1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 21

Граждане в апреле продолжили вынос своей валюты из банков

Данные Центробанка свидетельствуют о том, что банкам не удалось остановить отток валютных депозитов, который начался в марте. За апрель физлица сняли еще 1,1 млрд долл. с валютных депозитов, в результате их общий объем упал до минимума за полтора года — 88,2 млрд долл. При этом очевидно, что российская банковская система чувствует себя неплохо, нет никаких внятных поводов для выноса валюты из кредитных организаций.

Судя по документам ЦБ, с 1 февраля объем валютных вкладов уменьшился на 7,9 млрд долл., или на 8,2%. С рублевых вкладов клиенты вывели 591 млрд руб., но эти деньги не покинули банковскую систему, а лишь перешли на текущие счета, и их объем увеличился с 8,128 трлн до 8,734 трлн руб. Общий объем рублевых средств физлиц в банках достиг рекорда — 24,978 трлн руб. Больше увеличились вклады в крупнейших системно значимых банках (на 1,5%). У других банков произошел отток в размере 0,2%. А вот валюту клиенты забирают как раз в первую очередь из государственных банков.

Аналитики по-разному объясняют явление. Начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков полагает, что отток валюты из банков — результат снижения доходностей вкладов. Известный экономист Сергей Алексашенко объясняет все национальными особенностями. Он говорит, что всегда в кризис англичане или итальянцы, к примеру, несут деньги в банки, а вот немцы и россияне — выносят их оттуда. Может быть, предполагает С. Алексашенко, это как-то связано с исторической памятью.

В общем, все эксперты не видят никаких угроз российской банковской системе, о которых стоит волноваться вкладчикам. Это документально подтверждает и свежий информационно-аналитический материал Банка России о развитии банковского сектора РФ в апреле 2020 г.

В документе зафиксировано, что активы банковского сектора снизились на 0,2%, до 95,1 трлн руб. В основном это произошло за счет сокращения высоколиквидных активов на сумму 0,9 трлн руб., а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%.

Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Рост происходил на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост корпоративных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (1,4%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос в меньшей степени (1,2%).

При этом рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.). «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов СЗКО сократился менее существенно (–0,4%) по сравнению с другими крупными КО (–2,0%)», — пишет ЦБ.

Позитивным моментом в апреле ЦБ называет рост вкладов физических лиц на 371 млрд руб. (1,2%) после оттока в марте (–315 млрд руб., или –1,0%). Конечно, ЦБ признает: «Росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%. Привлечение вкладов было обеспечено СЗКО (1,5%), в то время как другие крупные КО столкнулись с незначительным оттоком (–0,2%). После ощутимого роста в марте (на 625 млрд руб., или на 2,1%) средства юридических лиц в апреле сократились на 589 млрд руб. (–1,9%), в основном в связи с истечением контрактных сроков депозитов крупных клиентов отдельных банков. Отток произошел в основном у СЗКО (–2,2%), тогда как в других крупных КО средства организаций сократились менее существенно (–0,8%)».

В апреле 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд руб., что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев, констатирует ЦБ. Банк объясняет это так. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 млрд руб.). Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям. При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было.

Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков — 63% от общего количества банков, действовавших на 01.05.2020 (на них приходилось 77% от активов сектора). Балансовый капитал сектора за апрель увеличился примерно на 170 млрд руб., до 10,2 трлн руб., в основном за счет доходов от переоценки ценных бумаг, отражаемых напрямую в капитале, в размере 123 млрд руб., а также за счет прибыли в объеме 32 млрд руб.

Центробанк считает — и это не оспаривают аналитики, — что в целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. «Мы оцениваем общий потенциал абсорбации потерь на уровне не менее 5 трлн руб. (около 9% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Однако надо иметь в виду, что запас капитала распределен среди банков неравномерно. Показатели достаточности капитала дополнительно поддерживаются предоставленными временными регулятивными послаблениями по неотражению переоценки ценных бумаг и валютной переоценки, по формированию резервов на возможные потери по реструктурированным корпоративным кредитам, а также по отмене надбавки к коэффициентам риска по части ипотечных кредитов и кредитов на финансирование по договору долевого участия в строительстве», — пишет ЦБ.

В документе зафиксировано, что активы банковского сектора снизились на 0,2%, до 95,1 трлн руб. В основном это произошло за счет сокращения высоколиквидных активов на сумму 0,9 трлн руб., а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%.

Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Рост происходил на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост корпоративных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (1,4%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос в меньшей степени (1,2%).

При этом рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.). «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов СЗКО сократился менее существенно (–0,4%) по сравнению с другими крупными КО (–2,0%)», — пишет ЦБ.

Сокращенный (аналитический) баланс банковского сектора (млрд руб.)


Прим.

01.01.2020

% от активов

01.04.2020

% от активов

01.05.2020

% от активов

АКТИВЫ

1







Денежные средства и их эквиваленты


6054

6,8

6995

7,2

7598

8,0

Депозиты в Банке России


1028

1,2

1834

1,9

665

0,7

Обязательные резервы в Банке России


617

0,7

621

0,6

664

0,7

Межбанковские кредиты


8845

10,0

9509

9,8

9213

9,7

Ценные бумаги


11 685

13,2

12 365

12,8

12 296

12,9

Незаложенные облигации

2

10 361

11,7

9825

10,2

9826

10,3

Облигации РФ


3474

3,9

2972

3,1

3183

3,3

Облигации Банка России


1903

2,1

1448

1,5

1469

1,5

Облигации субъектов РФ


374

0,4

365

0,4

303

0,3

Облигации кредитных организаций


436

0,5

433

0,4

490

0,5

Прочие облигации

5

4174

4,7

4607

4,8

4380

4,6

Облигации, заложенные по операциям репо

2

1230

1,4

2522

2,6

2321

2,4

Долевые ценные бумаги

2

467

0,5

446

0,5

432

0,5

Учтенные векселя

2

80

0,1

64

0,1

64

0,1

Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)


–329

–0,4

–293

–0,3

–289

–0,3

Переоценка


–93

–0,1

–174

–0,2

–31

–0,0

Переоценки и корректировки по МСФО 9

6

–30

–0,0

–26

–0,0

–26

–0,0

Участие в уставных капиталах


2189

2,5

2346

2,4

2354

2,5

Кредитный портфель и прочие размещенные средства


53 418

60,2

56 685

58,7

56 439

59,3

Кредиты выданные

2

59 178

66,7

62 830

65,0

62 592

65,8

Кредиты юридическим лицам (кроме КО)


39 004

44,0

42 050

43,5

42 045

44,2

Кредиты нефинансовым организациям


32 667

36,8

35 211

36,5

35 128

36,9

Кредиты финансовым организациям


2653

3,0

2937

3,0

3007

3,2

Кредиты индивидуальным предпринимателям


527

0,6

550

0,6

557

0,6

Прочие размещенные средства

3

3157

3,6

3352

3,5

3353

3,5

Кредиты государственным финансовым органам и внебюджетным фондам


820

0,9

613

0,6

611

0,6

Кредиты физическим лицам


17 651

19,9

18 305

19,0

18 171

19,1

Ипотечное жилищное кредитование

4

7705

8,7

7986

8,3



Потребительское кредитование


8926

10,1

9234

9,6



Автокредитование


955

1,1

981

1,0



Прочие


65

0,1

103

0,1



Приобретенные права требования


1489

1,7

1623

1,7

1531

1,6

Прочие размещенные средства


214

0,2

240

0,2

234

0,2

Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)


–5274

–5,9

–5723

–5,9

–5675

–6,0

Переоценки и корректировки по МСФО 9


–486

–0,5

–423

–0,4

–479

–0,5

Требования по производным финансовым инструментам


584

0,7

1573

1,6

1119

1,2

Основные средства


1020

1,1

1248

1,3

1241

1,3

Прочая недвижимость


235

0,3

223

0,2

224

0,2

Нематериальные активы и отложенный налоговый актив


777

0,9

794

0,8

787

0,8

Прочие активы


2290

2,6

2398

2,5

2535

2,7

Всего активов


88 742

100,0

96 591

100,0

95 135

100,0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА








Кредиты от Банка России


2451

2,8

3311

3,4

2998

3,2

Средства банков


8847

10,0

8995

9,3

9038

9,5

Средства клиентов


63 435

71,5

68 405

70,8

67 530

71,0

Средства юридических лиц (депозиты)


18 043

20,3

19 364

20,0

18 749

19,7

Средства юридических лиц (остатки на текущих счетах)


10 104

11,4

11 973

12,4

11 412

12,0

Средства физических лиц (депозиты)


22 878

25,8

23 338

24,2

22 747

23,9

Средства физических лиц (остатки на текущих счетах)


7671

8,6

8128

8,4

8734

9,2

Государственные средства


3662

4,1

4227

4,4

4553

4,8

Прочие


1078

1,2

1375

1,4

1335

1,4

Выпущенные долговые ценные бумаги


2286

2,6

2430

2,5

2408

2,5

Обязательства по производным финансовым инструментам


567

_0,6

1345

1,4

992

1,0

Прочие обязательства


1562

1,8

2113

2,2

2009

2,1

Всего обязательств


79 149

89,2

86 599

89,7

84 973

89,3

БАЛАНСОВЫЙ КАПИТАЛ








Уставный капитал и эмиссионный доход


4867

5,5

4903

5,1

4899

5,1

Резервный фонд


134

0,2

134

0,1

135

0,1

Переоценка и РВП по ценным бумагам


183

0,2

74

0,1

197

0,2

Накопленная прибыль прошлых лет


2575

2,9

4246

4,4

4251

4,5

Чистая прибыль текущего года


1715

1,9

528

0,5

560

0,6

Прочие составляющие капитала


120

0,1

107

0,1

120

0,1

Итого балансовый капитал


9593

10,8

9991

10,3

10 161

10,7

Итого обязательств и балансового капитала


88 742

100,0

96 591

100,0

95 135

100,0

Примечания:

  1. Все активы представлены за вычетом резервов на возможные потери (РВП), если не указано иное (примечание 2).

  2. Величина, а также все компоненты, из которых она состоит, представлена до вычета РВП, а также до корректировок и переоценок МСФО 9.

  3. В основном представлены требования по сделкам обратного репо и предоставленным субординированным займам.

  4. Показатель ипотечного жилищного кредитования включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в части объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам.

  5. В основном включают корпоративные облигации. Также представлены облигациями иностранных государств и ипотечными облигациями.

  6. Начиная с публикации за апрель 2020 г. показатель включает только переоценки и корректировки по МСФО 9, переоценка, не связанная с эффектом МСФО 9, вынесена в отдельный показатель.

Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты Банка России