Исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) указывает на переломный момент в развитии отечественного IT-сектора. Период дешевого и быстрого замещения иностранного оборудования и софта отечественными аналогами подошел к концу. Сейчас отрасль сталкивается с необходимостью масштабных инвестиций в создание сложных технологических решений, причем замещение «железа» серьезно отстает от программного обеспечения. Эти два трека сходятся в цифровой трансформации промышленности, требующей и российского оборудования, и дорогого специализированного софта. Как отмечают эксперты, развитие компонентной базы сдерживается отсутствием доступа к передовым технологиям, в то время как в сфере ПО благодаря исторически сильной школе и низким пороговым издержкам ситуация заметно лучше.
Аналитики ЦМАКП констатируют, что российская цифровая экономика исчерпала ресурсы для дешевого импортозамещения оборудования. После 2022 г. в первую очередь заменялись позиции, уже имевшие на рынке готовые отечественные аналоги, такие как системы хранения данных (СХД) и компьютеры. Однако начиная с 2024 г. отрасль столкнулась с необходимостью инвестиций в создание более сложного оборудования, что требует значительно больше времени и средств.
Динамика доли российского оборудования на рынке в последние годы была неравномерной. На уровне страны наблюдаются три сценария: цифровизация и вытеснение импорта российскими аналогами (в области ПК); цифровизация на базе как импортных, так и российских решений (телекоммуникационное оборудование); стабилизация уровня цифровизации при росте доли российских решений (СХД и серверы).
Наибольших успехов удалось достичь в сегменте персональных компьютеров, где доля российских ПК выросла с 9% в 2021 г. до 20% в 2024 г. Рост наблюдался и в других категориях: доля серверов отечественного производства увеличилась с 2,7 до 9,3% (1062 модели в реестре), СХД — с 2,9 до 13,7% (214 наименований). В сегменте телекоммуникационного оборудования доля российских точек доступа выросла с 2,5 до 6,3% (20 моделей в реестре), коммутаторов — с 3,2 до 8,0% (219 наименований), маршрутизаторов — с 3,4 до 6,6% (58 моделей). При этом во многих продуктах используются важные компоненты импортного производства.
Однако ключевым выводом исследования является резкое количественное замедление процесса в 2024 г. Основная волна импортозамещения радиоэлектронной продукции пришлась на 2023 г., когда рост количества российской техники часто сопровождался сокращением импортной. Например, в сегментах ПК и серверов рост российского парка шел параллельно с сокращением импортного, а в СХД весь прирост 2023 г. был обеспечен отечественной продукцией. Но уже в 2024 г. доля российской продукции в приросте используемых ПК вернулась примерно на уровень 2022 г., а в области СХД количество продукции российского производства и вовсе сократилось.
В сфере телекоммуникационного оборудования динамика была менее масштабной: доля российских коммутаторов в приросте общего парка составила 8% в 2022 г., 27% в 2023 г. и 17% в 2024 г.; маршрутизаторов — 4%, 25% и 13% соответственно; точек доступа — 3%, 23% и 5%. Таким образом, скачок 2023 г. частично сохранился только для коммутаторов и маршрутизаторов.
Почему замедлилась замена оборудования? Эксперты видят шесть причин замедления, отмечая переход от экстенсивного к интенсивному этапу
1. Исчерпан «шоковый» спрос. К 2024 г. решены основные экстренные задачи 2022 г. по срочной замене систем.
2. Закончилось «простое» замещение. Заменены продукты с готовыми аналогами. Дальнейший переход на сложные и критичные системы требует больше времени и средств.
3. Насыщение в госсекторе. В отраслях с госучастием достигнута высокая доля российского оборудования, что ограничивает потенциал быстрого роста.
4. Налажен параллельный импорт. Возможность закупать импортное оборудование альтернативными путями снизила «вынужденность» перехода для части компаний.
5. Цикл инвестиций. После всплеска неплановых затрат в предыдущие годы наступило закономерное сокращение инвестиций в обновление.
6. Охлаждение экономики. Замедление роста и высокая ключевая ставка снизили потребность в наращивании инфраструктуры и доступность финансирования.
Софт: кардинальная смена модели развития
В сфере программного обеспечения, в отличие от аппаратной части, произошла кардинальная смена модели цифровизации. Если в 2019—2021 гг. она опиралась в основном на импортное ПО (44—46% совокупных расходов на покупку, аренду и разработку), то к 2024 г. сформировалась принципиально новая модель с опорой на российский софт.
После шока 2022 г. резко выросла доля расходов на разработку ПО (с 28% в 2021 г. до 41% в 2022 г.), так как не все нужные решения были представлены на рынке в готовом виде. При этом доля импортного ПО сокращалась медленнее — с 44 до 34%. Затем процесс пошел по пути активного вытеснения импорта готовыми российскими продуктами: доля закупок импортного ПО неуклонно падала до 18% в 2023 г. и 13% в 2024 г., а доля российского выросла до 37% в 2023 г. и стабилизировалась на уровне 35% в 2024 г.
Однако в 2024 г. в самой IT-отрасли как у потребителя софта произошел показательный сдвиг: сократилась не только доля импортного, но и готовая российского ПО в расходах, при этом резко выросла доля затрат на заказ разработки в других компаниях. Это может отражать исчерпание потенциала импортозамещения на базе готовых программных продуктов и стремление к более глубокому замещению, предполагающему создание сложных продуктов, включая средства разработки.
Отраслевая специфика: лидеры и особенности
Исследование выявило значительные отраслевые различия:
-
Обрабатывающая промышленность: переживает спад спроса на ПО и замедление цифровизации (расходы упали ниже допандемийного уровня). При этом лидирует по доле готового российского ПО (40%).
-
Добывающая промышленность: стабильная модель с опорой на российское ПО (78% расходов). Выделяется кратно более высокой долей аренды ПО, вероятно, из-за работы в удаленных районах.
-
Финансовый сектор: яркий лидер по цифровизации на базе российских решений. Демонстрирует высочайшую оснащенность и делает ставку на готовые отечественные продукты, являясь ключевым драйвером для рынка.
-
«Окологосударственные» отрасли (здравоохранение, ЖКХ, госуправление): традиционные лидеры по импортозамещению ПО из-за требований безопасности и госрегулирования спроса.
Главные барьеры: почему «железо» отстает от софта
Аналитики ЦМАКП прямо указывают на фундаментальные причины более медленного и трудного импортозамещения в аппаратной сфере по сравнению с программной.
Для оборудования ключевыми барьерами являются:
-
Технологическое отставание в производстве электронно-компонентной базы (ЭКБ). Создание современных микропроцессоров, систем на кристалле и специализированных схем требует доступа к передовым, крайне капиталоемким технологиям, которые практически недоступны для российских компаний.
-
Зависимость от недоступного промышленного оборудования. Само производство современной ЭКБ зависит от импорта высокотехнологичного оборудования — литографических сканеров, установок для химического осаждения и т.д. Формирование замкнутой производственной цепочки в этих условиях представляет собой стратегическую задачу с долгосрочным горизонтом.
-
Высокие барьеры входа. Создание конкурентоспособного аппаратного продукта требует огромных инвестиций в НИОКР, закупку компонентов и организацию производства. В отличие от ПО, каждое изделие имеет существенную переменную стоимость, делая экономику масштаба критически важной и труднодостижимой.
В то же время сфере ПО помогли:
-
Исторически сильная школа в области математики и компьютерных наук, обеспечившая кадры и развитое профессиональное сообщество.
-
Относительно низкие пороговые издержки и быстрая итеративность разработки для значительной части рынка.
-
Возможность использования opensource-решений в качестве компонентов или исходных версий, что снизило порог входа и ускорило адаптацию.
-
Постепенное вытеснение импортного ПО еще в 2015—2021 гг., что отражало наличие заделов и рост конкурентоспособности российских компаний в отдельных нишах.
Выводы: от экстенсивного роста к интенсивному
Исследование ЦМАКП фиксирует завершение одного этапа и начало другого, более сложного. Период относительно простого и массового замещения доступными аналогами закончился. В области ПО это привело к кардинальной смене модели — от опоры на импорт к опоре на российскую разработку и готовые продукты. При этом рост доли разработки свидетельствует как о недостаточном развитии готовых рыночных решений, так и о повышении кастомизации и технического уровня создаваемого ПО.