1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 1267

Потребительское кредитование ожидает заход на жесткую посадку

Стагнация в экономике, исчерпание эффекта «низкой базы» и новации Банка России охладили сегмент необеспеченного кредитования физических лиц. По мнению специалистов рынка, по итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов вряд ли превысит 35%. Еще сильнее могут замедлиться темпы роста частных банков, кредитующих население по ставкам выше 25%.

Об этом говорится в последнем исследовании «Потребительское кредитование в России: заход на посадку», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Согласно исследованию, портфель необеспеченных кредитов населению на 1 июля 2013 г. составил 5,5 трлн руб. против 4 трлн руб. годом ранее. В результате в период с 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. сектор потребительского кредитования вырос на 38% против 65% годом ранее. ­Хотя темп прироста снизился почти в два раза, данный сегмент рынка по-прежнему более чем в два раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн руб.).

«Мы наблюдаем снижение интереса к POS-кредитованию. По оценкам „Эксперт РА“, в период с 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. темпы прироста портфеля POS-кредитов составил только 5% против 60 и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно. Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети — высокие комиссии парт­неров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность», — подчеркивает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. При этом растет интерес к картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как расходы на открытие овердрафта меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.

В топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных, отмечают аналитики агентства. Средний темп прироста за период 1 июля 2012 г. по 1 июля 2013 г. у частных банков составил 50% против 29% у государственных. Лидеры по совокупному портфелю необеспеченных кредитов физическим лицам за год не изменились: это Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев +26%), Банк ВТБ 24 (+ 33%) и Банк ХКФ (+88%). Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкинге по задолженности по банковским картам показали Альфа-банк (+121%) и Банк Траст (+175%).

По итогам семи месяцев 2013 г. темпы прироста просроченной задолженности составили 19,6%, что опережает динамику роста совокупного портфеля кредитов на 6 п.п. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы. За шесть месяцев 2013 г. доля не погашенных в срок кредитов от общего объема ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10 до 13,3%. Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной розницы, но во многом это ожидаемый результат бума потребкредитования в 2012 г. Платежная дисциплина ухудшается на фоне роста доли заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 1 июля 2012 г. по 1 ­июля 2013 г.). Не удивительно, что одной из главных причин для отказа более 80% опрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки.

По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2013 г. темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем составит не более 6,3 трлн руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков. Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30—35% и 40—45% соответственно. Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12—15% с учетом высокого сезона, характерного для второго полугодия. В 2014 г. замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения в регулировании не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.