1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 231

Динамика экспорта стала «скучнее» снижения импорта, который обещает и укрепиться

Новая порция статистики от Федеральной таможенной службы о товарной внешней торговле России в 1-м полугодии текущего года позитива не принесла. Наоборот, динамика снижения экспорта стала хуже привычного унылого сокращения импорта. Но последний заявил о росте в июле, что сулит еще большие неприятности динамике сальдо торгового баланса.

По данным таможенной статистики, в январе — июне 2019 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 320,8 млрд долл. США и по сравнению с январем — июнем 2018 г. снизился на 3,0%.

Экспорт России в первом полугодии 2019 г. составил 206,5 млрд долл., что в годовом сопоставлении меньше на 3,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,6%, на страны СНГ — 12,4%.

Российский импорт в рассматриваемом периоде 2019 г. набрал 114,3 млрд долл. и по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. сократился на 2,0%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,6%, на страны Содружества — 11,4%.

Сальдо торгового баланса, таким образом, сложилось положительное в размере 92,2 млрд долл., что на 5,4 млрд, или на 5,6% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Более детально динамику общих показателей внешней торговли ФТС, как всегда, представил без перечисленных выше включений, а в этом случае ее значения могут непринципиально отличаться. Так, оборот за январь — июнь составил 318,1 млрд долл. и снизился в годовом измерении на 3,3%, экспорт — 205,5 млрд долл. (–3,6% соответственно), импорт — 112,6 млрд долл. (–2,7%), сальдо торгового баланса — 92,9 млрд долл. (–4,65%).

Закрытие июнем II квартала позволяет провести межквартальные сопоставления. Оборот в апреле — июне 2019 г. вылился в 160,1 млрд долл., что на 1,3% больше суммы I квартала, но на 6,5% меньше, чем во II квартале прошлого года. Объем экспорта составил 100,8 млрд долл. — на 3,8% ниже, нежели в январе — марте 2019 г., и на 8,6% хуже в годовом сопоставлении. Импорт набрал 59,3 млрд долл., увеличившись на 11,3% к предшествовавшему кварталу и потеряв 2,8% относительно II квартала 2018 г. Внешнеторговое сальдо составило в апреле — июне текущего года 41,4 млрд долл., что 19,4% уступает его объему кварталом ранее и на 15,7% меньше, чем во II квартале 2018 г. Таким образом, проигравшими по всем позициям в апреле — июне стали экспорт и, что естественно, сальдо внешней торговли.

Возвращаясь к показателям января — июня этого года, отметим, что, если не смотреть на статистику января (всегда особый месяц), годовая динамика экспорта впервые стала хуже, чем у импорта — на 0,9 п.п. Еще по итогам пяти месяцев сохранялось символическое преимущество в 0,1 п.п. (–1,8% против –1,9% соответственно), но и оно растаяло, унеся и мизерную возможность более-менее сносного поддержания динамики внешнеторгового сальдо со стороны экспорта.

При этом стоит заметить, что непосредственно в июне к соответствующему месяцу 2018 г. относительного ухудшения у экспорта не было — –12,3% против –12,4% месяцем ранее. Тем не менее, его нарастающая годовая динамика снизилась за июнь на 1,8 п.п. У импорта аналогичная июньская статистика выдалась позитивнее — –6,3% против –7,2% и –0,8 п.п. соответственно. А вот месячное сальдо торгового баланса в июне (13,1 млрд долл.), при таких раскладах между экспортом и импортом, показало худшее из шести месяцев годовое сопоставление — –19,6% (–19,2% месяцем ранее).

В основе снижения всего отечественного экспорта не могут не лежать поставки за рубеж его главной составляющей — топливно-энергетических товаров. Как показывает представленная справка, их доля в товарной структуре экспорта составила в 1-м полугодии текущего года 64,7% с ростом на 0,7 п.п. относительно января — июня 2018 г. При этом по стоимости объем данных товаров снизился в годовом измерении на 2,6%, а физически их экспорт вырос на 2,1%, в то время как месяцем ранее стоимостное снижение составляло всего 0,2%, а прирост в натуральном выражении — 3,1%.

Также понятно, что перемены, а тем более — заметные, во внешней торговле России задаются, прежде всего, товарообменом со странами дальнего зарубежья. Оборот же с ними сократился в январе — июне 2019 г. в годовом выражении на 3,4%, в частности экспорт — на 3,7, импорт — на 2,8%. Внешнеторговое сальдо снизилось на 4,8%. В июне год к году оборот снизился на 10,5%, экспорт — на 12,8, импорт — на 6,3, сальдо — на 21,3%.

В торговле России со странами СНГ годовая динамика экспорта все 1-е полугодие была отрицательной и хуже относительного падения импорта. Закончилась первая половина текущего года снижением «ближнего» оборота к шести месяцам 2018 г. на 2,6%, экспорта — на 2,8, импорта — на 2,0 и сальдо — на 3,6%. Июнь в торговле со странами Содружества отметился самыми низкими из шести месяцев годовыми сопоставлениями по обороту, экспорту и импорту — –8,1, –8,3 и –7,7% к июню 2018 г. соответственно.

Полугодие — неплохой промежуточный рубеж, чтобы полюбопытствовать о переменах в торговле России с отдельными членами СНГ. А представленную таблицу мы для более точного читательского восприятия ее абсолютных данных сопроводим относительными годовыми сопоставлениями.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — июне 2018 — 2019 гг., млн долл. США

СТРАНА

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Январь-июнь 2018 г.

Январь-июнь2019 г.

Январь-июнь 2018 г.

Январь-июнь 2019 г.

   АЗЕРБАЙДЖАН

812,4

968,6

386,8

426,3

   АРМЕНИЯ

661,9

604,6

290,7

344,0

   БЕЛАРУСЬ

10754,2

9607,6

6072,0

5938,4

   КАЗАХСТАН

6406,3

6244,7

2747,7

2706,5

   КЫРГЫЗСТАН

712,4

730,5

127,0

154,8

   МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА

555,9

635,5

162,7

182,6

   ТАДЖИКИСТАН

456,1

427,5

20,5

13,9

   ТУРКМЕНИСТАН

90,8

146,7

58,3

76,1

   УЗБЕКИСТАН

1491,0

1706,2

524,0

552,3

   УКРАИНА

4406,7

4526,4

2692,5

2421,4

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Источник: ФТС России

Итак:

  • Азербайджан: экспорт — +19,2%, импорт — +10,2%;

  • Армения: –8,7, +18,3% соответственно;

  • Беларусь: –10,7, –2,2%;

  • Казахстан: –2,5, –1,5%;

  • Кыргызстан: +2,5, +21,9%;

  • Молдова: +14,3, +12,2%;

  • Таджикистан: –6,3, –32,2%;

  • Туркменистан: +61,6, +30,5%;

  • Узбекистан: +14,4, +5,4%;

  • Украина: +2,7, –10,1%.

Необходимо также сказать, что, по предварительным данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в июле увеличился в годовом сопоставлении на 4,8% за счет роста на 15,2% импорта химической и на 3,7% — машиностроительной продукции. В частности, выросли закупки механического оборудования на 9,7%, средств наземного транспорта — на 10,4%, инструментов и аппаратов оптических — на 19,2%.

Питать из этого надежду на устойчивое восстановление роста закупок товаров инвестиционного назначения не стоит — аналогичный всплеск «дальнего» импорта (+5,3%) наблюдался и в прошлом апреле (тоже, кстати, месяц, открывающий квартал), а вот июльскому сальдо торгового баланса подскок импорта может изрядно подпортить. Вопрос только в том, как поведет себя в июле экспорт — продолжит снижение или окажет некоторое сопротивление.

В последнее верится слабо, но хотя бы цена на нефть не должна подвести — по данным Минэкономразвития, средняя цена российского сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за июль 2019 г. составила 63,40 долл. за баррель, что на 1,03 долл., или на 1,65% больше, чем в июне.

Справка

Экспорт России в январе — июне 2019 г.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,7% (в январе — июне 2018 г. — 64,0%). В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 69,2% (67,8% соответственно), в страны СНГ — 32,8% (37,2%). По сравнению с январем — июнем 2018 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 2,6%, а физический — возрос на 2,1%. Среди товаров ТЭК возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 31,5%, угля каменного — на 7,6, бензина автомобильного — на 3,9%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 8,4%, в том числе топлив жидких — на 9,2, дизельного топлива — на 7,1, газа природного — на 5,2, керосина — на 4,9%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них составила 9,5% (в январе — июне 2018 г. 10,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,9% (10,1% соответственно), в страны СНГ — 13,3% (12,8%). По сравнению с январем — июнем 2018 г. стоимостный объем экспорта товаров снизился на 12,4%, а физический — на 9,8%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе — июне 2019 г. составила, как и в аналогичном периоде предыдущего года, 6,3%. В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,2% (5,3%), в страны СНГ — 13,7% (13,2%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 3,4%, а физический — на 6,2%.

Удельный вес экспорта машин и оборудования составил 5,7% (в январе — июне 2018 г. — 5,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,0% (4,4%), в страны СНГ — 17,6% (16,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 6,8%, в том числе железнодорожных локомотивов и их частей — на 16,2%, оборудования механического — на 2,9%. Стоимостный объем экспорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, возрос на 6,2%, электрического оборудования — на 2,2%. При этом возросли физические объемы поставок легковых автомобилей на 25,9%, а грузовых — на 2,8%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе — июне 2019 г. составила 5,2% (5,3%). В экспорте в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,5% (4,8%), в страны СНГ — 9,8% (9,0%). По сравнению с январем — июнем 2018 г. стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 6,0%, а физические — сократились на 29,9%.

Удельный вес экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составил 3,1% (3,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 2,9% (3,0%), в страны СНГ осталась на уровне прошлого года — 4,4%. Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 5,2%, а физический — на 0,3%.