Последние скорректированные статистические данные свидетельствуют о том, что проблемы российских страховщиков вызваны отнюдь не кризисом — они ярко проявились в самый благополучный год.
Прошлый год стал наиболее успешным за всю постсоветскую историю российского страхового рынка. Доля отечественного страхового рынка в совокупных мировых взносах в сегменте «не жизнь» составила 2,14%. В результате российское страхование оказалось на 11-м месте в мировом рейтинге страховых рынков по объему собранных в сегменте «не жизнь» премий. В то же время, по данным крупнейшей перестраховочной компании Swiss Re, по объему взносов в сегменте «жизнь» Россия заняла лишь 50-е место.
Практическое отсутствие сегмента страхования жизни — одна из экзотических особенностей российского страхового рынка. Кроме того, отечественное страхование в 2008 г. отличали низкое проникновение в экономику, невысокий уровень капитализации и высокие темпы роста в сегменте «не жизнь», отметили в своем недавнем исследовании рынка страхования эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА». Посмотрим, как это выглядит в цифрах (данные ФССН России, «Эксперт РА» и Swiss Re).
Крайне низкая капитализация рынка
Если, к примеру, соотношения собственных средств и страховых взносов в сегменте «не жизнь» в Польше и США в 2007 г. составляли 118 и 80,7% соответственно, то в России этот показатель равнялся 26,8%.
Надо заметить, что Россия отстает от развитых стран и по соотношению уровня капитализации страховой и банковской отраслей. Если в США на конец 2007 г. соотношение совокупных активов страховых и кредитных организаций равнялось 9,96% (1,4 трлн долл. и 13,8 трлн долл. соответственно), то аналогичный показатель в России достиг лишь 3,72%.
Практически полное отсутствие сегмента страхования жизни
В 2008 г. доля страхования жизни в совокупных мировых взносах равнялась 58,3%. В России этот показатель составил 2%. В среднем взносы по страхованию жизни на душу населения в мире достигли на конец 2008 г. 369,7 долл. В России этот показатель замер на уровне 5,4 долл.
Невысокое проникновение в экономику при относительно высоких количественных показателях
Если по объему совокупных страховых взносов в 2008 г. отечественный страховой рынок занял 20-е место в мировом рейтинге, то по показателю отношения взносов к ВВП он был на 55-м месте, а по отношению количества премий на душу населения — на 50-м. По данному показателю российский страховой рынок уступает не только развитым европейским странам, США и странам БРИК, но и странам Восточной и Центральной Европы. Такой низкий показатель напрямую связан с провальным сегментом страхования жизни в России.
Если сравнивать исключительно показатели в сегменте страхования «не жизнь», получится, что по уровню страховых премий на душу населения наш страховой рынок несколько опережает среднемировое значение (268,1 долл. и 264,2 долл. соответственно), а по показателю отношения премий по видам страхования иным, чем «жизнь», к ВВП Россия опережает страны Восточной и Центральной Европы, как и страны БРИК. Последний показатель составил на конец 2008 г. 2,3%.
Высокие темпы прироста премий в сегменте «не жизнь»
В 2007 и 2008 гг. сборы страховых премий в России росли темпами, опережающими мировые показатели. Если среднемировой уровень равнялся 0,7 и 0,8% соответственно, а уровень развивающихся стран — 10 и 7,1%, то в России сборы возросли на 16,2% в 2007 г. и на 7,9% — в 2008-м (без учета инфляции).
Однако эти темпы были сильно снижены в текущем году в связи с финансовым кризисом. Эксперты ожидают, что данная особенность нашего страхового рынка уйдет в прошлое. Темпы прироста при пессимистичном сценарии развития экономического кризиса составят минус 10%, а при оптимистичном (отсутствие второй волны кризиса) — минус 5%.
Экономический кризис и вызванное им падение внутреннего валового продукта послужили предпосылкой для развития системного кризиса в отечественном страховании, который в дальнейшем может привести к кризису доверия к самому институту страхования. В этом случае период восстановления российского страхового рынка после окончания кризиса будет более длительным, чем в других развивающихся странах.
Как отмечает руководитель центра стратегических исследований ГК «Росгосстрах» Алексей Зубец, для средне- и долгосрочного планирования, без которого невозможно настоящее развитие любого страхового рынка, «населению важен накопленный опыт безкризисного существования».
Таблица
Динамика места российского страхования на мировом страховом рынке
|
Показатель |
Годы | |||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
|
Взносы, всего, место |
26-е |
22-е |
21-е |
20-е |
|
Доля рынка, % |
0,52 |
0,58 |
0,73 |
0,91 |
|
Доля рынка по видам иным, чем страхование жизни, % |
1,14 |
1,38 |
1,74 |
2,14 |
|
Взносы по страхованию жизни, место |
41-е |
48-е |
46-е |
50-е |
|
Доля рынка по страхованию жизни, % |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,03 |
|
Взносы, всего по отношению к ВВП, место |
57-е |
56-е |
56-е |
55-е |
|
Взносы, всего на душу населения, место |
52-е |
52-е |
50-е |
50-е |
Источник: ФССН РОССИИ, «ЭКСПЕРТ РА», Swiss Re