Больше года Россия не выходила на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте. Теперь, как сообщили ТАСС и «Интерфакс», инвесторам предложены два выпуска суверенных бондов - на срок 7 и 12 лет. Ориентир доходности по первому - 1,25% годовых, по второму - около 2%. Источник «Интерфакса» в банковских кругах говорит, что спрос на бумаги превышает 2 млрд евро.
Минфин России переключился на займы в евро после того, как санкции США, введенные летом 2019 г., запретили ему привлекать новый долг в долларах. В нынешний проспект размещения опять включена оговорка, что привлеченные деньга не будут использоваться правительством для финансирования какой-либо деятельности, нарушающей санкционный режим.
Эксперты отмечают, что Минфин выбрал благоприятный момент. После выборов в США поутихла санкционная риторика, зато вырос аппетит к риску на глобальных площадках. Аналитики ждут, что спрос на бонды будет высокий. Они отмечают, что суверенных бумаг в евро не так много, общий объем размещения может составить 2-2,5 млрд.
В прошлом году Россия дважды выходила на международный долговой рынок. В марте были размещены 16-летние евробонды на 3 млрд долл. и бумаги с погашением в 2025 г. на 750 млн евро. В июне состоялась продажа евробондов еще на 2,5 млрд долл.