Как сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах, сбор намечен на 18 июня. Ориентир ставки первого купона — премия 160-175 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов — юридических лиц.
Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион планируется через 4,5 г. с даты начала размещения, последующие колл-опционы ожидаются каждые 5 лет по цене 100% от номинала.
В соответствии с законодательством компания вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 июня. Эмитентом ценных бумаг выступит 100%-ная «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал. Организаторами выступят Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», Совкомбанк и БК «Регион».