1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 1100

Испания лидирует на рынке IPO

Компания PwC обнародовала результаты исследования «Обзор рынка IPO в Европе».

Исследование проводится так: на базе данных IPO Watch Europe в ежеквартальном режиме аналитики компании изучают новые листинги на первичном рынке ценных бумаг, которые осуществляются на европейских фондовых биржах. Исследование затрагивает компании из основных рыночных сегментов.

В исследование включены фондовые биржи Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Результаты исследования показали, что на фоне существующей неопределенности на рынке III квартал выдался вполне успешным. Случилось это благодаря проведению трех крупных IPO испанскими компаниями, на долю которых пришлось 6,1 млрд евро из привлеченных за этот период 9,4 млрд евро. Испанские компании лидируют и по количеству IPO (три из пяти крупнейших сделок в III квартале). По сведением аналитиков PwC, две из этих сделок представляют собой приватизацию банков.

Активность в розничном секторе возросла благодаря привлечению 2,4 млрд евро испанской розничной сетью супермаркетов Dio, торгующей по сниженным ценам и завоевавшей устойчивые позиции на развивающихся рынках.

Одна из пяти крупнейших сделок IPO в III квартале была заключена с акциями российского эмитента. Это химическая компания ОАО «ФосАгро», расположенная в Лондоне. Она привлекла 530 млн евро.

Объем средств, вырученных в результате IPO в США, снизился по сравнению с прошлым кварталом и III кварталом 2010 г. из-за нестабильности рынка. Однако число новых компаний, подавших регистрационную заявку на IPO, увеличилось, что позволяет надеяться на высокие показатели в IV квартале 2011 г. и следующем году.

Общие показатели IPO в Европе


III квартал 2011 г.

III квартал 2010 г.

II квартал 2011 г.

Общее число листингов в Европе, в том числе




Листинги без привлечения средств

16

22

21

Листинги с привлечением средств

105

63

114

Средняя стоимость сделки (млн евро)*

89

39

117

* Средняя стоимость сделки рассчитана делением общей стоимости сделок на количество листингов с привлечением денежных средств.

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»

Крупнейшие сделки IPO в III квартале 2011 г.


Привлечено млн евро

Сектор

Рынок

Сегмент

Страна регистрации

Bankia SA

3 092

Банки

Испания

Основная площадка

Испания

Dia

2 378

Розничная торговля

Испания

Основная площадка

Испания

Jastrzebska Spolka Weglowa SA

1346

Горнодобывающая отрасль

Варшава

Основная площадка

Польша

Banca Civica SA

600

Банки

Испания

Основная площадка

Испания

ОАО «ФосАгро»

530

Химическая продукция

Лондон

Основная площадка

Россия

Итого

7946





Крупнейшие сделки IPO в II квартале 2011 г.


Привлечено млн евро

Сектор

Рынок

Сегмент

Страна регистрации

Glencore International plc

6967

Сырьевые товары

Лондон

Основная площадка

Швейцария

Vallares plc

1182

Инвестиционная компания

Лондон

Основная площадка

Великобритания

Номос­банк

497

Банки

Лондон

Основная площадка

Россия

GSW Immobilien AG

407

Недвижимость

Deutsche Borse

Площадка «прайм»

Германия

Etalon Group Limited

398

Недвижимость

Лондон

Основная площадка

Россия

Итого

9351





Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»

Объем сделок IPO в США

Фондовая

Количество сделок

Стоимость сделок IPO

Количество сделок

Стоимость сделок IPO

Количество сделок

Стоимость сделок

биржа

в III квартале

(в млн евро)

в IPO в III квартале

(в млн евро)

в II квартале

IPO (в млн евро)


2011 г.

за III квартал 2011 г.

2010 г.

за III квартал 2010 г.

2011 г.

за II квартал 2011 г.

NYSE

7

1015

17

2248

28

6006

NASDAQ

13

1186

15

1515

21

2562

Итого по США

20

2201

32

3763

49

8568

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»

Количественное распределение сделок IPO по отраслям промышленности

Сектор

Количество сделок

Количество сделок

Количество сделок

в III квартале 2011 г.

в III квартале 2010 г.

в II квартале 2011 г.

Промышленные товары и услуги

26

13

26

Технологии

12

7

15

Нефтегазовая отрасль

9

3

11

Инвестиционные компании

8

8

9

Горнодобывающая отрасль

8

3

7

Фармацевтика и биотехнологии

7

8

3

Здравоохранение

6

1

7

Предметы домашнего обихода и личное имущество

5

4

8

Финансовые услуги

5

9

7

СМИ

4

7

4

Туризм и отдых

4

2

4

Производство автомобилей и комплектующих

4

3

Недвижимость

4

2

2

Продукты питания и напитки

3

6

8

Строительство и материалы

3

4

6

Сырьевые товары

3

4

Банки

3

3

Розничная торговля

2

3

2

Телекоммуникации

2

2

2

Страхование

1

1

1

Электроэнергетические компании

1

2

3

Химическая продукция

1

Итого

121

85

135

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»