Процентам по ипотеке велено сократиться

Одним из первых указов президент Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию на рынке жилья. Ставка по ипотеке, говорится в документе, не должна превышать инфляцию более чем на 2,2 п.п., а стоимость 1 кв. м жилья должна сократиться на 20% благодаря большему объему строительства жилья экономкласса.

В апреле средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 12,1% (статистика ЦБ). Годовая инфляция (апрель 2012 г. к апрелю 2011 г.) была всего 3,6%, и исходя из формулы В. Путина банки не должны были кредитовать дороже 5,8% годовых. Сейчас только один банк мог бы обеспечить требуемую ставку — Сбербанк. По стоимости фондирования только он соответствует требованиям президента. Однако даже ему пока не удалось выполнить предыдущий наказ В. Путина и снизить среднюю ставку по ипотеке до 8%. Но банк старался: он дважды продлевал акцию по выдаче таких кредитов, их объем составил 44,6 млрд руб. Из-за пониженного процента банк недополучает более 1 млрд руб. в год, посчитали эксперты. Впрочем, Сбербанк нашел способ выдавать ипотеку еще дешевле. В октябре 2011 г. в Краснодарском крае он стал принимать вклады населения на специальный ипотечный депозит — под 1—2% годовых в рублях на срок от одного года до шести лет. По истечении срока вкладчик может претендовать на ипотечный кредит до 1,5 млн руб. под 6—8% годовых. Такая ставка достигается за счет вклада и субсидии от краевой администрации. Но пока подобные кредиты не выдавались.

В соответствии с прогнозом до 2014 г. инфляция не должна превышать 4—6 %. Таким образом, максимальная ставка по ипотеке должна быть около 8%. Как это уже было обкатано Сбербанком. Поскольку его ситуация с фондированием уникальна, остальным банкирам, в том числе из крупных госбанков, придется развивать новые продукты. Прежде всего необходимо создать полноценный рынок длинных денег.

Крупные госбанки могут выпустить длинные ипотечные облигации, на 5—10 лет. Тогда, возможно, удастся сократить ставку до 9—10 или даже 8%.

В обзоре «Ипотечное кредитование: нацелились на триллион», подготовленном агентством «Эксперт РА», отмечается: если макроэкономические потрясения минуют Россию в 2012 г., то объем выданных ипотечных кредитов превысит 1 трлн руб.

В 2011 г. объем ипотечного кредитования превзошел самые оптимистичные прогнозы, превысив исторический «максимум» 2008 г. Объем предоставленных ипотечных кредитов составил 717 млрд руб. (656 млрд руб. в 2008 г.), что на 90% выше результатов 2010 г. Рекордный рост был во многом обеспечен ускорением рынка в IV квартале на фоне усиления нестабильности на финансовых рынках и анонсирования отдельными банками планов по повышению ипотечных ставок. Часть потенциальных заемщиков предпочла поскорее оформить ипотечные кредиты по более выгодным условиям, что и определило резкий рывок в объемах выдачи к концу года (декабрь обеспечил 14% годовой выдачи). Сказалось и улучшение ситуации на рынке жилищного строительства: впервые с 2008 г. объем введенного жилья показал положительную динамику (+6,6% по итогам 2011 г.).

Сбербанк России продолжает уменьшать свою долю рынка второй год подряд: в 2010 г. она снизилась с 58 до 49%, а в 2011-м — еще на 4 п.п. Причина — опережающий рост ипотеки в ВТБ24 и Газпромбанке, нарастивших объемы кредитования по итогам 2011 г. в 2,5 раза против умеренного результата Сбербанка (74%). В итоге доля топ-3 выросла на 1,5 п.п. — до 63%.

В 2010 г. снижалась концентрация на рынке. В 2011 г. сложилась обратная ситуация. 20 ведущих ипотечных банков демонстрировали более высокие темпы роста, чем малые и средние банки, что привело к росту их доли с 74 до 80%.

Доля небольших банков (ниже 201-го места по активам), напротив, вернулась к показателям двухлетней давности (7,5% против 11% в 2010 г.). Хорошая динамика крупных банков была во многом обеспечена работой партнерских каналов продаж ипотечных продуктов.

По итогам 2012 г. объем ипотечного кредитования составит 1,1—1,2 трлн руб. «Сдерживающее влияние на рынок в 1-м полугодии окажет наблюдаемый во многих банках рост процентных ставок, — считает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов „Эксперт РА“ Станислав Волков. — 90% опрошенных нами участников исследования ожидают, что рост процентных ставок по итогам 1-го полугодия не превысит 1,5 п.п. Поддержку рынку окажет расширение участниками рынка своей продуктовой линейки. В 2-м полугодии ожидается умеренный рост спроса на кредиты по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках и снижения ставок по кредитам».

Топ-10 ренкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2011 г.

Место в ренкинге на 1 января 2012 г.	Наименование	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.		Темп прироста (2011/2010), %
		2011 г.	2010 г.
1	ОАО «Сбербанк России»	320711,7	184499,6	73,8
2	ВТБ24 (ЗАО)	80381,6	31681,0	153,7
3	ГПБ (ОАО)	45690,2	16676,6	174,0
4	ОАО АКБ «Росбанк»*	13754,3	3202,1	329,5
5	Группа НОМОС-банка**	10391,7	3386,9	206,8
6	ЗАО «Райффайзенбанк»	9611,6	3046,5	215,5
7	«Уралсиб» (ОАО)	9310,5	672,9	1283,7
8	ЗАО «АКБ Абсолют банк»	8581,3	4231,1	102,8
9	Банк «Возрождение» (ОАО)	8566,4	4149,1	106,5
10	ОАО «Запсибкомбанк»	8136,3	6718,5	21,1

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Регионбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков