1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 35

Пятая часть молочного рынка остается за импортерами

За 2017 г. государство вложило в развитие молочной отрасли порядка 36 млрд руб. Это позволило обеспечить прирост производства молока в хозяйствах всех категорий на уровне 1,2% и в сельскохозяйственных организациях — 3,8%. Однако импортное молоко остается на полках российских магазинов — на текущий момент доля молока отечественного производства составляет 82% от общей потребности. По подсчетам Минсельхоза, при текущем уровне господдержки на полное замещение импорта потребуется порядка 7—10 лет.

Государство вкладывалось в молочную отрасль в виде разных механизмов господдержки: субсидирование за килограмм реализованного молока, субсидированная процентная ставка по льготным кредитам, возмещение прямых затрат на строительство и модернизацию молочных комплексов. Это позволило обеспечить прирост производства молока в хозяйствах всех категорий на уровне 362 тыс. тонн (1,2%): 578,4 тыс. тонн (3,8%) — в сельскохозяйственных организациях, 13,11 млн тонн (42%) — в хозяйствах населения и 2,36 млн тонн (8%) — в крестьянских (фермерских) хозяйствах. С 2005 по 2016 гг. производство молока в сельхозорганизациях выросло на 1 млн тонн, или на 8%, в фермерских хозяйствах — на 1,2 млн тонн, или более чем в два раза.

Рост производства молока и поголовья (+3,4%, до 1,2 млн голов) в фермерских хозяйствах во многом связан с реализуемой государством программой поддержки строительства семейных животноводческих ферм. В 2017 г. гранты получили 670 хозяйств, с момента начала реализации программы за 2012—2016 гг. — 4150 хозяйств на сумму 17,3 млрд руб. В 2017 г. размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством, увеличен с 1,5 млн до 3 млн руб., а для семейных животноводческих ферм — с 21,6 млн до 30 млн руб.

Высокая инвестиционная привлекательность молочной отрасли РФ, характерная для последнего времени, создала предпосылки для прихода иностранного капитала и активного наращивания производства крупнейшими российскими холдингами. Так, например, немецкий холдинг Deutsches Milchkontor активно наращивает производство на Бобровском сыродельном заводе в Воронежской области, французская Savencia инвестирует в Белебеевский молочный комбинат в Башкортостане, а вьетнамский TH Group строит крупные молочные комплексы сразу в нескольких регионах РФ. С одной стороны, это создает предпосылку для роста валового производства молока в стране, а с другой, снижает маржу средних и мелких игроков, не способных выдерживать чрезмерно сильную конкуренцию.

Рост производства в молочной отрасли также связан с повышением производительности. За 2017 г. удой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, по предварительным данным, составил 5800 кг, что на 7% больше по сравнению с 2016 г. Селекционная работа и новые технологии позволили увеличить продуктивность коров по сравнению с 2000 г. в два с половиной раза (с 2300 кг). Глава аграрного ведомства рассчитывает, что при сохранении положительной динамики уже в этом году удастся перешагнуть уровень в 6 тыс. кг на одну корову, к 2020 г. аграрии будут получать не менее 6150 кг молока, а к 2022 г. страна дополнительно получит 5 млн тонн.

Отраслевое ведомство поставило перед российскими аграриями задачу нарастить производство для полного обеспечения потребностей страны отечественным молоком. Пока же, несмотря на усилия властей, импортное молоко остается на полках российских магазинов — на текущий момент доля молока отечественного производства составляет 82% от общей потребности. За четыре года (с 2013 г.) импорт молока сократился на 20% (1,9 млн тонн).

Чиновники считают, что резервы увеличения производства молока до 2021 г. заложены в первую очередь в эффективном использовании генетического потенциала молочного стада, планомерном увеличении продуктивности и приросте поголовья коров в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских хозяйствах). Это позволит произвести 32,9 млн тонн молока в год (+2,1 млн тонн).

При этом в Минсельхозе считают, что темпы увеличения производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах при текущем уровне господдержки и инвестирования при длительной окупаемости затрат в молочном животноводстве останутся на уровне 3—5%. Соответственно, на полное замещение импорта потребуется порядка 7—10 лет. Проводимая ведомством работа по увеличению государственной поддержки инвестиционной активности в молочном животноводстве обеспечит сокращение сроков импортозамещения до 5—6 лет.

«Уровень господдержки в этом году как минимум не уменьшится. Мы сохраним все те меры поддержки, которые присутствовали в предыдущем году», — сказал Аркадий Дворкович 6 февраля на IX Съезде Национального союза производителей молока, который прошел на ВДНХ в рамках выставки «АгроФарм-2018». В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев подчеркнул, что в 2018 г. сохранены все действующие направления господдержки молочного скотоводства. Они включают в себя субсидии на 1 кг молока, субсидии по льготным кредитам, возмещение части прямых понесенных затрат при создании молочных комплексов, поддержку развития племенного молочного скотоводства в рамках «единой» субсидии, гранты фермерам на развитие молочных ферм.

«В этом году уже выданы краткосрочные кредиты на 260 млн руб., в 2017 г. выданы льготные краткосрочные кредиты на 21 млрд руб, инвестиционные кредиты на 80 млрд руб. Общий объем субсидий по выданным льготным кредитам составит 6 млрд руб. в 2018 г.», — сообщил А. Ткачев.

Потребление молока сокращается

Пока власти строят планы по увеличению надоев, эксперты предупреждают, что ряд отечественных молочных продуктов уже сегодня остаются невостребованными. Так, в материалах Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) говорится, что продолжающееся сокращение реальных доходов населения РФ оказало негативное влияние на уровень спроса по всем продовольственным товарам, в том числе и по молоку. По оценке Минсельхоза, среднее потребление молока на душу населения в 2017 г. снизилось на 5,6 кг к 2016 г., до 233,4 кг.

Снижение потребления молочной продукции создало проблемы для переработчиков молока. Впервые за долгое время производство цельномолочной продукции показало отрицательную динамику (–1,5% по питьевому молоку и творогу, –1% по кисломолочным продуктам).

Освободившиеся» объемы сырья в совокупности с приростом по товарному молоку были направлены на производство молокоемкой продукции, такой как сливочное масло (+7,5% к 2016 г., 266 тыс. тонн по итогам 2017 г.), сыр и сырные продукты (+6,9%, 641 тыс. тонн), сухое молоко (+24,3%, 146,6 тыс. тонн), сливки (+16%, 145,5 тыс. тонн), сухая сыворотка (+16,5%, 140 тыс. тонн).

Проблема состоит в том, что из-за низкого спроса огромные запасы этих продуктов скапливаются на складах предприятий: так, на конец 2017 г. невостребованными оказываются 23 тыс. тонн сливочного масла, 30 тыс. тонн сухого молока, 64 тыс. тонн сыра и сырных продуктов. «В сложившихся условиях нельзя не отметить, что наращивание экспорта молока является важной задачей, которую необходимо решить в краткосрочной перспективе. По итогам же 2017 г. экспорт сократится по всем категориям, кроме СОМ и мороженого», — предупреждают аналитики ИКАР. По их оценкам, экспорт цельной молочной продукции сократится в 2017 г. с 98,5 тыс. до 90 тыс. тонн, сливочного масла — с 4,9 тыс. до 4,5 тыс. тонн, сыра — с 13,6 тыс. до 13 тыс. тонн, сухого молока и сыворотки — с 5,4 тыс. до 3,8 тыс. тонн, мороженого — вырастет с 17,1 тыс. до 18,5 тыс. тонн.

К сведению

Индекс RMCI снизился впервые с июля 2017 г.

Напомним, что индекс себестоимости производства сырого молока (RMCI — Russian Milk Cost Index) отражает ежемесячное изменение (повышение или понижение) себестоимости производимого сырого молока под влиянием изменения ключевых статей затрат в структуре себестоимости (корма, оплата труда, амортизация, ГСМ, эл. энергия, курс валют и др.)

В ноябре 2017 г. себестоимость производства молока, измеряемая с помощью индекса RMCI, снизилась и оказалась на 1.4% меньше октябрьского уровня.

В период с июля по октябрь наблюдалось устойчивое увеличение себестоимости, при этом ежемесячные темпы прироста устойчиво превышали 2%. В результате в ноябре индекс себестоимости молока RMCI составил 103.5% по отношению к началу года. Наименьшее значение индекса было зафиксировано в июне (92,8%), наибольшее — в октябре (105%).

Снижению себестоимости производства молока в ноябре соответствовало заметное (на 17,7%) снижение цены жмыха, используемого в качестве корма для крупного рогатого скота. Кроме того, наблюдалось сезонное снижение средней зарплаты в секторе сельского хозяйства (–3,9%). Динамика остальных видов затрат, учитываемых при расчете индекса RMCI, с учетом их вклада в индекс RMCI была умеренной. Относительно высокие темпы роста стоимости электроэнергии (+7,6%), дизеля (+4,7%) и селитры (+6,9%) в ноябре были компенсированы их незначительным, по оценкам аналитиков, вкладом в формирование себестоимости производства молока. Инфляционные процессы в российской экономике в целом остаются сдержанными, что также способствует замедлению роста себестоимости.