Граждане в апреле продолжили вынос своей валюты из банков

Данные Центробанка свидетельствуют о том, что банкам не удалось остановить отток валютных депозитов, который начался в марте. За апрель физлица сняли еще 1,1 млрд долл. с валютных депозитов, в результате их общий объем упал до минимума за полтора года — 88,2 млрд долл. При этом очевидно, что российская банковская система чувствует себя неплохо, нет никаких внятных поводов для выноса валюты из кредитных организаций.

Судя по документам ЦБ, с 1 февраля объем валютных вкладов уменьшился на 7,9 млрд долл., или на 8,2%. С рублевых вкладов клиенты вывели 591 млрд руб., но эти деньги не покинули банковскую систему, а лишь перешли на текущие счета, и их объем увеличился с 8,128 трлн до 8,734 трлн руб. Общий объем рублевых средств физлиц в банках достиг рекорда — 24,978 трлн руб. Больше увеличились вклады в крупнейших системно значимых банках (на 1,5%). У других банков произошел отток в размере 0,2%. А вот валюту клиенты забирают как раз в первую очередь из государственных банков.

Аналитики по-разному объясняют явление. Начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков полагает, что отток валюты из банков — результат снижения доходностей вкладов. Известный экономист Сергей Алексашенко объясняет все национальными особенностями. Он говорит, что всегда в кризис англичане или итальянцы, к примеру, несут деньги в банки, а вот немцы и россияне — выносят их оттуда. Может быть, предполагает С. Алексашенко, это как-то связано с исторической памятью.

В общем, все эксперты не видят никаких угроз российской банковской системе, о которых стоит волноваться вкладчикам. Это документально подтверждает и свежий информационно-аналитический материал Банка России о развитии банковского сектора РФ в апреле 2020 г.

В документе зафиксировано, что активы банковского сектора снизились на 0,2%, до 95,1 трлн руб. В основном это произошло за счет сокращения высоколиквидных активов на сумму 0,9 трлн руб., а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%.

Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Рост происходил на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост корпоративных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (1,4%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос в меньшей степени (1,2%).

При этом рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.). «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов СЗКО сократился менее существенно (–0,4%) по сравнению с другими крупными КО (–2,0%)», — пишет ЦБ.

Позитивным моментом в апреле ЦБ называет рост вкладов физических лиц на 371 млрд руб. (1,2%) после оттока в марте (–315 млрд руб., или –1,0%). Конечно, ЦБ признает: «Росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%. Привлечение вкладов было обеспечено СЗКО (1,5%), в то время как другие крупные КО столкнулись с незначительным оттоком (–0,2%). После ощутимого роста в марте (на 625 млрд руб., или на 2,1%) средства юридических лиц в апреле сократились на 589 млрд руб. (–1,9%), в основном в связи с истечением контрактных сроков депозитов крупных клиентов отдельных банков. Отток произошел в основном у СЗКО (–2,2%), тогда как в других крупных КО средства организаций сократились менее существенно (–0,8%)».

В апреле 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд руб., что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев, констатирует ЦБ. Банк объясняет это так. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 млрд руб.). Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям. При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было.

Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков — 63% от общего количества банков, действовавших на 01.05.2020 (на них приходилось 77% от активов сектора). Балансовый капитал сектора за апрель увеличился примерно на 170 млрд руб., до 10,2 трлн руб., в основном за счет доходов от переоценки ценных бумаг, отражаемых напрямую в капитале, в размере 123 млрд руб., а также за счет прибыли в объеме 32 млрд руб.

Центробанк считает — и это не оспаривают аналитики, — что в целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. «Мы оцениваем общий потенциал абсорбации потерь на уровне не менее 5 трлн руб. (около 9% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Однако надо иметь в виду, что запас капитала распределен среди банков неравномерно. Показатели достаточности капитала дополнительно поддерживаются предоставленными временными регулятивными послаблениями по неотражению переоценки ценных бумаг и валютной переоценки, по формированию резервов на возможные потери по реструктурированным корпоративным кредитам, а также по отмене надбавки к коэффициентам риска по части ипотечных кредитов и кредитов на финансирование по договору долевого участия в строительстве», — пишет ЦБ.

В документе зафиксировано, что активы банковского сектора снизились на 0,2%, до 95,1 трлн руб. В основном это произошло за счет сокращения высоколиквидных активов на сумму 0,9 трлн руб., а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%.

Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Рост происходил на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост корпоративных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (1,4%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос в меньшей степени (1,2%).

При этом рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.). «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов СЗКО сократился менее существенно (–0,4%) по сравнению с другими крупными КО (–2,0%)», — пишет ЦБ.

Сокращенный (аналитический) баланс банковского сектора (млрд руб.)

Примечания:

1. Все активы представлены за вычетом резервов на возможные потери (РВП), если не указано иное (примечание 2).

2. Величина, а также все компоненты, из которых она состоит, представлена до вычета РВП, а также до корректировок и переоценок МСФО 9.

3. В основном представлены требования по сделкам обратного репо и предоставленным субординированным займам.

4. Показатель ипотечного жилищного кредитования включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в части объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам.

5. В основном включают корпоративные облигации. Также представлены облигациями иностранных государств и ипотечными облигациями.

6. Начиная с публикации за апрель 2020 г. показатель включает только переоценки и корректировки по МСФО 9, переоценка, не связанная с эффектом МСФО 9, вынесена в отдельный показатель.

Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты Банка России