1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 640

Правда об инвестиционном страховании жизни может обвалить рынок

Объем реализации страховых продуктов через банки, а также страхование рисков самих кредитных учреждений, согласно прогнозу «Эксперт РА», может сократиться на 10—12% по итогам нынешнего года. Драйвер прошлых лет — инвестиционное страхование жизни — в 2019 г. сократится на 50% из-за вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте. Все клиенты узнают, что инвестиционный доход по ИСЖ не гарантирован, а их средства не застрахованы в АСВ.

Рынок банкострахования вырос за 2018 г. на 44,4% в основном за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и страхования при потребительском кредитовании, отмечается в специальном исследовании «Эксперт РА». Размер рынка составил 698 млрд руб.

Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2%, что выше значения 2017 г. на 9,4 п.п. Локомотивы роста рынка в прошлом году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов.

Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 г., а страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов — 21%.

Концентрация на рынке банкострахования в 2018 г. еще более усилилась: 50% рынка пришлось на трех страховщиков, что на 2 п.п. выше значения предыдущего года. В тройку лидеров вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «АльфаСтрахование».

Доля топ-10 также увеличилась на 2 п.п. и составила 74% за 2018 г. При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п.п. (до 69%).

За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5% взносов, полученных через кредитные организации за прошлый год, что выше значения 2017 г. на 2,7 п.п. При этом наибольший размер комиссии традиционно наблюдается в страховании от болезней при потребкредитовании (63,8% за 2018 г.) и страховании прочего имущества граждан (52,1%).

Объем ИСЖ достиг 312,4 млрд руб., составив 74,9% в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост был очень высоким (61,9%), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка.

Значимую долю в некредитном страховании в 2018 г. также занимало смешанное страхование жизни (13,3%), размер которого составил 55,3 млрд руб. (+39,3%). На страхование рисков держателей карт пришлось 8,6 млрд руб., на ДМС клиентов банков — 1,8 млрд руб., на страхование выезжающих за рубеж — 1,6 млрд руб.

Кредитное страхование физлиц, по вполне понятным причинам, росло вслед за кредитами. Его объем в 2018 г. равнялся 259,2 млрд руб., превысив значение предыдущего года на 36%. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов — 55,6%. Его размер составил 144 млрд руб., увеличившись на 47,1%. Объем ипотечного страхования равнялся 37,9 млрд руб. (+21,9%), страхования заемщика от потери работы — 24 млрд руб. (+10,6%), страхования автокаско — 16,3 млрд руб. (+5,8%).

Будущее рынка банкострахования, прогнозирует «Эксперт РА», неутешительно. По итогам 2019 г. он сократится на 10—12%. Драйвер предыдущих лет — инвестиционное страхование жизни — в текущем году станет основной причиной падения. Размер ИСЖ, продвигаемого через банки, сократится на 50% из-за вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте. Клиентов может разочаровать тот факт, что инвестиционный доход по ИСЖ не гарантирован, а их средства не застрахованы в АСВ. В условиях суровой правды ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты.

Тем не менее, по прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования поддержит кредитное страхование — в основном страхование от болезней при потребительском кредитовании (+40% за 2019 г.), а также ипотечное страхование (+15%) и страхование заемщика от потери работы (+10%), хотя темпы прироста этих направлений замедлятся вслед за снижением темпов кредитования.