1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 24

Банки продали страховок на 332 млрд руб., потому что россияне разлюбили депозиты и снова полюбили кредиты

По итогам 2016 г. доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка составила 29,1%, увеличившись на рекордные 7,3 п.п. Всего банки в прошлом году продали страховок на 332 млрд руб., что на 56% выше аналогичного показателя 2015 г. По итогам текущего года ожидается рост рынка банкострахования еще на 35%, до 448—450 млрд руб. Такие выводы содержатся в свежем исследовании, проведенном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). Прошлый год также стал переломным для некредитного страхования, проданного банками, — его удельный вес впервые превысил долю кредитного, составив 51% сегмента.

Согласно данным исследования, рост доли канала банковских страховых продаж в 2016 г. был связан «с крайне высокой активностью банков по продвижению некредитных страховых продуктов, а также с восстановлением кредитования и снижением процентных ставок». При этом темпы прироста некредитного страхования (+104,8%) оказались значительно выше темпов прироста кредитного (+30,5%).

Главным драйвером роста в некредитном страховании в 2016 г. стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ, +50,7 млрд руб, рост на 102,8%), а в кредитном — страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании (+ 20,7 млрд руб., рост на 45,7%). В целом объем инвестиционного страхования жизни за прошлый год достиг 100 млрд руб., или 30% от всех сборов на рынке банкострахования за 2016 г.

Концентрация рынка увеличилась незначительно — пятерка крупнейших игроков нарастила свою долю на 1 п.п. Тройка ведущих игроков, которыми в 2016 г. стали ООО «СК „Сбербанк страхование жизни“», ООО «СК „ВТБ Страхование“» и СГ «Альфастрахование», заняла 47% рынка банкострахования. Результаты исследования показывают, что основную долю на нем (64% по итогам 2016 г.) занимают страховые компании, входящие в одну финансовую группу с банками. Лидеры рынка удерживают эту позицию несколько лет подряд.

Согласно данным ЦБ РФ, официальный размер комиссионных вознаграждений банкам за продвижение страховых продуктов в 2016 г. снизился только по страхованию жизни, по остальным же видам банкострахования отмечался рост. Сильнее всего повысилась комиссия банкам в страховании от несчастных случаев (НС) и болезней при потребительском кредитовании, а также в страховании имущества граждан при продаже «коробочных» продуктов, составив по 44% от соответствующих взносов.

Бурный рост банкострахования аналитики объясняют тем, что банкам стало легко продавать гражданам полисы страхования благодаря снижению ставок по депозитам и заявленной более высокой доходностью по ИСЖ, а также в связи с восстановлением объемов кредитования на фоне снижения процентных ставок по кредитам. После падения в 2015 г. в 2016-м рынок кредитного розничного страхования вырос и составил 135,7 млрд руб. (прирост взносов на 30,5%). В сегменте страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов банки в 2016 г. собрали 66 млрд руб. взносов (+45,7% к аналогичному показателю 2015 г.). Ипотечное страхование выросло на 25%, сборы составили 26 млрд руб. Страхование заемщиков от потери работы в 2016 г. подросло до 18,2 млрд руб.

Прогноз аналитиков RAEX («Эксперт РА») на 2017 г. по ИСЖ следующий: инвестиционное страхование жизни будет продолжать расти бурными темпами и по итогам года достигнет 150 млрд руб. (+50%), однако уже в следующем году клиенты банков могут разочароваться в этом виде страхования, не получив обещанного высокого инвестиционного дохода. Доход по ИСЖ не является гарантированным, и страховщик обязан вернуть только вложенные средства, что не всегда понимают рядовые граждане. Поэтому вероятность разочарования страхователей в 2018 г., когда начнутся первые выплаты, весьма велика.

По другим видам банкострахования по итогам 2017 г. также ожидается рост. Кредитное страхование подрастет на 27%, в том числе вырастет на 35% страхование от НС и болезней при потребительском страховании и ипотечное страхование (+35%). Кредитное страхование юрлиц увеличится на 14%, страхование рисков банков — на 11%. Как и в 2016 г., доля этих видов страхования в сегменте банкострахования будет наиболее низкой.