1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать

Рост розничного кредитования продолжает ускоряться и дарить радость людям

Банк «Уралсиб» опубликовал ежемесячный обзор состояния банковского рынка — за август. Аналитики банка в первую очередь обращают внимание на то, что корпоративные кредиты вышли практически в ноль в годовом выражении.

По статистике Банка России, в августе корпоративные кредиты выросли всего на 0,1% месяц к месяцу (здесь и далее за вычетом переоценки). Портфель розничных кредитов прибавил 1,6% за месяц, что в текущем году является максимальным приростом. В годовом выражении — с поправкой на баланс банка «Югра», лицензия у которого была отозвана в июле, — снижение корпоративных кредитов замедлилось, по оценке аналитиков «Уралсиба», до –0,3% с –0,8%, зафиксированных в июле.

Рост розничных кредитов ускорился с июльских 6,9% до 7,8% год к году.

С начала года корпоративные кредиты, по оценке ЦБ (с поправкой на отозванные лицензии), увеличились на 2,3%, розничные — примерно на 7%.

Доля просроченных кредитов за месяц не изменилась в корпоративном сегменте и составила 6,5%, а в розничном сократилась на 10 базовых пунктов за месяц и достигла 7,7%.

Вклады населения за месяц также выросли всего на 0,1%, а в годовом выражении, с поправкой на банк «Югра», аналитики «Уралсиба» оценивают рост в 9,8%, что почти соответствует показателю июля. Корпоративные депозиты, по оценке аналитиков «Уралсиба», остались неизменными по сравнению с июлем и выросли на 3,3% в годовом выражении. Сначала года розничные вклады с поправкой на отозванные лицензии увеличилилсь на 5%, а корпоративные депозиты — примерно на 1%.

Что касается прогнозов «Уралсиба» на рост банковской системы в 2017 г., то аналитики указывают на риск его превышения в части розничных депозитов (прогноз банка — +6% за год), тогда как в корпоративном и розничном кредитовании, где «Уралсиб» ждет роста на 3 и 9% соответственно, все будет зависеть от того, сохранится ли текущая месячная динамика до конца года.

Аналитики «Уралсиба» фиксируют нулевую прибыль в банковском секторе в августе — если не считать показателей Сбербанка. Доналоговая прибыль сектора за месяц составила минимальные в нынешнем году 70 млрд руб., а рентабельность собственного капитала — 9,5%. За вычетом Сбербанка, который заработал 73 млрд руб. до налогов, сектор оказался в небольшом убытке, который, правда, объясняется в основном потерями банка «ФК Открытие» в размере 32 млрд руб. Также в этот раз отрицательный результат (–10 млрд руб.) показал Альфа-банк; впрочем, данный показатель по РСБУ довольно волатилен. С начала года сектор заработал 997 млрд руб. до налогов (что на 7% больше, чем за весь 2016 г.). Рентабельность собственного капитала за восемь месяцев составила 18%.

Аналитики «Уралсиба» указывают, что акционеры банка «Возрождение» теперь могут предъявить акции к выкупу — принято решение о слиянии этого банка с Промсвязьбанком. Окончательно решение будет рассматриваться собраниями акционеров обоих банков — они состоятся 26 октября, а пока совет директоров установил цену выкупа в 610,51 руб. за обыкновенную акцию и 160 руб. за привилегированную (на 4 и 1% выше текущей рыночной цены соответственно). Что касается тех, кто проголосует за банковское слияние, предполагается, что при объединении акции «Возрождения» будут конвертированы в акции Промсвязьбанка.

Статистика российских банков, 2014 — август 2017 г.

Балансовые показатели, млрд руб.

2014

2015

2016

07.2017

08.2017

Изменение за месяц, %

С начала года, %

Активы

77 663

83 000

80 063

81 273

82 050

1,0

2,5

Суммарные кредиты

40 872

43 985

40 939

41 444

41 527

0,2

1,4

в том числе корпоративные

29 542

33 301

30 135

30 115

30 106

–0,3

–0,4

в том числе розничные

11 331

10 684

10 804

11 329

11 512

1,6

6,6

Проблемные кредиты, данные ЦБ

1919

2939

2750

2855

2838

–0,6

3,2

Резервы на возможные потери по ссудам, данные ЦБ

3461

4526

4573

4671

4693

0,5

2,6

Розничные депозиты

18 556

23 219

24 200

24 855

24 798

–0,2

2,5

Клиентские счета

25 266

28 688

25 803

27 239

27 096

–0,5

5,0

Прибыль до налогов

–191,6

192,0

141,6

156,3

70,5

–59,4

н. д.

Коэффициенты, %

2014

2015

2016

07.2017

08.2017

Изменение за месяц, процентных пунктов

Изменение за год, процентных пунктов

Коэффициент достаточности капитала (Н1)

13,5

12,5

12,7

13,1

н. д.

н. д.

н. д.

Доля проблемных кредитов

4,1

4,6

6,5

6,9

6,8

–0,1

0,3

Доля резервов в кредитах

7,3

8,3

10,0

11,3

11,3

0,0

1,3

Коэффициент покрытия

175,9

180,4

154,0

163,6

165,3

1,7

11,3

Доля собственного капитала в активах

11,5

8,9

9,1

11,0

10,9

0,0

1,8

Отношение кредитов к депозитам

95,3

95,6

86,9

79,6

80,0

0,5

–6,9

Рентабельность капитала

20,0

8,7

2,7

21,2

9,5

–11,7

н. д.

Источники: ЦБ, оценка «Уралсиба»