1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 48

Малый и средний бизнес мало обращается за внешним финансированием

Две трети компаний — субъектов МСП за последний год не обращались за кредитами. Среди тех, кто подавал заявку, треть получили отказ, в большинстве случаев без объяснения причины. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с Фондом Citi, Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ) в феврале 2017 г.

За последний год треть субъектов МСП (32%) обращались за кредитами или займами. В основном это были кредиты для юридических лиц (14%) и займы в МФО (9%). Почти каждый десятый предприниматель признается, что оформлял кредит для нужд предприятия как физическое лицо (8%). 68% предпринимателей не обращались за оформлением займов, и большинство из них объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства.

Каждый второй предприниматель за последний год подавал заявление на кредит один раз (51%), еще 22% — дважды, а 27% обращались три и более раз. Те, кто получил одобрение, не всегда получают всю сумму (средняя сумма заявки 8 млн руб., а средняя одобренная сумма почти в 1,5 раза ниже — 4,7 млн руб.). Те опрошенные, которым было отказано в кредитах (32%), в половине случаев не получили разъяснений причин отказа (50%).

Стоит отметить, что при оформлении заявки на кредит пользовались советами сторонних специалистов 22%, а самостоятельно оформляли 78%. Предприниматели, не прибегавшие к внешним консультациям, получали одобрение по кредитам реже (7%).

Субъекты МСП, имеющие положительный опыт кредитования, в большей степени ориентированы на расширение знаний о финансировании бизнеса (33%) и финансовом планировании (29%), в отличие от предпринимателей, которые получили отказ в кредитовании. Для последних важно получение знаний в части продаж (23%), подбора и управления персоналом (12%).

Созвучны данным представленного опроса и предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2016 г. рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Как и годом ранее, портфель кредитов МСБ показал негативную динамику, сократившись почти на 9%, до 4,5 трлн руб. (против –5% за 2015 г.). При этом, несмотря на снижение объема просроченной задолженности (–4,5% по сравнению с уровнем на 1 января 2016 г.), доля просроченной задолженности по кредитам МСБ остается высокой: 14,2% на 1 января 2017 г. (против 13,6% на 1 января 2016 г.).

Объем выданных кредитов, напротив, стабилизировался: если за 2015 г. совокупная величина кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям, упала на 28%, то в 2016 г. выдачи снизились всего на 3%, до 5,3 трлн руб. Причиной этому, отмечают эксперты RAEX, послужило восстановление банками из топ-30 по активам своих позиций в сегменте кредитования МСБ: объем выданных крупнейшими банками кредитов за 2016 г. вырос на 20% по сравнению с результатами 2015 г. В итоге банки из топ-30 по активам за год нарастили свою долю в совокупном портфеле кредитов МСБ на 4,2 п.п., до 60,4% на 1 января 2017 г. Подобная концентрация кредитного портфеля МСБ на крупнейших банках наблюдается впервые с начала 2014 г. Сохранение тенденции увеличения выдач ключевыми игроками позволяет авторам исследования рассчитывать, что и портфель кредитов МСБ по итогам 2017 г. покажет рост.

Лидером по размеру кредитного портфеля МСБ остается Сбербанк, второе и третье место заняли ВТБ24 и МИнБанк соответственно. Наибольшие темпы прироста портфеля кредитов МСБ показал Московский кредитный банк, что позволило ему подняться на 11 позиций вверх и занять 8-е место в рэнкинге. Кроме того, в топ-10 по сравнению с результатами 2015 г. вошел Бинбанк, объем кредитного портфеля которого за прошлый год увеличился на 38%.