1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 201

Сахарная отрасль бьет новые рекорды

В 2017 г. аграрии страны собрали рекордный урожай не только зерновых культур и пшеницы, но и сахарной свеклы. Собранный урожай позволил полностью загрузить действующие производственные мощности перерабатывающей промышленности. Произведенных объемов сахара-песка достаточно и для обеспечения внутреннего потребления населения, и для кратного увеличения объемов экспорта, который по итогам года вырос в пять раз.

За последние пять лет посевные площади сахарной свеклы увеличились на 31%. С 2010 г. средний сбор сахара в пересчете на готовый продукт с 1 га вырос на 19%. По предварительным итогам 2017 г., подведенным Минсельхозом, сахарная свекла выкопана с площади 1,2 млн га, что 9% больше, чем в 2016 г. Накопано 48,2 млн тонн, что обеспечило полную загрузку мощностей 31 действующего завода по переработке сахарной свеклы. Валовый сбор сахарной свеклы по итогам 2017 г. вырос на 15% в сравнении со средним урожаем за период 2012—2016 гг. и в 3,4 раза в сравнении с 2000 г.

По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, рекордный вал свеклы переработан достаточно эффективно. Помог в том числе и дружный и ранний пуск большинства сахарных заводов — первый завод на юге России заработал 26 июля, в ЦЧР — 5 августа, мощности переработки свеклы действующих 75 заводов выросли на 6,9%. Продолжающаяся постепенная модернизация сахарных заводов делает свое дело. Например, в текущем сезоне на заводах снизились на 4,8% расход условного топлива и на 1,3% расход известкового камня, выведены на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволит установить в 2017/2018 г. рекорд производства гранулированного свекловичного жома — более 1,4 млн тонн).

Как показатель роста мощностей и эффективности отрасли в октябре 2017-го установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в РФ за 211 лет свекловодства — 1,68 млн тонн — это на треть больше, чем за весь сезон 1997/1998 г. Россия столько не производила сахара в месяц даже на пике переработки сахара-сырца в 1999—2000 г. В ноябре 2017-го также обновлен рекорд производства для этого месяца года — 1,44 млн тонн сахара. Пиковая выработка в РФ в середине октября достигла невероятные 56 000 тонн сахара в сутки.

За последние пять месяцев 2017 г. переработано 43,7 млн тонн сахарной свеклы. Перерабатывающая промышленность произвела 6,18 млн тонн сахара-песка, что на 6,9% выше, чем на аналогичную дату 2016 г. По сравнению с 2000 г. объемы производства сахара-песка выросли в четыре раза.

По данным аналитической службы Союзроссахара на 15 января текущего года производство свекловичного сахара составило 6,25 млн тонн, что на 400 000 тонн больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день сахарную свеклу перерабатывают 29 заводов (в прошлом году — 23 завода). В полевых кагатах хранится около 2,0 млн тонн сахарной свеклы. Из-за температурных колебаний и переувлажнения почвы примерно 400 000 тонн свеклы поражено корневыми гнилями, и как следствие — снижение выхода сахара.

По оценке ИКАР, производство свекловичного сахара, с учетом выработки из мелассы, может превысить 6,6 млн тонн — абсолютный рекорд в истории России, а сезон переработки может продлиться до марта.

С учетом природно-климатических условий и текущих параметров переработки свеклы, потерь при ее хранении аналитики Союзсахара прогнозируют производство свекловичного сахара в сезоне 2017/2018 гг. на уровне 6,4 млн тонн. Для сравнения: в сезоне 2016/2017 г. выпущено 6,16 млн тонн свекловичного сахара.

В календарном 2017 г. производство свекловичного сахара достигло нового исторического максимума и составило 6,6 млн тонн. Излишки сахара на 1 января 2018 г. с учетом ввоза белорусского сахара, оцениваются на уровне 800 000 тонн. На фоне зафиксированного роста собственного производства импорт сахара-песка сократился почти в два раза и составил порядка 42 700 тонн.

Экспорт стремительно растет

Чтобы избавиться от излишков, производители активно наращивают вывоз сахара за рубеж. По данным сельскохозяйственного ведомства, в январе — ноябре 2017 г. экспортировано 434 300 тонн сахара-песка, что в 5,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (в 2016 г. — 74 200 тонн).

По данным ФТС России и оперативным данным железнодорожной статистики за 2017 г. по сравнению с 2016 г. экспорт свекловичного сахара из России вырос в пять раз и составил более 500 000 тонн на общую сумму свыше 200 млн долл. Только в декабре 2017 г. с территории России было отгружено свыше 110 000 тонн сахара.

Наибольшие объемы экспорта были отмечены в традиционные страны: Азербайджан — 105 000 тонн; Казахстан — 129 000 тонн; Таджикистан — 27 000 тонн. Новым перспективным для России рынком стал Узбекистан — 109 000 тонн.

В экспорте сахара из РФ в 2016/2017 г. развивается вывоз по ж/д на традиционные рынки, а среди заметных получателей появились ряд неожиданных: среди стран СНГ — Беларусь (в то же время импорт из Беларуси пока выше) и Армения; среди стран дальнего зарубежья — Сербия (все три страны автотранспортом), отмечены пробные поставки через Новороссийск судовой партии в Сирию и контейнерной в Египет.

Экспорт побочной продукции свеклосахарного подкомплекса по итогам 2017 г. составил свыше 1,0 млн свекловичного жома и 700 000 тонн мелассы, что соответствует уровню прошлого года. Увеличению темпов экспорта мешала несвоевременная и достаточная подача вагонов для транспортировки указанной продукции за рубеж.

Общий объем экспорта сахара и побочной продукции за 2017 г. составил 2,2 млн тонн на общую сумму почти 400 млн долл., что является наибольшим показателем за последние годы.

Россия остается заметным экспортером мелассы и крупнейшим в мире свекловичного гранулированного жома, в том числе из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта (особенно жома). В 2016/2017 г. обновлен рекорд экспорта мелассы — 0,59 млн тонн и жома — 1,21 млн т. В начале сезона 2017/2018 г. идем с опережением экспорта к предыдущему по мелассе на 56% и снижением по жому на 23% (все логистические каналы забиты зерном). Возможный рост внутреннего потребления мелассы на дешугаризацию, корма, дрожжи (производство прессованных растет на 2%, сухих на 6%), спирт, лимонную, молочную кислоты и др. может привести к снижению темпов экспорта с января и сокращению доли экспорта мелассы от общего производства в РФ за сезон ниже 35% (45% в 2013/2014 г.).

Рекордное производство свекловичного сахара и гранулированного жома в РФ в 2017/2018 г. стало возможным благодаря росту посевных площадей сахарной свеклы на 7,9%, до 1,199 млн га, и росту на 7,0% выхода сахара на заводах (14,16% по сравнению с 13,24% годом ранее), благодаря высокой сахаристости свеклы. При этом урожайность свеклы снизилась на 7,1%, до 436,2 ц/га. Погодные условия были далеко не самыми благоприятными: крайне холодный и влажный период с середины мая по середину июля; уборка и переработка свеклы на ряде заводов на юге и в ЦЧР останавливалась из-за сильных дождей в конце октября — начале ноября.

Возможности вывоза ограничены

Строя прогнозы на будущий год, в ИКАР посчитали, что посевные площади сахарной свеклы в 2018 г., вероятно, снизятся до 1,12—1,17 млн га (10—15%). Эффективные независимые хозяйства, имеющие уборочную и другую свекловичную технику и работающие по длинным договорам с переработчиками, сохранят уровень посевов, а вертикальные холдинги местами даже немного увеличат.

При этом специалисты подчеркнули, что в условиях весьма вероятного в ближайшие годы ежегодного перепроизводства сахара в РФ (производство выше потребления, с учетом импорта белого сахара в основном из Беларуси примерно 250 000 тонн в год) крайне важно в ближайшие годы тщательно планировать посевные площади сахарной отрасли не только по регионам, но и по районам и даже полям. «Возможно, в ряде районов и регионов России (где показатели свекловодства и переработки остаются существенно ниже среднего и/или на полях, удаленных от действующих сахарных заводов более чем на 100 км) в ближайшие годы придется в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство», — говорится в материалах ИКАР.

По мнению экспертов, экспортные рынки сбыта для российского свекловичного сахара не велики и при самом оптимистическом сценарии вряд ли когда-либо превысят 600 000 тонн на традиционных рынках сбыта (ж/д и авто в страны СНГ, Афганистан, Монголия, КНДР). Надо отдавать отчет, что остается крайне высокой конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Беларуси, Азербайджана, Бразилии и особенно в текущем сезоне из стран ЕС. Морской экспорт из РФ пока ограничен высокими издержками и низкой пропускной возможностью единственного глубоководного порта, способного грузить продовольствие в мешках.