1. Главная / Новости / Цифра дня 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| цифра дня | печать | 58

948 млн долл. составит цена IPO Ozon в Нью-Йорке, которое станет крупнейшим российским размещением 2020 г.

В ночь на среду, 18 ноября, Ozon опубликовал новую версию проспекта размещения. В ней указан указал ценовой диапазон размещения — от 22,5 долл. до 27,5 долл. за одну депозитарную расписку (ADR), соответствующую одной акции компании. За счет размещения Ozon собирается привлечь 675–825 млн долл. Но если банки-организаторы используют свои greenshow-опционы на продажу зарезервированных за ними бумаг, то эта сумма вырастет до 948 млн долл. Параллельно пройдет частное размещение GDR Ozon на 135 млн долл. Бумаги купят действующие крупнейшие акционеры Ozon — АФК «Система» и фонд Baring Vostok (примерно по 40% акций у каждого).

По сведениям The Bell, полученным от источников, близких к организаторам размещения, рыночная капитализация Ozon после IPO может составить до 5,5 млрд долл.

Судя по всему, чтобы провести размещение, Ozon пришлось урегулировать спор со Сбербанком, возникший этим летом, и выплатить банку 1 млрд руб.