта данных товаров снизился на 12,5%, а физический — на 10,2%.

Доля экспорта продукции химической промышленности составила 6,4% (в январе — октябре 2018 г. — 6,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,4% (5,1%), в страны СНГ — 13,6% (13,0%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы вырос на 0,2%, а физический — на 4,4%.

Удельный вес экспорта машин и оборудования составил 6,0% (в январе — октябре 2018 г. — 5,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,1% (4,3%), в страны СНГ — 18,9% (17,2%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы снизился на 3,7%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 5,7% (в январе — октябре 2018 г. — 5,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,0% (5,1%), в страны СНГ — 10,7% (8,9%). По сравнению с январем — октябрем 2018 г. сократились стоимостные объемы поставок этих товаров на 2,3%, а физические — на 18,6%.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий остался на уровне прошлого года — 3,1%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 2,9% (3,0%), в страны СНГ — 4,7% (4,5%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы снизился на 7,2%, а физический — на 0,8%.