1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 73

Половина заемщиков берут кредиты для погашения прежних долгов

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подготовило исследование «Кредитная карта России» на основании данных о 42,7 млн заемщиков, которые передают в Бюро более 500 крупнейших кредитных организаций. В исследовании подведены итоги прошлого года по кредитной нагрузке россиян в региональном формате.

В исследовании оценивались регионы по кредитной активности, доле охвата населения розничным кредитованием, долговой нагрузке, платежной дисциплине, а также по количеству потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми кредитами.

«Основной тенденцией, которую мы отметили в 2015 г., стало снижение номинального уровня долговой нагрузки россиян с 41 до 37%. В прошедшем году объемы кредитования серьезно сократились, что было связано как с ужесточением требований к заемщикам со стороны банков, так и спросом со стороны самих граждан, которые не спешили брать кредиты под высокие проценты. Заемщикам, уже имеющим кредитные обязательства, стало сложнее получить новый кредит. Вместе с объемами кредитования сократились и средние чеки выданных кредитов, что отразилось на незначительном снижении ежемесячных платежей. Тенденция выглядит позитивной, однако не стоит забывать, что при расчете показателя кредитной нагрузки учитывается номинальный доход заемщиков, в то время как реальные доходы граждан, по данным Росстата, за 2015 г. сократились в среднем на 4,7%. В результате все больше заемщиков могут в перспективе испытывать сложности с обслуживанием имеющихся кредитов», — говорит гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.

По данным ОКБ, в 2015 г. 50% заемщиков использовали новые кредиты наличными для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам, тогда как в 2014 г. таких людей было 43%.

Наиболее кредитно-активными регионами являются крупные финансовые и промышленные центры, на топ-10 регионов приходится порядка 40% всех выданных кредитов в России, в денежном объеме это почти 50% всех выдач 2015 г. Как и в 2014 г., в тройку наиболее кредитно-активных регионов России по количеству выдач входят Москва, Московская область и Краснодарский край. По объемам выданных кредитов уже традиционно лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В Москве в 2015 г. было выдано 2,3 млн кредитов общим объемом более 413 млрд руб. Это примерно 10,6% от общего количества кредитов, выданных в России в 2015 г., и почти 17% от общего объема выдач в рублях. В Московской области было выдано 1,4 млн кредитов (6,5% от общего количества) на сумму более 236 млрд руб. (8,7% от общего объема). В Краснодарском крае было выдано 692 500 кредитов (3,2% от общего количества) на сумму около 68 млрд руб. (2,8% от общего объема). В Санкт-Петербурге было выдано 534 700 кредитов (2,5% от общего количества) на сумму более 125,8 млрд руб. (5,2%) от общего объема.

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по количеству выданных в 2015 г. кредитов вошли Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Челябинская, Кемеровская области, Санкт-Петербург и Самарская обл. За счет высокого среднего чека по выдаваемым кредитам в топ-10 по объемам выдач также вошел Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), хотя по количеству выдач он занимает только 23-е место. Кемеровская область, напротив, не вошла в десятку регионов с наибольшим объемом выдач, хотя по количеству новых кредитов она занимает шестое место.

Аналитики ОКБ оценили долю охвата населения розничными кредитами, сопоставив количество заемщиков с открытыми кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ. В среднем по стране 59% экономически активного занятого населения России имеют открытые кредиты. Самая высокая доля охвата зафиксирована в Республике Алтай — 91% экономического населения республики имеют открытые кредиты. Также высокие показатели отмечены в Бурятии (79%), Тыве (78%), Курганской области (77%), Алтайском крае (76%) и Коми (76%). Минимальные показатели у республик Северного Кавказа: Дагестана (18%), Чечни (17%) и Ингушетии (16%).

Долговая нагрузка, или показатель PTI (payment-to-income), обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. По банковской классификации нормальным считается показатель PTI на уровне 30—35%. По итогам 2015 г. номинальный, отмечается в исследовании, уровень долговой нагрузки в целом по России составил 37%, тогда как по итогам 2014 г. он составлял 41%. Средний ежемесячный платеж по всем кредитам россиян составил 12 700 руб.

Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам были у жителей Магаданской области (27 000 руб.), Чукотского АО (25 500 руб.), Камчатского края (19 800 руб.), Республики Саха (19 600 руб.) и Москвы (18 200 руб.). Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7900 руб.), Тамбовской обл. (8000 руб.) и Чечни (8900 руб.).

В 2015 г. на одного российского заемщика в среднем приходилось 1,7 открытых кредитов. По количеству открытых кредитов на одного заемщика лидируют Республика Алтай, Саха, Магаданская область и Алтайский край. Меньше всего кредитов у заемщиков Северного Кавказа: в Ингушетии, Чечне и Дагестане их менее 1,5 на заемщика. В среднем каждый заемщик еще должен банку порядка 210 000 руб, отмечают эксперты ОКБ. При этом во многих регионах долговая нагрузка в 1,5—2 раза выше среднего. В основном это регионы с высоким уровнем среднего дохода населения, в которых изначально выдаются кредиты на более значительные суммы.

В целом по России доля просроченных кредитов на конец 2015 г. составила 16,9%, из них 12,7% кредитов имели просрочку платежей более 90 дней.

Топ-10 регионов по количеству выданных кредитов в 2015 г.

Регион

2015 г., шт.

2014 г., шт.

Москва

2 309 867

3 334 590

Московская обл.

1 405 895

1 944 586

Краснодарский край

692 563

1 062 888

Башкортостан

690 166

953 571

Свердловская обл.

647 372

880 346

Кемеровская обл.

606 667

831 033

Самарская обл.

543 970

800 000

Челябинская обл.

541 314

767 972

Санкт-Петербург

534 727

740 962

Ростовская обл.

520 117

726 302

Топ-10 регионов по объему выданных кредитов в 2015 г.

Регион

2015 г., руб.

2014 г., руб.

Москва

413 814 572 496

711 405 135 682

Московская обл.

236 782 965 922

406 423 854 227

Санкт-Петербург

125 871 005 430

218 380 034 639

Свердловская обл.

80 595 395 180

139 941 484 176

Краснодарский край

67 801 392 961

134 576 407 317

Башкортостан

60 743 470 426

114 220 831 174

Ханты-Мансийский АО

53 250 805 764

113 993 367 794

Челябинская обл.

51 603 847 121

98 388 500 969

Ростовская обл.

49 207 018 212

96 776 726 197

Самарская обл.

48 400 690 874

92 092 662 957

Средний размер выданного в 2015 г. кредита, руб.

Регион

Кредит наличными

Ипотека

Автокредит

Кредитная карта

Москва

146 704

2 087 070

866 057

50 776

Московская область

134 916

1 950 566

737 839

44 258

Ханты-Мансийский АО

130 423

2 065 107

774 298

44 752

Санкт-Петербург

116 707

2 039 181

689 032

51 313

Свердловская область

114 464

1 523 195

613 274

35 166

Краснодарский край

87 070

1 516 181

706 986

31 100

Ростовская область

82 705

1 468 969

622 700

31 090

Челябинская область

79 345

1 203 308

554 523

28 162

Башкортостан

73 249

1 301 360

483 318

31 187

Самарская область

70 547

1 286 269

523 316

29 417

Кемеровская область

54 633

1 261 327

598 997

24 189

Источник: ОКБ