1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 28

Цены на энергоносители греют рост российского экспорта. Импорту тоже неплохо

Согласно данным Федеральной таможенной службы в I квартале экспорт и импорт показали высокие годовые темпы роста, хотя и с тенденцией к замедлению. Явное опережение в объемах и динамике первого обеспечило высокий прирост сальдо торгового баланса. В основе этого — поднявшиеся цены на отечественные топливно-энергетические товары. Импорту, видимо, содействует улучшение ситуации в российской экономике.

По данным таможенной статистики, в январе — марте 2017 г. внешнеторговый оборот России, включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС, составил 129,3 млрд долл. США и по сравнению с январем — мартом 2016 г. увеличился на 31,6%.

Экспорт России в рассматриваемом периоде достиг 83,8 млрд долл., что в годовом сопоставлении выше на 35,2%.

Российский импорт в I квартале 2017 г. набрал 45,5 млрд долл. и по сравнению с январем — мартом 2016 г. увеличился на 25,5%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 38,3 млрд долл., что на 12,6 млрд, или на 48,9%, больше, чем в I квартале 2016 г.

Опять напомним, что без вышеперечисленных включений статистика ФТС немного отличается, но именно на ней строится ретроспективное изложение происходящего во внешней торговле. И в данном случае показатели следующие: оборот за январь — март текущего года составил 128,55 млрд долл. с ростом в годовом измерении на 32%, экспорт — 83,3 млрд долл. (+35,8% соответственно), импорт — 45,2 млрд долл. (+25,5%), сальдо торгового баланса — 38,1 млрд долл. (+50,3%).

Показатели хорошие, чему, конечно, посодействовала и низкая сравнительная база прошлого года. Но стоит отметить и обозначившуюся в I квартале тенденцию к замедлению роста, что покажем на примере экспорта и импорта.

В январе поставки отечественных товаров за рубеж выросли год к году на 46%, в январе — феврале — на 36,5, за весь квартал — на 35,8%. У импорта аналогичные показатели +41,2, +29,3 и +25,5% соответственно. Как видим, сразу после января произошло относительно резкое торможение роста, но экономисты не зря рекомендуют не делать далеко идущих выводов по первому месяцу года — адекватнее картину прорисовывают последующие периоды. А она все равно вполне радует глаз. И годовая динамика сальдо торгового баланса ярко ее дополняет — +51% в январе (12,9 млрд долл.), +45,6% за два месяца (24,2 млрд долл.) и, как выше сказано, +50,3% за квартал (38,1 млрд долл.).

Кстати, хотя рост экспорта по сравнению с январем — февралем замедлился еще на 0,7 п.п., март для него был успешным — в этом месяце годовое сопоставление по сравнению с февральским повысилось на 6,4 п.п., до +34,6%. Импорт же в марте потерял 0,5 п.п. В результате мартовское увеличение сальдо торгового баланса поставило рекорд ростом в годовом измерении на 59,2% (+39,7% в феврале и +51% в январе).

Тенденции во внешней торговле России, как мы не раз отмечали, определяет коммерция со странами дальнего зарубежья, поэтому отмеченные выше общие подвижки прямо относятся к ним. Назовем только итоговые за I квартал показатели. «Дальний» внешнеторговый оборот вырос на 32% (до 113,35 млрд долл.), экспорт — на 37,1 (73,3 млрд долл.), импорт — на 23,5 (40 млрд долл.), сальдо — на 58% (33,3 млрд долл). Отметим, что в марте прирост последнего год к году составил 70,45%.

Текущее принципиальное отличие в торговле со странами СНГ в том, что относительный рост российского экспорта, наоборот, существенно отстает от динамики импорта. Оборот с Содружеством за I квартал увеличился на 32,1% (до 15,2 млрд долл.), экспорт — на 26,8% (10 млрд долл.), импорт — на 43,8% (5,2 млрд долл.), сальдо — на 12,6% (4,8 млрд долл.). Рост всех показателей «ближней» торговли имеет тенденцию к замедлению, особенно это касается импорта.

Теперь данные ФТС о том, с кем, чем и как Россия наторговала в I квартале.

«Дальний» экспорт

Основой российского экспорта в январе — марте 2017 г. в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 67,6% (в январе — марте 2016 г. — 61,4%). По сравнению с январем — мартом 2016 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 50,8%, а физический — на 4,3%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта газа природного — на 11,9%, нефтепродуктов — на 5,0, нефти сырой — на 4,1%. Вместе с тем, говорится в материалах ФТС, снизились физические объемы экспорта бензина автомобильного на 7,6%, керосина — на 5,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них составила 10,2% (в январе — марте 2016 г. — 9,7%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с I кварталом 2016 г. на 44,4%, а физический — на 2,1%. Увеличились физические объемы экспорта алюминия на 14,4%, меди и медных сплавов — на 9,0, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 6,0, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 5,0%. В то же время сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 5,7%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе — марте 2017 г. составила 5,3% (7,3% годом ранее). Стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 0,3%, а физический — на 3,3%. Вместе с тем возросли физические объемы поставок продуктов неорганической химии на 28,3%, пластмасс и изделий из них — на 24,7, мыла и моющих средств — на 14,1, каучука, резины и изделий из них — на 3,0%.

Удельный вес экспорта машин и оборудования составил 4,2% (в январе — марте 2016 г. — 5,3%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы вырос на 8,5%. Увеличились поставки легковых автомобилей в 2,3 раза, а грузовых — сократились на 10,7%. При этом снизился стоимостный объем экспорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 40,5%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в I квартале 2017 г. составила 4,6% (5,5% год назад). По сравнению с январем — мартом 2016 г. стоимостные и физические объемы поставок этих товаров увеличились на 15,7 и 4,1% соответственно.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составил 3,0% (в январе — марте 2016 г. — 3,5%). Физический объем экспорта данной товарной группы возрос на 8,7%. Увеличились объемы поставок пиломатериалов на 17,6%, фанеры — на 1,2%. Объем экспорта целлюлозы снизился на 3,2%, необработанных лесоматериалов — на 1,3%.

«Ближний» экспорт

В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров составила 38,7% (в январе — марте 2016 г. — 40,5%). Стоимостные объемы экспорта возросли на 21,1%. Увеличились физические объемы топлив жидких на 79,0%, угля каменного — на 28,2, нефтепродуктов — на 20,3, газа природного — на 2,9%. При этом снизились физические объемы экспорта электроэнергии на 9,9, керосина — на 6,6%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в I квартале 2017 г. составил 14,8% (15,6% годом ранее). По сравнению с январем — мартом 2016 г. стоимостные и физические объемы поставок этих товаров выросли на 20,6 и на 11,9% соответственно. Снизились физические объемы экспорта неорганической химии на 23,2%, фармацевтической продукции — на 7,6, а объемы экспорта удобрений увеличились на 64,0%, каучука и резины — на 12,8, продуктов органической химии — на 5,7%.

Доля машин и оборудования составила 12,6% (в январе — марте 2016 г. — 12,2%). Стоимостный объем экспорта возрос на 30,9%. В том числе увеличились стоимостные объемы поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 45,5% и электрического оборудования — на 32,6%. Физический объем легковых автомобилей снизился на 14,0%, а грузовых — вырос на 57,3%.

Удельный вес металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе — марте 2017 г. составил 11,8% (10,0% в 2016 г. соответственно). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы возрос по сравнению с январем — мартом 2016 г. на 49,7, а физический — на 17,3%. Увеличились физические объемы экспорта ферросплавов в 2,5 раза, черных металлов и изделий из них — на 17,9%, в том числе полуфабрикатов из железа или нелегированной стали на 59,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 38,8%.

Доля продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 10,5% (в январе — марте 2016 г. — 10,4%). Стоимостные объемы поставок этих товаров выросли на 28,4%, а физические — на 5,5%. Увеличились физические объемы экспорта рыбы свежей и мороженой на 17,2%, масла растительного — на 18,8%. При этом снизились поставки сыров и творога на 5,7%.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составил 4,1% (в январе — марте 2016 г. — 4,0%). Стоимостный и физический объемы экспорта указанной товарной группы возросли по сравнению на 31,9 и 15,6% соответственно. Физические объемы экспорта фанеры увеличились на 30,8%, а также пиломатериалов — на 13,0, целлюлозы — на 3,4%.

«Дальний» импорт

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе — марте 2017 г. приходилось 47,3% (в I квартале 2016 г. — 45,7%). Вырос стоимостный объем ввоза этой продукции на 27,8%. Стоимостный объем поставок механического оборудования увеличился на 29,7%, электрического оборудования — на 15,7, инструментов и аппаратов оптических — на 20,1%. Физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 15,7, а грузовых — вырос на 51,5%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 19,7 % (в январе — марте 2016 г. — 19,4%). Стоимостный объем ввоза данной продукции возрос по сравнению с I кварталом 2016 г. на 25,2%, а физический — на 8,6%. Увеличились объемы поставок органических соединений на 18,4%, парфюмерно-косметических товаров — на 11,1, мыла и моющих средств — на 7,9, фармацевтической продукции — на 4,2%. Физические объемы поставок удобрений снизились на 32,1%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 13,4% (в январе — марте 2016 г. — 14,9%). Стоимостные и физические объемы импорта возросли на 10,8 и 1,0% соответственно. Поставки молока и сливок увеличились в 2,6 раза, рыбы свежей и мороженой — на 19,7, цитрусовых — на 14,2%. При этом снизились физические объемы поставок сыров и творога на 15,1%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в I квартале 2017 г. составил 6,8% (7,0% в 2016 г. соответственно). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3 и 8,7% соответственно.

Доля металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе — марте 2017 г. осталась на уровне соответствующего периода прошлого — 5,5%. Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с I кварталом 2016 г. увеличился на 22,5, а физический — на 32,8%. Выросли физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 37,4%, при этом сократились поставки труб — на 14,3, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 3,3%.

«Ближний» импорт

В товарной структуре импорта из стран СНГ удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 22,1% (в январе — марте 2016 г. — 23,6%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с I кварталом 2016 г. снизились на 4,8%, в том числе молока и сливок на 17,5, масла сливочного — на 7,5, сыров и творога — на 6,1%. В то же время возросли физические объемы поставок мяса домашней птицы на 41,3%.

Доля машин и оборудования составила 22,1% (в январе — марте 2016 г. — 21,1%). Стоимостный объем импорта данной товарной группы относительно I квартала 2016 г. возрос на 50,7%. Стоимостный объем поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, увеличился на 80,6%. Вместе с тем снизились объемы поставок инструментов и аппаратов оптических на 34,0%. Возросли физические объемы ввоза грузовых автомобилей на 38,8%, а легковых — снизились на 1,2%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе — марте 2017 г. составил 16,7% (11,8% соответственно). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем — мартом 2016 г. возрос в 2,0 раза, а физический — на 63,6%. Увеличились физические объемы ввоза проката плоского из железа и нелегированной стали на 74,8, труб — на 36,4%.

Доля продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составила 13,5% (15,1% в I квартале 2016 г.). Стоимостный объем ввоза данной продукции вырос по сравнению с январем — мартом 2016 г. на 27,8, а физический — на 13,5%. Физические объемы поставок пластмасс и изделий из них увеличились на 27,6%, удобрений — на 6,9 и продуктов неорганической химии — на 6,9%. Сократились физические объемы поставок медикаментов на 3,1%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в I квартале 2017 г. составил 7,6% (8,1% соответственно). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,9 и 50,3% соответственно.

Доля импорта топливно-энергетических товаров составила 4,8% (в январе — марте 2016 г. — 5,2%). Стоимостный объем данной товарной группы увеличился на 32,4, а физический — на 5,1%.

С кем наторговали

В страновой структуре внешней торговли России по-прежнему ведущее место занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе — марте 2017 г. приходилось 45,3% российского товарооборота (годом ранее — 43,1%), на страны СНГ — 11,8% (11,8%), на страны ЕАЭС — 8,5% (8,4%), на страны АТЭС — 29,7% (30,0%).

Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 18,4 млрд долл. США (136,8% к январю — марту 2016 г.), Германия — 11,6 млрд долл (133,3%), Нидерланды — 10,4 млрд долл. (145,0%), Италия — 5,1 млрд долл. (126,0%), США — 5,0 млрд долл. (127,0%), Республика Корея — 4,4 млрд долл. (129,1%), Турция — 4,1 млрд долл. (114,6%), Япония — 3,9 млрд долл. (106,8%), Польша — 3,7 млрд долл. (157,4%), Франция — 3,3 млрд долл. (123,7%).

Что примечательно

Из приведенной статистики видно, на чем прежде всего держится бодрый старт российского экспорта в I квартале. Доля в поставках в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров заметно расширилась. Причем при росте физических объемов их экспорта на 4,3% стоимостный объем подскочил почти на 51%, то есть согрел экспорт рост цен на энергоносители. Металлы тоже помогли.

Словом, повод опять покручиниться о сырьевой перекошенности нашего экспорта. Что есть, то есть. Только даже импортозамещение высокотехнологичной продукции — дело небыстрое, а выдавливать с мировых рынков такой продукции конкурентов — тем более. Наконец, можно мысленно вычеркнуть экспорт углеводородов из общего списка — структура его получится куда «цивилизованнее», только ценовой объем поставок за рубеж падает при этом на две трети и, соответственно, доходов. Лучше?

В импорте, доля машиностроительной продукции, и так всегда наибольшая, выросла, даже из СНГ. Это опять укрепляет вывод экономистов, что дела в российской экономике медленно, но поправляются, раз растет импорт товаров инвестиционного назначения. Частный, но симптоматичный пример импорта из дальнего зарубежья: «Физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 15,7%, а грузовых автомобилей возрос на 51,5%».

Причем менее выраженная, но такая же тенденция по части машиностроительного импорта и из стран Содружества.

Доля Европейского союза в торговле с Россией заметно подросла. И вообще, среди стран — лидеров по коммерции с РФ — почти все в жестком санкционном с ней противостоянии. И как-то веселые показатели роста торговли с этим не вяжутся.

Еще одна болевая точка в торговле — Украина. Так вот, экспорт в нее вырос в I квартале 2017 г. в годовом исчислении на 34,4% против 26,8% прироста в целом по СНГ. Украинский импорт в Россию в этом же периоде повысился на 44,6% против 43,5% соответственно. Кому-то это должно быть интересно не только в России…

Внешняя торговля России в 2017 г., всего*, млн долл. США

2017

2017 в % к 2016

Сальдо

Оборот

Экспорт

Импорт

Оборот

Экспорт

Импорт

2016

2017

Январь

38597,2

25745,3

12851,9

144,4

146,0

141,2

8525,9

12893,4

Январь — февраль

79294,9

51756,7

27538,2

133,9

136,5

129,3

16631,2

24218,5

Январь — март

128553,0

83336,9

45216,0

132,0

135,8

125,5

25363,4

38120,9

* Не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; бункерное топливо, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС

Объемы торговли со странами СНГ в январе — марте 2016—2017 гг., млн долл. США

Страна

Экспорт

Импорт

01—03.2016

01—03.2017

01—03.2016

01—03.2017

Азербайджан

199,4

319,5

53,4

112,2

Армения

212,0

258,8

104,7

98,5

Беларусь*

3510,7

4174,3

1935,5

2626,7

Казахстан*

1832,6

2651,1

781,1

1194,1

Киргизия

240,2

297,0

26,6

30,6

Молдова

281,1

232,0

29,1

76,7

Таджикистан

114,2

171,9

8,0

3,2

Туркмения

153,5

79,1

21,4

18,7

Узбекистан

440,8

460,9

131,6

195,5

Украина

1194,6

1605,9

679,0

981,9

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь

ИСТОЧНИК: ФТС России