Из 334 страховых организаций и 134 брокеров, осуществлявших деятельность на страховом рынке на начало 2016 г., к концу I квартала остались 313 страховщиков и 129 страховых брокеров, сообщается в Обзоре ключевых показателей страховых компаний за I квартал, подготовленном Банком России. Лицензий за январь — март 2016 г. лишились 21 страховая компания и пять брокеров. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, когда за 12 месяцев с рынка ушли 70 страховых компаний, процесс сокращения игроков ускорился.
В обзоре Центробанка говорится: «Очищение рынка от слабых, недобросовестных игроков и перераспределение спроса страхователей в пользу крупных и надежных компаний привели к росту его концентрации». Если в аналогичном периоде прошлого года топ-20 страховщиков собрали 78% от общего объема премий, то в I квартале 2016 г. этот показатель составил уже 80,4% из собранных 300,3 млрд руб. Хотя темпы прироста взносов ускорились до 12,8% в текущем году по сравнению с 2,2% в I квартале 2015-го, спрос на услуги страховщиков продолжал падать, и количество заключенных за рассматриваемый период договоров по сравнению с аналогичным показателем прошлого года снизилось на 5,4%. Быстрее всего в I квартале росла «жизнь» — +77,3% к показателю прошлого года. За I квартал страховщики жизни собрали 41,4 млрд руб. премий.
Сборы в ОСАГО выросли на 34,3% по сравнению с показателями за январь — март прошлого года за счет повышения тарифов. В этом виде страхования было собрано 49,7 млрд руб. премий, однако регулятор считает, что уже со II квартала темпы роста в этом сегменте замедлятся, так как эффект от повышения тарифов исчерпан. Гораздо хуже оказалось состояние дел в автокаско: на фоне падения продаж новых автомобилей по итогам I квартала на 16,9% и стремления страхователей покупать наиболее дешевые варианты каско объем собранных премий упал на 6,7%, до 39,9 млрд руб. При этом общее количество заключенных договоров снизилось сильнее — на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., поскольку резкий рост тарифов и продолжающееся снижение располагаемых личных доходов населения заставило большую часть страхователей отказаться от данного вида страхования.
Рынок страхования имущества юридических лиц после падения продаж по итогам 2015 г. на 10,9% в I квартале подрос до 32,9 млрд руб., что на 7,1% больше, чем показатель за январь — март прошлого года. Однако общее количество договоров сократилось на 11,4%: если в I квартале прошлого года было заключено 100 800 договоров страхования, то по итогам I квартала текущего года были подписаны 89 300 договоров.
В целом количество договоров, заключенных с физическими лицами, составило 87,5% от общего числа страховых договоров, и в I квартале 2016 г. их было заключено на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если сравнивать те же периоды, выросло на 34,9%, однако в ЦБ это объясняют эффектом низкой базы.
Чистая прибыль страховщиков в I квартале 2016 г. увеличилась на 45,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. — до 47,5 млрд руб. Банк России связывает этот результат с ростом инвестиционных доходов на фоне снижения расходов и убыточности. Регулятор также отметил рост совокупного капитала страховщиков до 438 млрд руб. (+5,2%) и совокупных активов до 1678,5 млрд руб. (+4,3%). Однако отношение активов к ВВП осталось примерно на том же уровне, что и годом раньше — 2,05% против 2,04% соответственно.
Объем страховых резервов вырос до 1012,4 млрд руб. В обзоре отмечается, что новый перечень разрешенных активов для инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) в части ипотечных ценных бумаг, принятый в I квартале текущего года, позволит расширить возможности инвестирования активов страховщиков.
По наиболее часто звучащему прогнозу, до конца 2016 г. лицензий на осуществление страховой деятельности лишатся около 100 страховых компаний.